Configurar o perfil de uma empresa
Este artigo fornece um guia para o perfil da empresa. Ele explica como realizar as seguintes tarefas:
- Definir as configurações gerais para sua empresa
- Defina sua estrutura organizacional
- Criar e manter instalações em toda a sua empresa
- Selecionar os setores que representam sua linha de negócios
Definir as configurações gerais
Vá para Configurações> Perfil da empresa > Geral para definir os atributos de sua organização.
No campo Nome da empresa, insira o nome da entidade legal que será usado para fins de relatório.
Defina a localização da sua empresa, configurando os seguintes campos:
- Linha de endereço 1
- Linha de endereço 2
- City
- Estado/Província
- CEP
- País/região
Na seção Período do relatório anual, defina o período que será usado para filtrar relatórios e gráficos para relatórios internos ou externos, divulgação pública:
No campo Mês de início, selecione o mês em que o período do relatório começa. Por exemplo, se você relatar com base ano fiscal, selecione o primeiro mês do seu ano fiscal.
No Dia de início, insira o primeiro dia do período do relatório. Geralmente, este campo é definido como 1.
Por exemplo, se o período do relatório começar em 1º de janeiro, defina o campo Mês de início como Janeiro e o campo Dia de início como 1.
O sistema calcula automaticamente os valores para os campos Mês de término e Dia de término. Por exemplo, se o período do relatório começar em 1º de janeiro, o campo Mês de término será definido como Dezembro e o campo Dia de término será definido como 31, para indicar que o período termina em 31 de dezembro do mesmo ano. Se o período do relatório começar em 1º de julho, o campo Mês de término será definido como Junho e o campo Dia de término será definido como 30, para indicar que o período termina em 30 de junho do próximo ano.
Selecione Salvar para salvar suas alterações.
Defina sua estrutura organizacional
Vá para Configurações > Perfil da empresa > Estrutura para definir a estrutura organizacional que será usada para importação de dados e relatórios.
Selecione Adicionar para adicionar uma unidade organizacional.
No campo Nome, insira um nome para a unidade organizacional.
No campo Descrição, insira uma descrição.
No campo Tipo de unidade organizacional, selecione o tipo de unidade organizacional que você está adicionando. O tipo de unidade organizacional permite classificar a unidade organizacional. As seguintes opções estão disponíveis:
- Unidade
- Centro de custo
- Divisão
- Department
- Equipe
- Agrupar
Nenhuma hierarquia é predefinida com base no tipo de unidade organizacional. Em vez disso, a hierarquia é definida com base no local no qual você adiciona a unidade organizacional em sua hierarquia.
Insira as informações de endereço da unidade organizacional definindo os seguintes campos:
- Rua 1
- Rua 2
- City
- Município
- Estado/Província
- CEP
- País/região
Nos campos Latitude e Longitude, insira a latitude e longitude da unidade organizacional. Essas informações podem ser incluídas em relatórios para facilitar o envio para divulgações públicas.
Selecione Salvar para salvar suas alterações.
Definir suas instalações
Vá para Configurações > Perfil da empresa > Instalações para definir instalações para sua organização. As instalações são usadas para identificar possíveis conectores e gerar relatórios e análises.
Selecione Adicionar instalação para adicionar uma instalação à sua organização.
No campo Nome, insira o nome da instalação.
Insira as informações de endereço da instalação, definindo os seguintes campos:
- Rua 1
- Rua 2
- City
- Município
- Estado/Província
- CEP
- País/região
Nos campos Latitude e Longitude, insira a latitude e longitude da instalação. Essas informações podem ser incluídas em relatórios para facilitar o envio para divulgações públicas.
Selecione Salvar ou Salvar e Fechar para salvar a nova instalação.
Selecione Salvar para salvar suas alterações.
Para editar as propriedades de uma instalação, selecione o botão Editar (símbolo de lápis) ao lado do nome e do endereço da instalação.
Para excluir uma instalação, selecione o botão Excluir (símbolo de lixeira) ao lado do nome e do endereço da instalação.
Selecionar seus setores
Acesse Configurações > Perfil da empresa > Setores para adicionar os setores que melhor representam sua linha de negócios.
Selecione Adicionar.
Selecionar o setor principal.
Selecione o subsetor.
Selecione Adicionar.
Selecione Salvar para salvar suas alterações.
Para excluir um setor, selecione o botão Excluir (símbolo da lixeira) no bloco do setor.
