Use e colabore com agentes com identidade própria no Agent 365 (versão preliminar)

Importante

Este recurso faz parte do programa de versão preliminar Frontier. A Frontier conecta você diretamente às mais recentes inovações de IA da Microsoft. As versões preliminares da Frontier estão sujeitas aos termos de versão preliminar existentes dos contratos de cliente. Como esses recursos ainda estão em desenvolvimento, sua disponibilidade e capacidades podem mudar ao longo do tempo.

Neste artigo, você aprende como usar e colaborar com agentes no Agent 365 para automatizar tarefas como prospecção de vendas e gerenciamento de leads. Saiba como agentes modelo, como o agente de desenvolvimento de vendas, ajudam você a agilizar fluxos de trabalho e focar em atividades de maior valor agregado.

Administradores de agentes também podem implementar agentes parceiros de ecossistema pré-integrados que estarão disponíveis desde o lançamento, como Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto e n8n.

Administradores de agentes podem acessar vários agentes modelo projetados para integrar-se a aplicativos e serviços populares. Aqui estão alguns dos servidores do MCP (Protocolo de Contexto do Modelo) disponíveis como agentes de modelo no Microsoft Agent 365:

A seção a seguir mostra como usar o agente de desenvolvimento de vendas, que é um dos agentes de modelo disponíveis.

Usar o agente de desenvolvimento de vendas

Importante

O agente de desenvolvimento de vendas está disponível para clientes que optaram pelo programa de lançamento direcionado do Microsoft 365. Você pode optar pelo Lançamento Direcionado para toda a sua organização ou apenas para usuários selecionados. Veja as opções de lançamento padrão ou direcionado no Microsoft 365 para saber mais sobre a adesão ao programa.

O agente de desenvolvimento de vendas automatiza a prospecção de vendas e o gerenciamento de clientes potenciais dentro do Microsoft Teams. Este agente baseado em IA ajuda as equipes de vendas a escalar a prospecção enquanto mantém a comunicação personalizada.

Aqui está uma breve demonstração do agente de desenvolvimento de vendas em ação:

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Se você tiver alguma dúvida sobre o produto, conteúdo gerado por IA ou precisar de ajuda para configurar seu agente, entre em contato conosco por meio do salesagentteam@microsoft.com.

Implantar e criar o agente de desenvolvimento de vendas

Procure pelo agente de desenvolvimento de vendas na Loja do Teams ou na Loja de agente do Microsoft 365 Copilot e siga as etapas para implantar e criar uma instância do agente.

Se você estiver usando o Dynamics 365 como seu CRM, integre o agente de desenvolvimento de vendas ao seu CRM para possibilitar uma gestão de leads e acompanhamento de atividades de forma integrada.

Se você não estiver usando o Dynamics 365, prossiga para integrar o agente de Desenvolvimento de Vendas diretamente no Teams para configurar seu guia estratégico, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

O restante deste artigo aborda os seguintes tópicos:

Integrar o agente de desenvolvimento de vendas

Observação

Depois que o agente é criado, pode levar várias horas até que ele esteja pronto para funcionar. O agente entra em contato com você por meio de uma mensagem no chat do Teams assim que estiver pronto para interagir com você. Qualquer interação com o agente antes de ele entrar em contato com você é ignorada pelo agente.

Após a criação do agente, ele orienta você pela configuração via Teams. Você conversa com o agente para configurar quatro áreas-chave: guia estratégico, diretrizes,, conhecimento do produto e configurações.

O agente pede para você confirmar qualquer alteração feita no guia estratégico e nas diretrizes antes de ser aplicada à configuração. Você pode testar cada alteração antes de aplicá-la para ter mais segurança nas suas alterações.

Dica

Quando você faz alterações no guia estratégico e nas diretrizes, o agente as salva como um rascunho que você pode testar antes de torná-las permanentes. Suas alterações não afetam a abordagem ao cliente até que você instrua o agente a aplicá-las. Quando terminar de sugerir e testar as alterações no guia estratégico e no rascunho da diretriz, não se esqueça de pedir para o agente "aplicar" as alterações a fim de torná-las permanentes.

Framework de Configuração do Agente

Quatro componentes principais moldam o comportamento do seu agente.

