Scorecards e metas

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Este tópico explica como criar scorecards e metas e como atualizar o status das metas. Scorecards e metas permitem que as organizações selecionem métricas de sustentabilidade e as rastreiem em relação aos principais objetivos de negócios da sua empresa. As metas podem ser criadas com base nos valores atuais e de destino inseridos manualmente ou derivados de fontes de dados conectadas. Os usuários podem registrar as atualizações manualmente ou o sistema pode atualizar automaticamente os valores e status atuais.

Criar um scorecard

  1. No painel de navegação principal, selecione Scorecards.
  2. Selecione Adicionar Scorecard para criar um scorecard.
  3. No campo Nome, insira o nome do scorecard.
  4. No campo Descrição, insira uma descrição para o scorecard. A descrição deve relatar as metas que você associará ao scorecard.
  5. No campo Proprietário, selecione uma pessoa de contato para atribuir ao scorecard. A pessoa de contato pode ser a pessoa responsável pelo scorecard ou a pessoa que o está criando e gerenciando.
  6. Selecione Salvar para salvar o scorecard. Agora você pode começar a inserir as metas associadas, conforme descrito na próxima seção.

Para editar ou excluir um scorecard, selecione o botão Gerenciar Scorecard (símbolo de engrenagem) na parte superior da página Scorecards.

Criar metas

  1. No painel de navegação principal, selecione Scorecards. Selecione o scorecard no qual deseja inserir as metas.

    Se preferir, selecione Definições no painel de navegação e, em seguida, selecione Perfil da empresa > Estrutura. Selecione uma unidade organizacional e, em seguida, selecione Exibir metas.

  2. Selecione Adicionar meta.

  3. No campo Nome da meta, insira o nome da meta.

  4. No campo Proprietário, insira o nome da pessoa que está gerenciando a meta ou o responsável por ela.

  5. No campo Descrição, insira uma descrição para a meta.

  6. Marque a caixa de seleção Alinha-se com a SBTi (Iniciativa Science Based Targets) se a meta estiver alinhada com SBTi.

  7. No campo Scorecard, selecione o scorecard para associar à meta. Isso será padrão se estiver criando uma meta com base em um scorecard.

  8. No campo Meta pai, selecione a meta pai se esta for uma meta filho.

  9. Opcional: no campo Unidade organizacional, selecione uma unidade organizacional. No campo Instalação, selecione uma instalação.

  10. No campo Data de início, selecione a data de início da meta. No campo Data de término, insira a data na qual você espera que o valor de destino da meta seja alcançado ou a data de vencimento.

  11. No campo Unidade de medida, insira a unidade de medida. Dessa forma, você também define a unidade de medida para seus valores atuais e de destino. Qualquer ponto de dados que entrar será automaticamente convertido para a unidade de medida que você selecionar aqui.

  12. No campo Esta meta tem um ano de linha de base?, selecione Sim se você quiser comparar o progresso dessa meta em relação a um ano e a um valor históricos. No campo Ano de Linha de Base, selecione o ano do relatório histórico. No campo Valor de linha de base, insira o valor comparativo.

  13. No campo Esta meta tem um ano de linha de base?, selecione Não e insira o valor inicial no campo Valor inicial.

  14. No campo Fonte do valor atual, selecione uma opção para especificar como o valor atual deve ser atualizado:

    • Inserir manualmente – valor atual será atualizado manualmente usando a funcionalidade de check-in descrita posteriormente neste tópico.

    • Conectar-se aos dados – o valor atual será atualizado automaticamente todos os dias ou quando novos dados forem introduzidos no sistema.

      Nota

      A frequência máxima é uma vez por dia. Para usar essa opção, siga estas etapas:

      1. Selecione Conectar a dados>Configurar conexão. Opcionalmente, crie regras com base em predefinições que foram estabelecidas para fornecer um guia para regras de conexão comuns.
      2. No campo Fonte de dados, selecione a fonte de dados. Em seguida, no campo Valor, selecione o valor. Uma visualização do valor da fonte de dados selecionada aparecerá. Para atualizar, selecione Calcular.
      3. Selecione Salvar.

  15. No campo Fonte do valor de destino, insira manualmente o valor de destino da meta ou conecte-se aos dados (ou seja, o valor que você deseja alcançar). Embora o valor de destino geralmente não seja atualizado após a definição de uma meta, os usuários podem editar a meta e atualizar o valor de destino.

  16. No campo Método de atualização de status, selecione o método para definir o status da meta. Existem duas opções para atualizar o status:

    • Inserir manualmente – defina manualmente a meta como Não Iniciada, Em Rastreamento, Em Risco, Atrasada, Não Atendida ou Atendida. O status pode ser atualizado como parte do processo de check-in descrito posteriormente neste tópico.
    • Automático – o status será atualizado automaticamente com base nas regras que você definir. Para usar essa opção, selecione Criar regras e, em seguida, para cada status, adicione uma condição de valor e data. O sistema então definirá a meta para esse status, se a condição for atendida.

  17. Selecione Salvar para salvar a meta em seu scorecard.

  18. Os blocos na parte superior da página Meta fornecem insights sobre o número de metas e seu status. Selecione o painel de filtragem ou o status da meta para filtrar as metas.

Atualizações de registro manualmente em uma meta

Após a criação de uma meta, você pode atualizar periodicamente o valor e o status atuais.

  1. Na página Meta, selecione uma meta e, em seguida, selecione Mantenha essa meta em rastreamento registrando.

  2. Por padrão, a data atual é usada. No entanto, você pode alterar o valor se estiver criando um check-in histórico.

  3. Insira a data do check-in se não for inserida automaticamente.

  4. Defina o status do check-in, se não for definido automaticamente.

  5. Opcional: adicione uma nota para referência.

  6. Selecione Salvar. O check-in será adicionado ao gráfico de tendências na parte superior da página.

Para editar um check-in existente, siga estas etapas.

  1. Selecione a meta para abrir a página de check-in.

  2. Selecione os três pontos verticais à direita do check-in e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:

    • Editar check-in da meta
    • Excluir check-in da meta
    • Adicionar observação

Atualizar o status da meta

Atualize o check-in atual selecionando Atualizar para hoje.

Atualize os valores de check-in em um intervalo de datas selecionando Atualizar para um intervalo de datas. Use essa opção ao criar uma nova meta para visualizar mais de um único valor de check-in no gráfico de progresso. A atualização para um intervalo de datas criará automaticamente check-ins diários, mensais ou anuais durante o período de tempo especificado. Além disso, a atualização para um intervalo de datas permitirá que as organizações recalculem seus valores de check-in de metas para levar em conta as alterações na metodologia de cálculo.