Configurar fundos de permissão
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Os fundos para bonificações de comércio devem ser distribuídos para que o contrato da bonificação de comércio possa ser encerrado. Este tópico explica como configurar fundos de bonificação de comércio.
1. Configurar registros de uso de fundo
Use este procedimento para configurar motivos categorizados para utilizar fundos para a bonificação de comércio.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Uso de fundo.
No formulário Utilização, clique em Novo.
No campo Utilização, insira o nome do centro de custos que está fornecendo os fundos e, em seguida, insira uma breve descrição do centro de custos. Por exemplo, você pode inserir o nome Mercado com a descrição Participação no mercado.
2. Configurar fundos para bonificações de comércio
Use esse procedimento para configurar fundos para as bonificações de comércio.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Atividades Periódicas > Fundos.
No formulário Fundos, clique em Criar um novo registro.
No campo Descrição, insira uma descrição do fundo.
No campo Tipo, selecione se o fundo é arbitrário e, em seguida, no campo Status, selecione o status do fundo.
Nos campos De e Até, insira a data de início e a data de término em que o fundo estará disponível.
No campo Fundo orçado, insira o valor que foi orçado para o fundo e, no campo Notas, insira outras informações adicionais sobre os fundos orçados.
No campo Utilização, selecione o centro de custos que está fornecendo os fundos e, no campo Fundo orçado, insira o valor máximo permitido para o fundo.
Na guia rápida Clientes, no campo da hierarquia, selecione um grupo de clientes ou clientes individuais no grupo, e clique em >.
Se você desejar distribuir os fundos orçados nas hierarquias de cliente que você selecionou, selecione a hierarquia de cliente na qual distribuir os fundos e, em seguida, em Nível hierárquico atual, no campo Orçado, insira o valor a ser distribuído.
Na Guia Rápida Itens, clique em Adicionar produtos.
No formulário Adicionar produtos, no painel Filtros, use o filtro Hierarquia para selecionar uma hierarquia.
Na árvore, selecione um grupo de produtos que contém produtos disponíveis e, em seguida, no painel Produtos disponíveis, selecione um ou vários produtos para adicionar. Clique em Adicionar.
Clique em OK e, no formulário Fundos, no campo Status, selecione Aprovado.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Call center |
Funções de segurança |
Administrador do sistema para a configuração básica e Gerente de de marketing para a criação de permissão |