Componente O que faz Como gerenciá-la
Guia Estratégico Define a progressão do colaborador potencial. Vem com configurações padrão; personalize pelo chat do Teams.
Diretrizes Define o tom de comunicação e comportamentos aceitáveis e inaceitáveis ao interagir com potenciais clientes. Modifique no chat do Teams conforme necessário.
Conhecimento do produto Documentos e URLs que ensinam o agente sobre seus produtos. Carregue diretamente no chat do Teams.
Configurações Controla tempo, avisos de isenção de responsabilidade e opções de cancelamento da assinatura. Altere o idioma diretamente no chat do Teams.

Dica

A qualquer momento, você pode pedir para o agente ver o guia estratégico configurado (ou rascunho) e as diretrizes. Basta perguntar!

Definir o guia estratégico

O guia estratégico define como o colaborador potencial de vendas progride de uma etapa para outra (contato -> qualificação -> entrega). Os estágios propriamente ditos são fixos, mas você controla as regras que fazem o cliente potencial avançar.

Quando for solicitado pelo agente de desenvolvimento de vendas, você pode:

  • Use o guia estratégico padrão (recomendado para a configuração inicial).
  • Estabeleça suas próprias regras. Por exemplo, "avance à qualificação depois que o cliente potencial responder a um dos emails".

Você deve confirmar as alterações no guia estratégico pedindo ao agente para aplicar suas mudanças antes que elas afetem a abordagem aos clientes.

Definir diretrizes

Diretrizes definem como o agente de IA funciona e se comunica em cada etapa. As diretrizes abrangem aspectos como alcance da formulação, resposta a objeções e gerenciamento de entregas ou escalonamentos.

Você pode:

  • Aceite as diretrizes padrão.
  • Compartilhe exemplos de emails de divulgação para ajudar o agente a aprender seu tom e voz.

Por exemplo, quando você recebe dois emails de divulgação de amostra, o agente identifica corretamente que eles representam o estágio da divulgação, gera regras de tom e comportamento correspondentes, além de se oferecer para aplicar regras semelhantes a outros estágios, como qualificação ou entrega.

Você deve confirmar as alterações nas diretrizes pedindo ao agente para aplicar suas mudanças antes que elas afetem a abordagem aos clientes.

Fornecer conhecimento sobre o produto

Forneça conteúdo que ajude o agente a representar sua oferta com precisão.

O que você pode compartilhar com o agente:

  • Documentação de produto ou serviço (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Arquivos hospedados no SharePoint ou no OneDrive.
  • Páginas da web públicas, como páginas de produtos ou estudos de caso.

O agente suporta rastreamento de URLs com até dois níveis de profundidade (máximo de 100 links por nível).

Após o envio de um arquivo, o agente fornece informações de status no chat do Teams para confirmar se processou o conteúdo com sucesso ou se encontrou algum problema.

  • Êxito: "Entendi. Vou tratar esta página como conhecimento de produto.
  • Não consigo processar: "Não consigo exibir este arquivo diretamente. Você poderia compartilhar um resumo em formato de texto ou uma versão em texto do documento?

Cuidado

As alterações feitas no conhecimento entram em vigor imediatamente. P. ex., assim que um documento é carregado, o agente o usa para abordagem a clientes. Não é possível testar alterações no conhecimento antes de sua aplicação.

Aviso

O conteúdo que você compartilha com um agente, como arquivos, histórico de conversas ou emails, pode ser resumido ou incluído nas respostas do agente a outros usuários, inclusive para aqueles que originalmente não tinham acesso a esse conteúdo. Esse risco se aplica independentemente das etiquetas de sensibilidade ou das permissões impostas ao conteúdo. Para mais informações, acesse Entenda como o conteúdo é compartilhado com agentes no Microsoft 365

Configurar configurações de email e divulgação

Personalize como o agente de desenvolvimento de vendas interage com os potenciais clientes por email. Você pode ajustar:

  • Cadência de email: Número e frequência dos acompanhamentos.
  • Assinatura: como o agente assina as mensagens.
  • Texto de cancelamento de inscrição: Linguagem padrão para opção de descadastramento.

Você pode usar as configurações padrão e alterá-las depois.

Importante

Conclua as etapas na ordem descrita neste artigo. Digite default em cada etapa para demonstrar e personalizar depois durante o coaching.

Teste o agente de desenvolvimento de vendas no chat

Converse com o agente em um chat do Teams para testar o agente, dar feedback e aprovar o comportamento em um ambiente de baixo risco. Forneça materiais de aprendizagem para que o agente possa aprender com eles.

