Gerenciamento de documentos
O Gerenciamento de documentos oferece suporte ao salvamento de anexos de registro no Armazenamento de Blobs do Azure e no SharePoint Online. O armazenamento de banco de dados está obsoleto. O Armazenamento de Blobs do Azure é equivalente ao armazenamento no banco de dados, porque os documentos só podem ser acessados por meio do aplicativo. Ele oferece a vantagem adicional de fornecer armazenamento que não afeta negativamente o desempenho do banco de dados.
O Armazenamento de Blobs do Azure é o padrão e funciona imediatamente. O armazenamento do SharePoint funcionará imediatamente se você tiver uma licença do Microsoft 365, porque ele detecta automaticamente o locatário do SharePoint, por exemplo, um usuário no TenantA.onmicrosoft.com. O locatário do Microsoft 365/Microsoft Entra obtém TenantA.sharepoint.com como o site do SharePoint. Se o Gerenciamento de documentos tiver sido desativado pelo usuário, ative-o selecionando Comum > Configuração > Opções do usuário > Preferências > Diversos e defina Manuseio de documento ativo como Sim.
Em toda página com dados, um botão Anexar estará disponível no canto superior direito. A página Anexos oferece uma visão dos anexos (documentos) associados ao registro selecionado na página anterior. É possível adicionar novos anexos ao registro selecionando o botão Novo (+) na barra de aplicativos. Para os tipos de documento Arquivo e Imagem, você deve fornecer o arquivo associado.
Uma visualização dos tipos de arquivo suportados é fornecida na FastTab Visualizar. Os tipos de documento básicos, como imagens PNG e arquivos de texto, são aceitos por padrão. Os tipos de documento do Office, como arquivos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint, devem usar um Servidor do Office Online de produção, que pode não estar disponível em uma configuração do OneBox.
As experiências Abrir no Excel geradas automaticamente que são criadas para entidades têm uma única associação de tabela.
Um desenvolvedor em sua equipe pode ajudar você a obter a realizar as ações a seguir usando o Visual Studio.
- É possível suprimir o mecanismo estático Exportar para Excel para uma grade ou alterar o rótulo que aparece no menu Abrir no Microsoft Office.
- A lista de campos adicionados a essa associação de tabela é definida pelo grupo de campos Relatório Automático se a associação de tabela contém campos. Caso contrário, os campos essenciais e obrigatórios da entidade são adicionados automaticamente. A ordem dos campos no grupo Relatório Automático determina a ordem dos campos na associação da tabela.
- Os modelos registrados como definidos pelo sistema são carregados na implantação. Esse comportamento é útil para fornecedores de software independentes (ISVs) e parceiros que desejam reunir modelos com outros artefatos de modelo.
Prévia de documentos
É possível especificar os destinos para várias ações de gerenciamento de impressão para documentos comerciais configuráveis. Isso significa que, para uma visualização, o cenário Visualizar/Imprimir > Original pode ser usado e que, para e-mail e impressão, Visualizar /Imprimir > Usar gerenciamento de impressão pode ser usado.
Modelos
Quando um modelo listado na página Comum > Comum > Integração do Office > Modelos de documento (DocuTemplate) tem ShowInOpenInOfficeMenu definido como Sim e tem a mesma fonte de dados raiz (tabela) da página atual, ele será adicionado como uma opção na seção Abrir no Excel do menu Abrir no Microsoft Office.
Um modelo é um artefato que precisa ser mantido e receber a versão.
Crie um modelo se:
- Você precisa de conteúdo ou formatação adicional no modelo.
- Você deseja combinar várias entidades ou fontes de dados na mesma pasta de trabalho.
Ao criar um modelo para uma entidade que tem campos específicos de país/região, você deve deixar esses campos específicos da região fora do modelo. Caso contrário, todos os usuários verão os campos específicos do país/região.
Os modelos devem atender à maioria dos usuários, por padrão, e os usuários específicos da região podem adicionar esses campos usando a experiência de design fácil de usar do suplemento do Excel. Os campos e colunas específicos da região podem ser adicionados pelos usuários conforme necessário. Esse modelo pode ser salvo no computador local para ser reutilizado por um único usuário ou carregado por meio da página Modelos de Documento para ser reutilizado por qualquer usuário dessa instância. Algumas outras considerações:
- Se uma região tiver uma entidade específica de país/região, será possível criar um modelo específico de país/região.
- Se uma região for importante o suficiente, você poderá definir um modelo específico e um genérico de país/região.
Verificar anexos de arquivo para ameaças mal-intencionadas
Ao trabalhar com anexos de arquivo, sua organização pode desejar que os arquivos sejam verificados em busca de ameaças mal-intencionadas antes de o documento ser carregado no Dynamics 365. Há um ponto de extensão no aplicativo que permite que você integre o software de verificação de arquivos de sua escolha no processo de carregamento de arquivos. Há também pontos de extensão semelhantes que estão disponíveis para a verificação de anexos.
A classe FileUploadResultBase expõe o delegado delegateScanStream(). O delegado se aplica a qualquer carregamento de arquivo no qual a classe Estratégia de carregamento foi especializada. Se o software de verificação determinar que o carregamento é mal-intencionado, o processo de carregamento falhará.