Configurando e mantendo gerenciamento e contabilidade de projetos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use Gerenciamento e contabilidade de projeto para criar e gerenciar projetos no Microsoft Dynamics AX. Você pode configurar parâmetros do projeto, grupos de projetos, parâmetros de entrada do quadro de horários, fluxos de trabalho de aprovação, requisitos de validação, grupos de preços, preços de custo e de venda ou modelos de previsão. Você também pode configurar categorias de projeto, grupos de categorias ou categorias compartilhadas.

Dependendo da sua configuração, você pode executar muitas tarefas relacionadas aos projetos, como orçamento ou previsão, criação e gerenciamento de faturas do projeto, criação e gerenciamento de cotações de projeto e reconhecimento de receitas do projeto e WIP.

Os tópicos desta seção fornecem informações sobre como configurar e manter Gerenciamento e contabilidade de projeto.

Configurando os parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos

Configurando grupos de projetos

Configurando grupos de categorias, categorias e modelos de custo

Configurando o lançamento contábil para projetos

Configurando preços de custo, preços de venda e preços de transferência

Configurando propriedades da linha

Configurando diários

Configurando a validação de projetos

Configurando períodos e acesso do trabalhador a projetos

Migrando dados de projetos de outros sistemas de ERP

Configurando a integração do Microsoft Project Server

Formulários de configuração e manutenção de gerenciamento e contabilidade de projetos

A tabela a seguir lista os formulários que estão disponíveis para configuração e manutenção de Gerenciamento e contabilidade de projeto.

Observação

Alguns formulários da tabela a seguir poderão ser abertos somente se as configurações de parâmetros ou informações de pré-requisito forem inseridas no sistema.