Durante os testes, você pode fornecer feedback ao agente por meio de mensagens no chat. Por exemplo, pergunte ao agente o que faz um bom email de divulgação inicial. Depois que o agente responder, forneça feedback sobre o tom, o comprimento do email etc.

Para testar ainda mais o agente, você pode fazer o seguinte:

  • Se você integrou o agente ao seu CRM, peça ao agente para executar simulações com leads do CRM. Por exemplo, você pode dizer: "Execute uma simulação com 10 leads do CRM e me mostre os emails de divulgação que você enviaria." O agente executa a simulação e compartilha os emails de divulgação gerados no chat para sua avaliação.
  • Forneça uma lista de clientes potenciais como um arquivo CSV ou do Excel para o agente e peça para ele gerar emails de contato para esses clientes potenciais no chat. Por exemplo, você pode dizer: “Aqui está uma lista de clientes potenciais neste arquivo.” O agente gera emails de divulgação de exemplo para cada cliente potencial e compartilha-os no chat para sua revisão.

Quando estiver confiante de que o agente está pronto para trabalhar com clientes potenciais reais, prossiga para a próxima etapa.

Faça upload da sua lista de clientes potenciais

Forneça sua lista de clientes potenciais ao agente para validação. A lista pode ser um arquivo CSV ou Excel com uma linha por contato e cabeçalhos de coluna incluídos. Os campos obrigatórios são:

Campo descrição
Email Endereço de email do cliente potencial.
Nome da Empresa A empresa onde o cliente potencial trabalha.
Produto O que você está promovendo (especialmente importante se você utiliza o mesmo agente para cobrir várias linhas de produtos ou campanhas).
Nome Para personalização.

Se houver problemas no arquivo, o agente informa o que está faltando:

  • “Nenhuma coluna chamada 'nome da empresa' encontrada — favor adicionar antes de prosseguir.”
  • “Este arquivo está vazio ou ilegível.” (o agente pode não ter permissão)
  • Algumas linhas estão faltando informações essenciais. 92 dos 100 potenciais clientes estão prontos. Vou ignorar os dados dos oito emails ou produtos restantes."

O agente lida com problemas como:

  • As linhas sem campos críticos são ignoradas (você pode observar quais).
  • Dados com formato incorreto, como formatos de email inválidos, são ignorados.

Executar um teste

Após a validação da sua lista, o agente começa a gerar emails de teste no chat do Teams:

  • Cria emails de divulgação de exemplo usando sua configuração.
  • Aplica seu tom e suas diretrizes.
  • Fornece cada rascunho no Teams para revisão.

Por exemplo, um email de teste gerado faz referência à empresa, destaca a proposta de valor e termina com uma chamada clara para ação — alinhando-se com a estrutura de uma sequência de divulgação bem-sucedida.

Observação

Emails de teste exibidos no chat têm links de cancelamento de inscrição. Os links no chat são espaços reservados e não funcionam. Quando os emails são enviados aos clientes, os espaços reservados para cancelamento de inscrição são substituídos por links funcionais de cancelamento de inscrição.

Simular cenários do mundo real

Para verificar o desempenho, testar casos do mundo real:

  • Perguntas sobre preços: "Quanto isso custa?". O agente deve reconhecer a pergunta e oferecer uma orientação geral dos preços (se configurada) ou escalonar para um ser humano a fim de obter cotações detalhadas, respeitando as diretrizes.
  • Comparações competitivas: “Como você é melhor que [concorrente]?”. O agente deve destacar seus diferenciais sem depreciar os concorrentes, mantendo-se objetivo e focado no valor.
  • Falta de interesse: "Não estou interessado no momento." O agente deve reconhecer a resposta, sugerir um novo contato mais oportunamente e marcar a conversa de forma adequada.

Quando terminar os testes, digite Concluí os testes.

Quando você digita essa frase, o agente se prepara para contato ao vivo.

Observação

O agente não detecta automaticamente quando o teste está concluído. Você precisa informar a ele.

Capacidades multilíngues

Gerentes de vendas em mercados globais frequentemente precisam abordar potenciais clientes em vários idiomas sem criar equipes regionais separadas. As capacidades multilíngues ajudam a expandir o alcance para novos mercados, mantendo a qualidade da mensagem e a relevância local.

