Criar um modelo de avaliação personalizado

Para criar seu próprio novo modelo para avaliações personalizadas no Gerenciador de Conformidade, você usará uma planilha especialmente formatada do Excel para montar os dados de controle necessários. Depois de concluir a planilha, você a importará para o Gerenciador de Conformidade.

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Funções necessárias

Somente usuários que possuem uma função de Administrador Global ou Administração do Gerenciador de Conformidade podem criar e modificar modelos. Saiba mais sobre funções e permissões.

Criar um novo modelo no Gerenciador de Conformidade

  1. Comece criando um arquivo do Excel formatado que contém os dados do modelo. Obtenha instruções detalhadas em Formatar dados de modelo de avaliação com o Excel.
  2. Quando o arquivo do Excel estiver pronto, acesse sua página de modelos de avaliação no Gerenciador de Conformidade e selecione Criar novo modelo. Um assistente de criação de modelo será aberto.
  3. Escolha o tipo de modelo que você deseja criar. Nesse caso, selecione Criar um modelo personalizado e selecione Avançar.
  4. Na tela Carregar arquivo , selecione Procurar para localizar e carregar seu arquivo do Excel formatado contendo todos os dados de modelo necessários.
  5. Se não houver problemas com o arquivo, o nome do arquivo carregado será exibido. Selecione Avançar para continuar. (Se você precisar alterar o arquivo, selecione Carregar um arquivo diferente).
    • Se houver um erro com o arquivo, uma mensagem de erro na parte superior explicará o que está errado. Você precisará corrigir seu arquivo e carregá-lo novamente. Erros resultarão se sua planilha for formatada incorretamente ou se houver informações inválidas em determinados campos.
  6. A tela Examinar e concluir mostra o número de ações e controles de melhoria e a pontuação máxima para o modelo. Quando estiver pronto para aprovar, selecione Criar modelo. (Se você precisar fazer alterações, selecione Voltar.)
  7. A última tela confirma que um novo modelo foi criado. Selecione Concluído para sair do assistente.
  8. Você chegará à página de detalhes do novo modelo, na qual poderá criar sua avaliação.

Modificando seus modelos

Você pode fazer alterações em um modelo depois de criá-lo; por exemplo, para adicionar ou remover uma ação de melhoria ou para alterar o nome de uma ação ou outras informações. Visite Modificar modelos de avaliação para obter instruções detalhadas.