Tarefa	Nome do formulário	Uso
Configurar parâmetros de projeto	Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos	Configurar valores padrão para os projetos que você cria e gerencia no Microsoft Dynamics AX.
Configurar fluxos de trabalho do projeto	Fluxos de trabalho de gerenciamento e contabilidade de projeto	Definir fluxos de trabalho para aprovações de orçamentos, revisões de orçamento, documentos do quadro de horários e itens da linha do quadro de horários.
Definir critérios de classificação	Campos de classificação de relatório do projeto	Definir critérios de classificação personalizados que podem ser usados com projetos. Por exemplo, você pode definir o departamento de vendas como uma dimensão de classificação e atribuí-la a todos os projetos pertencentes ao departamento de vendas. Os critérios de classificação são especialmente úteis quando você está definindo relatórios e criando exibições de dados detalhadas.
Configurar diários de horas, taxas, itens e diários-razão	Aprovação de diário	Configurar procedimentos de aprovação do diário de projeto, que podem ser usados para aprovar transações do quadro de horários inseridas por trabalhadores.
	Descrições do diário	Configurar descrições do diário que podem ser usadas como uma descrição da transação quando você cria linhas de transação em diários de horas e de taxas.
	Nomes de diário	Configurar nomes de diário-razão para diários de projeto de horas, itens e taxas. A configuração do nome de diário é obrigatória quando novos diários são criados.
Configurar contrapartidas padrão	Contrapartidas padrão para despesas	Configurar contrapartidas padrão para transações de despesa inseridas em um projeto.
Criar e manter diários de saldo inicial	Diário de saldo inicial	Criar, manter, validar, lançar ou imprimir diários de saldo inicial
Criar grupos de projetos	Grupos de projetos	Criar grupos de projetos e especificar opções para grupos de projetos.
Configurar lançamento contábil	Configuração de lançamento contábil	Especificar as contas contábeis nas quais as transações de projeto devem ser lançadas.
Configurar diretivas de despesas	Diretivas de Despesas de Projetos	Configurar políticas de despesas do projeto para trabalhadores.
Criar grupos de trabalhadores para políticas de despesas	Grupos de trabalhadores de políticas de despesas de projetos	Especificar um grupo de trabalhadores ao qual uma política de despesas do projeto pode ser aplicada.
Configurar preços de custo e de venda	Preço de custo - despesa	Configurar preços de custo para transações de despesa.
	Preço de custo - Hora	Configurar preços de custo para transações de hora.
	Preço de venda - Despesa	Configurar preços de venda para transações de despesa.
	Preço de venda - Taxa	Configurar preços de venda para transações de taxa.
	Preço de venda - Hora	Configurar preços de venda para transações de hora.
	Preço de venda - Subscrição	Configurar preços de venda para subscrições.
Criar grupos de categorias	Grupos de categorias	Criar grupos de categorias para projetos.
Criar categorias compartilhadas	Categorias compartilhadas	Criar categorias que podem ser usadas em todas as entidades legais em sua organização.
Criar categorias de projeto	Categorias de projeto	Habilitar categorias de projeto global para empresas específicas.
Configurar modelos de custo	Modelo de custo	Configurar modelos de custo de projeto. Um modelo de custo é um método para definir as seguintes informações de previsão sobre projetos de preço fixo: Estimativas de custo para um projeto estimado específico Porcentagem de conclusão de projetos lançados de acordo com a regra contábil de reconhecimento de receita de porcentagem concluída
Criar modelos de previsão	Modelos de previsão	Criar modelos e submodelos de previsão. Um modelo de previsão nomeia e define uma previsão específica.
Criar chaves de alocação	Chaves de alocação do projeto	Criar chaves de alocação do projeto que são usadas na redução de previsão.
Configurar parâmetros de nota de formulário	Configuração de formulário	Escolher opções de exibição para faturas e outros documentos do projeto, como para o layout do documento, a exibição de notas e números de item e os cálculos de imposto.
Editar texto do formulário	Notas de formulário	Manter o texto padrão exibido nos formulários que a empresa utiliza, como faturas, ordens de compra e notas de juros. Por exemplo, você pode alterar o texto em um formulário para essas finalidades: Informar clientes de seus horários de atendimento Informar um fornecedor das condições associadas a uma ordem de compra. Enviar uma mensagem festiva aos clientes e fornecedores
Configurar propriedades de linha	Propriedade da linha	Criar novas propriedades de linha. Uma propriedade de linha designa atributos individuais, como passível de cobrança ou não cobrável, para transações lançadas.
	Propriedades da linha de projeto/grupo	Especificar a propriedade de linha padrão para todos os projetos, para um ou mais grupos de projetos ou para um único projeto. Você também pode especificar uma propriedade de linha padrão para uma combinação específica de projeto e categoria ou para uma combinação de grupo de projetos e grupo de categorias.
Configurar concessões	Tipos de cliente de concessão	Criar tipos de cliente da concessão, que são usados para identificar as diferentes categorias de clientes da concessão.
	Tipos de concessão	Criar tipos de concessão, que são usados para classificar concessões diferentes de acordo com sua origem ou finalidade.
	Tipos de correspondência	Criar tipos de correspondência, que são usados para classificar diferentes categorias de fundos correspondentes.
Definir conexões de validação	Atribuições do projeto de validação de categorias	Definir atribuições de validação de projeto para categorias de projeto. As atribuições que você configura neste formulário disponibilizam a categoria para projetos selecionados ou incluem a categoria em grupos de projetos/categorias.
	Atribuições do trabalhador na validação da categoria	Definir atribuições de validação de trabalhador para categorias. As atribuições de validação controlam as limitações de acesso quando os trabalhadores registram entradas nos diários de hora, custo e consumo de itens, bem como quando entram em quadros de horários. As atribuições que você estabelece neste formulário disponibilizam a categoria para trabalhadores selecionados ou incluem a categoria em grupos de trabalhadores/categorias.
	Atribuições de categoria na validação do projeto	Definir conexões de validação para o projeto selecionado. As conexões configuradas neste formulário disponibilizam o projeto para as categorias selecionadas. Elas também permitem incluir o projeto na categoria ou nos grupos de projetos.
	Atribuições de projeto na validação do trabalhador	Especificar qual trabalhador ou grupo de trabalhadores está autorizado a cobrar horas do projeto selecionado.
Criar associações do grupo de validação	Grupos de validação de projetos/categorias	Criar grupos que combinam projetos e categorias para validação. As atribuições de validação determinam quais categorias podem ser atribuídas a quais projetos.
	Grupos de validação de trabalhadores/categorias	Criar grupos que combinam trabalhadores e categorias para validação. As atribuições de validação determinam quais categorias podem ser atribuídas a quais trabalhadores.
	Grupos de validação de trabalhadores/projetos	Definir atribuições de validação de projeto para trabalhadores. As atribuições de validação determinam quais trabalhadores podem ser atribuídos a quais projetos.
Configurar parâmetros de validação	Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos	Definir o efeito que uma combinação específica de validação terá.
Habilitar parâmetros de validação	Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos	Habilitar a validação e o nível de validação no Microsoft Dynamics AX para combinações de projetos, categorias e trabalhadores.
	Configuração de projeto	Habilitar a validação do projeto ou da categoria para o trabalhador selecionado marcando as caixas de seleção Habilitar validação de projeto e Habilitar validação de categoria.
Categorizar modelos de cotação	Grupos de modelos de cotação	Criar e manter grupos de modelos de cotação. Os grupos de modelos de cotação são usados para categorizar modelos de cotação.
Criar grupos de preços	Grupos de preços/descontos - Cliente	Criar grupos de preços para gerenciar custos do projeto. Observação O formulário é acessado no módulo Contas a receber. Os preços que podem ser atribuídos a grupos de preços são criados nos formulários de preço de venda em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Preços.
Definir estágios do projeto	Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos	Definir estágios do projeto para vários tipos de projeto.
Habilitar integração	Configurações de integração do Microsoft Project Server	Instalar e habilitar componentes adicionais de integração entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Project Server. Observação Para obter informações detalhadas sobre como integrar o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Project Server 2010 de forma que você possa usar os recursos de ambos os programas para gerenciar seus projetos, consulte o white paper "Integração do Microsoft Project Server 2010 com o Microsoft Dynamics AX 2012".
Definir níveis de exibição para integração	Configurações globais de integração do Microsoft Project Server	Especificar se os projetos de cabeçalho no Microsoft Dynamics AX estão integrados ao Servidor do Projeto, e se as taxas do trabalhador no Microsoft Dynamics AX serão exibidas no Servidor do Projeto.
Configurar preferências do quadro de horários	Configuração do representante	Atribuir representantes que estão autorizados a entrar nos quadros de horários em seu nome ou de outros trabalhadores.
	Favoritos da folha de ponto	Criar opções de configuração do quadro de horários que são usadas com frequência e associar nos favoritos com o trabalhador ou grupos de trabalhadores. Quando os trabalhadores criam novos quadros de horários, as linhas dos quadros de horários são preenchidas com as seleções adicionadas aqui como favoritos.
Criar períodos do quadro de horários	Tipos de período da folha de ponto	Criar tipos de período, que são necessários no Microsoft Dynamics AX para usar com estimativas, subscrições e relatórios de quadros de horários ausentes.