O agente de desenvolvimento de vendas pode gerar mensagens de prospecção e respostas em 22 idiomas:

  • Árabe
  • Chinês (Simplificado)
  • Tcheco
  • Dinamarquês
  • Holandês
  • Inglês
  • Finlandês
  • Francês
  • Alemão
  • Grego
  • Hebraico
  • Italiano
  • Japonês
  • Coreano
  • Norueguês (Bokmal)
  • Polonês
  • Português (Brasil)
  • Russo
  • Espanhol
  • Sueco
  • Tailandês
  • Turco

Usando uma única configuração, o agente adapta o tom e a estrutura da mensagem para cada idioma e mercado, incluindo formalidade, estrutura de email e estilo de chamada para ação. Também pode continuar conversas quando um potencial cliente muda de idioma no meio da conversa.

Configurar a segmentação de linguagem em dados de cliente potencial

Ao carregar uma lista de clientes potenciais, você pode incluir as seguintes colunas opcionais:

Campo Finalidade
Linguagem Define o idioma de destino de cada cliente potencial.
País/Região Adapta ainda mais a mensagem às normas regionais de negócios dentro do mesmo idioma (por exemplo, espanhol para Espanha versus México, ou francês para França versus Canadá).

Caso não seja fornecido um valor para Language, o agente utiliza o idioma padrão configurado nas configurações do agente.

Comportamento de pesquisa e testes

Para personalização, o agente de desenvolvimento de vendas pesquisa automaticamente tanto em inglês quanto no idioma de destino do cliente potencial.

Antes da implantação, você pode realizar testes simulados de conversa em qualquer idioma suportado para validar o comportamento e a qualidade.

Integre o agente de desenvolvimento de vendas com seu CRM

O agente de desenvolvimento de vendas pode se integrar ao Dynamics 365 para conectar-se com clientes potenciais, registrar interações e sincronizar ações de participação, como emails, qualificação, desqualificação e transferência de propriedade. Essa integração garante que todas as atividades de prospecção sejam rastreadas e acessíveis à sua equipe de vendas.

Etapa 1: Adicione o agente como usuário em seu CRM e atribua a função apropriada

  1. Adicione o agente como usuário no seu CRM e atribua a licença apropriada ao agente. Saiba mais sobre como criar um usuário e atribuir uma licença.
  2. Atribua a função apropriada ao agente, como "Vendedor" ou uma função personalizada com permissões para acessar e gerenciar clientes potenciais. Saiba mais sobre atribuir um direito de acesso a um usuário no Centro de administração do Power Platform.

Etapa 2: Habilitar o servidor MCP (Protocolo de Contexto do Modelo) do Dataverse

O agente de desenvolvimento de vendas utiliza o servidor MCP (Protocolo de Contexto do Modelo) do Dataverse para se conectar ao Dynamics 365. Certifique-se de que o servidor MCP do Dataverse esteja ativado no seu ambiente. Saiba como habilitar o servidor MCP (Protocolo de Contexto do Modelo) do Dataverse no centro de administração do Power Platform.

Etapa 3: Publique o servidor MCP no ambiente CRM

Em seguida, publique o servidor MCP do Dataverse no seu ambiente CRM, seja pelo VS Code ou pela ferramenta CLI Agent 365. Esta etapa permite ao agente de desenvolvimento de vendas se conectar ao Dynamics 365 e realizar as ações necessárias.

Publique usando o VS Code

  1. No VS Code, crie um novo arquivo chamado mcp.json com o seguinte conteúdo ou adicione a definição do servidor MCP ao seu arquivo mcp.json existente:

    {
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    Saiba mais sobre como configurar o arquivo mcp.json no Visual Studio Code.

  2. Inicie o servidor MCP.

  3. No diálogo de confirmação, selecione Permitir e faça login com as credenciais do locatário.

  4. Use o agente de chat no Visual Studio Code e interaja com ele em linguagem natural para publicar o servidor MCP no seu ambiente CRM.

    1. Pergunte ao agente quais servidores MCP estão disponíveis e em quais ambientes eles podem ser publicados.
    2. Da lista de servidores MCP disponíveis, selecione o servidor MCP do Dataverse e solicite ao agente que o publique no seu ambiente CRM. Por exemplo, você pode dizer Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Certifique-se de que o resultado da publicação corresponda ao ID do seu ambiente e seja bem-sucedido.

Se houver algum erro durante a publicação ou a ID do ambiente não coincidir, você poderá cancelar a publicação do servidor MCP e tentar novamente. Para cancelar a publicação, peça ao agente para cancelar a publicação do servidor MCP no ambiente. Por exemplo, Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Publique usando a ferramenta CLI do Agent 365

  1. Instale a ferramenta CLI do Agent 365.

  2. Liste os ambientes disponíveis para publicar o servidor MCP executando o seguinte comando:

    a365 develop-mcp list-environments

  3. Liste os servidores MCP disponíveis executando o seguinte comando:

    a365 develop-mcp list-servers

  4. Publique o servidor MCP do Dataverse no seu ambiente CRM executando o seguinte comando:

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

  5. Confirme que o servidor MCP foi publicado com sucesso executando o seguinte comando e verificando se o servidor MCP está listado:

    a365 develop list-available

Se quiser cancelar a publicação do servidor MCP e tentar novamente, execute o comando a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Próximas etapas após a integração do CRM

Após a publicação do servidor MCP no seu ambiente CRM, o agente de desenvolvimento de vendas agora pode interagir com o Dynamics 365. Você pode prosseguir para integrar o agente de Desenvolvimento de Vendas diretamente no Teams para configurar seu guia estratégico, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

Observação

  • Converse com o agente no Teams e diga para ele ser integrado no CRM. Por exemplo, você pode dizer "Riley, integrado ao CRM".
  • Certifique-se de definir a recomendação padrão de produto para o agente.

Inicie um contato ao vivo com o agente

Você pode fornecer a lista de clientes potenciais de qualquer uma das seguintes maneiras e solicitar o plano de ativação.

  • Como um arquivo CSV ou Excel para o agente
  • Conectando o agente ao sistema CRM, quando o agente pode efetuar pull da lista de clientes potenciais diretamente do CRM.

Após você revisar e aprovar o plano, o agente começa a trabalhar com os clientes potenciais e envia emails de divulgação para eles. O agente também informa você sobre o progresso e escalona proativamente se encontrar algum problema.

Você também pode perguntar ao agente sobre o status. Por exemplo, você pode inserir o seguinte prompt: Me dê um resumo dos clientes potenciais com os quais você tem trabalhado.

Assim que o agente confirma, está pronto para começar:

  1. Carregue sua lista final de potenciais clientes aprovada.
  2. Confirme que seus guias estratégicos, diretrizes e configurações estão aprovados e prontos para uso.
  3. Digite Entrar ao vivo.

O que acontece quando você entra ao vivo?

  • O agente começa a enviar emails seguindo sua cadência aprovada.
  • O agente rastreia respostas e classifica automaticamente os resultados.
  • Todas as barreiras de proteção e regras de cancelamento da inscrição são respeitadas.
  • Você recebe atualizações de progresso por mensagens no Teams.

Enquanto está ativo, o agente fornece atualizações resumidas no Teams:

  • Total de clientes potenciais contatados.
  • Respostas recebidas.
  • Clientes potenciais entregues ou escalonados.

Você pode solicitar atualizações em tempo real perguntando:

  • Mostre-me o resumo do alcance desta semana.
  • Quais clientes potenciais ainda não responderam?

Observação

Quando você entra no ar, os emails começam a ser enviados imediatamente. Para controlar quais dias e horários o agente tem permissão para enviar mensagens, use Configurar horário de envio.

Ações de CRM durante o alcance ao vivo

Após a integração, quaisquer novos clientes potenciais criados no ambiente CRM ficam automaticamente disponíveis para contato pelo agente. Toda correspondência entre o agente e os clientes potenciais é salva no CRM, para que você possa acompanhar o histórico de participação de cada cliente potencial.

Quando o agente determina que um cliente potencial está interessado com base na resposta por email, ele atualiza o status do cliente potencial no CRM para "qualificado" e atribui o cliente potencial ao seu gerente (o criador do agente) para acompanhamento. Quando o agente determina que um cliente potencial não está interessado, ele atualiza o status do cliente potencial no CRM para "desqualificado".

Você pode instruir o agente a interromper as atividades de prospecção via CRM a qualquer momento, evitando o processamento de novos clientes potenciais de CRM. No entanto, o agente continua trabalhando com os clientes potenciais que já havia contatado antes que o comando de interrupção fosse emitido.

Configurar tempo de envio

Você pode definir uma janela de envio — quais dias e horários o agente tem permissão para enviar emails de divulgação — e o agente respeitará essa configuração.

Como funciona

Quando você configura uma janela de envio, o agente só envia emails de divulgação durante os dias e horários definidos. Por exemplo, quando definido como 24 horas por dia, 7 dias por semana, horário do Pacífico, todos os dias são atualizados para 00:00–23:59.

Tenha o seguinte em mente ao configurar o tempo de envio:

  • Janela de envio padrão: Para clientes onde esse recurso está ativado, a janela de envio padrão é de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00. Para agentes que já estavam ativos quando o recurso foi habilitado, o fuso horário é padrão para UTC; o fuso horário só é definido durante o fluxo de contratação para agentes recém-configurados. Se seu agente já existia, defina explicitamente o fuso horário para evitar envios em horários inesperados.

  • O fuso horário deve ser especificado: O fuso horário não é inferido. Deve ser especificado explicitamente. Se você disser "09:00 às 15:00" sem um fuso horário, o agente não fará nenhuma suposição — você precisa dizer "09:00 às 15:00 PST" (ou o fuso horário que se aplica). Ele não usará sua localização nem a localização do cliente potencial por padrão.

  • Bloqueio de feriado é específico por data, não recorrente: O bloqueio de feriado se aplica à data específica fornecida, não ao feriado recorrente. Se você instruir o agente a ignorar o Natal ou o Dia da Independência dos Estados Unidos, ele bloqueará exatamente essa data — por exemplo, 25/12/2025. O mesmo bloqueio não será aplicado automaticamente nos próximos anos. Isso precisa ser reconfigurado anualmente.

  • O relatório pode parecer inconsistente quando uma janela de envio está ativa: por exemplo, se a janela estiver definida como segunda a sexta, das 9h às 15h PST, e você efetuar pull de um relatório em um domingo, todos os clientes potenciais da lista serão mostrados como estágio de "Divulgação", mesmo que nenhum email tenha sido enviado ainda. O agente está retendo corretamente os envios até que a janela se abra, mas isso não é refletido no relatório. Esta é uma limitação conhecida e não indica que emails estão sendo enviados fora da sua janela definida.

  • Limite de antecipação de 14 dias: Se não houver uma janela de envio disponível nos próximos 14 dias — por exemplo, se todas as datas dessa janela estiverem bloqueadas — o email não será enviado. Se você estiver bloqueando um período prolongado, certifique-se de que haja pelo menos uma janela disponível nos próximos 14 dias para evitar que os envios sejam descartados completamente.

Dimensionar o agente de desenvolvimento de vendas entre as equipes

Depois que o agente for validado, você poderá escalá-lo entre linhas de produtos, territórios (apenas em inglês e nos EUA) ou o Teams. Cada instância pode ter sua própria configuração, enquanto segue as políticas de conformidade de toda a organização.

Melhores práticas para escala:

  • Comece pequeno; teste com menos de 25 clientes potenciais antes de expandir.
  • Revise os resumos de engajamento e ajuste sua configuração regularmente.
  • Mantenha os guias estratégicos e diretrizes atualizados à medida que produtos e mercados evoluem.
  • Crie instâncias adicionais para novos produtos, regiões ou campanhas.
  • Mantenha arquivos CSV à parte para cada ciclo de divulgação.
  • Revise semanalmente os resumos para garantir que os verificadores de integridade sejam seguidos e o tom permaneça consistente.

Capacidades de gerenciamento:

  • Pausar a abordagem: interrompe imediatamente toda participação ativa.
  • Reatribuir clientes potenciais: encaminhe clientes potenciais ou escalonamentos promissores para vendedores específicos (se definido no arquivo de cliente potencial).
  • Gerenciar cancelamentos de inscrição: Registra automaticamente os descadastramentos e garante que não haja mais contato.

Quando um ciclo de divulgação é concluído, você recebe uma mensagem resumida com o detalhamento do status completo (enviado, resposta pendente e inscrição cancelada).

Padrões de conversa por email do agente de desenvolvimento de vendas

O agente de desenvolvimento de vendas mantém a continuidade da conversa por email acompanhando o contexto da thread, em vez de depender apenas do endereço original do destinatário. Este modelo permite que o agente de desenvolvimento de vendas continue uma conversa de vendas corretamente quando clientes potenciais encaminham emails, adicionam colegas ou permitem que colegas respondam em seu nome.

Esse comportamento é importante em ciclos reais de compra, onde vários stakeholders participam de uma mesma conversa em momentos diferentes. O Agente de Desenvolvimento de Vendas preserva o contexto do participante, detecta interesse qualificado e roteia mensagens de entrega para as pessoas certas.

Modelo de continuidade da conversa

A participação do cliente potencial muitas vezes muda de uma troca um a um para a coordenação entre múltiplas partes. Na prática, os clientes potenciais podem encaminhar mensagens internamente, adicionar colegas às respostas ou permitir que outra pessoa responda diretamente.

O agente de desenvolvimento de vendas mantém a continuidade seguindo a thread de emails. Se os marcadores de tópico forem preservados, o agente de Desenvolvimento de Vendas tratará a nova mensagem como parte da mesma conversa, mesmo quando o remetente mudar de cliente potencial original para outro contato.

Identidade do contato e personalização do nome

O agente de desenvolvimento de vendas seleciona como abordar os contatos com base no tipo de mensagem e nos sinais de identidade disponíveis.

Tipo de email Fonte do nome
Divulgação inicial Registro de cliente potencial do CRM ou arquivo carregado (CSV ou Excel)
Email de acompanhamento Mesmo registro de cliente potencial armazenado usado para divulgação
Responder email Conteúdo da mensagem recebida, incluindo a assinatura, para identificar quem realmente escreveu a resposta

Essa abordagem garante que o agente de desenvolvimento de vendas aborde o respondente atual com precisão, inclusive nos casos em que o respondente não era o cliente potencial original no sistema.

Conceitos de padrão de participação

Resposta de encaminhamento para um colega com o cliente potencial original retido

Nesse padrão, o cliente potencial original encaminha internamente a mensagem do agente de desenvolvimento de vendas. Em seguida, um colega responde ao agente de Desenvolvimento de Vendas e mantém o cliente potencial copiado.

O agente de Desenvolvimento de Vendas reconhece a resposta como parte do thread original, preserva os participantes já em loop, detecta interesse qualificado (por exemplo, uma solicitação para agendar uma chamada) e inicia a entrega adicionando o vendedor à linha Até. A entrega resultante atinge o colega que respondeu, o cliente potencial original e o vendedor.

Resposta ao cliente potencial com colega adicionado em cópia

Nesse padrão, o cliente potencial original responde diretamente ao agente de Desenvolvimento de Vendas e adiciona um colega em cópia enquanto expressa interesse.

O agente de Desenvolvimento de Vendas trata isso como a mesma conversa em andamento, preserva o colega adicionado em cópia e executa a entrega quando a intenção é qualificada. A resposta é endereçada ao cliente potencial que está respondendo, inclui o vendedor para entrega e mantém o colega adicionado no loop.

Cliente potencial original fora do loop após resposta direta do colega

Nesse padrão, o cliente potencial original é encaminhado internamente e o colega responde diretamente ao agente de Desenvolvimento de Vendas sem incluir o cliente potencial original.

O agente de Desenvolvimento de Vendas ainda reconhece a continuidade do thread, mas respeita o escopo atual do destinatário. Ele identifica o nome do colega que responde na mensagem recebida (incluindo a assinatura), aborda essa pessoa diretamente e envia a entrega apenas aos participantes ativos na resposta. O cliente potencial original permanece fora do loop, a menos que seja reintroduzido no thread.

Comportamento de entrega e limitações atuais

O agente de desenvolvimento de vendas processa cada mensagem de entrada à medida que ela chega. Isso possibilita uma resposta rápida, mas não espera que as discussões internas sejam concluídas antes de enviar uma resposta.

Duas limitações práticas decorrem desse projeto:

  • Resposta imediata em conversas com múltiplos participantes: Se um cliente potencial adicionar um colega e pedir que esse colega responda a uma pergunta, o agente de desenvolvimento de vendas responde imediatamente quando detecta interesse qualificado, em vez de esperar pela contribuição do colega.
  • Finalidade após entrega e escalonamento: depois que o agente de Desenvolvimento de Vendas passa a responsabilidade para um vendedor, o agente de Desenvolvimento de Vendas sai do thread. As respostas posteriores nessa thread são tratadas pelo vendedor, e o agente de desenvolvimento de vendas não retorna à conversa.

Esses limites mantêm a clareza de responsabilidade após a qualificação, ao mesmo tempo em que preservam a rapidez de resposta durante o engajamento automatizado.

Gerar relatório sobre o status do cliente potencial com exportação em CSV

Como gerente de vendas, você frequentemente precisa revisar e reconciliar grandes volumes de dados de clientes potenciais para conformidade, relatórios e acompanhamento de desempenho. O recurso de exportação de CSV facilita isso ao permitir que os gerentes extraiam, analisem e compartilhem registros de clientes potenciais em um formato estruturado.

Quando você solicita listas de clientes potenciais nas etapas terminais, o agente de desenvolvimento de vendas oferece uma exportação CSV em vez de mostrar um grande conjunto de resultados no chat.

Estágios terminais suportados:

  • Handoff
  • Encaminhar
  • Desqualificar
  • Suspender
  • Cancelar a assinatura
  • Sem resposta

Como funciona:

  • Cada arquivo CSV contém clientes potenciais de apenas um estágio.
  • O arquivo inclui campos-chave, como o email do colaborador potencial e o carimbo de data/hora de quando ele entrou nesse estágio.
  • O agente disponibiliza o arquivo CSV para download.

Isso ajuda os gestores:

  • Reconciliar registros com sistemas de consentimento em massa
  • Analisar tendências por campanha ou segmento
  • Compartilhar dados rapidamente com equipes internas

Consultas de exemplo:

  • "Consiga clientes potenciais não inscritos neste mês no arquivo CSV"
  • "Me dê todos os descadastrados"
  • Exportar todos os clientes potenciais escalonados para CSV

Captura de tela do Agente de Desenvolvimento de Vendas fornecendo uma opção de exportação CSV para clientes potenciais na fase final

Processamento de IA, fluxos de dados entre regiões geográficas e conformidade com a UE

O agente de desenvolvimento de vendas foi projetado para utilizar componentes de processamento de IA na região geográfica selecionada.

Quando a capacidade de processamento na região ou os componentes de serviço necessários não estiverem disponíveis, determinados dados associados ao serviço poderão ser processados fora da sua região geográfica selecionada.

Importante

Para clientes dentro da Fronteira de Dados da UE, este consentimento não modifica, renuncia ou afeta de qualquer forma os compromissos existentes relacionados à Fronteira de Dados da UE. Esses compromissos permanecem em vigor.

Aviso de transparência do fluxo de instalação

O agente de desenvolvimento de vendas pode encaminhar solicitações para diferentes modelos de IA generativa suportados, com base na disponibilidade e capacidade do serviço, o que pode incluir modelos fornecidos por provedores terceiros, como a Anthropic. Em determinadas regiões, a disponibilidade do serviço pode depender da habilitação dos provedores de modelos exigidos no nível do locatário pelo centro de administração do Microsoft 365. Desativar provedores de modelos suportados pode afetar a funcionalidade do agente de desenvolvimento de vendas nessas regiões.

Se você não consente com o possível processamento de solicitações fora da sua região geográfica selecionada ou por diferentes modelos de IA suportados:

  • Não instale o agente de desenvolvimento de vendas.
  • Se já estiver instalado, desinstale o agente de desenvolvimento de vendas para revogar o consentimento.

Para gerenciar provedores de IA operando como subprocessadores da Microsoft no centro de administração do Microsoft 365, revise esta configuração.

Tipos de conteúdo suportados e não suportados

Quando você interage com o agente de desenvolvimento de vendas no Teams, aqui está o que funciona e o que não funciona:

Conteúdo com suporte:

  • Dados corporativos estruturados (arquivos CSV ou do Excel).
  • Documentos e apresentações baseados em texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Links públicos ou internos (conteúdo não multimídia).
  • Conversas em chats 1:1 do Teams.

Conteúdo sem suporte:

  • Arquivos de vídeo ou áudio.
  • Conteúdo baseado em imagens (.jpg, .png).
  • Grupos de chat ou canais do Teams.
  • Threads do Outlook ou emails encaminhados.
  • Informações pessoais, confidenciais ou não relacionadas não são relevantes para a configuração de divulgação.

Se você compartilhar conteúdo não suportado, como um arquivo de vídeo, o agente informa: "Não consigo acessar arquivos de vídeo." Compartilhe um resumo escrito ou um documento."

Permissões do agente de desenvolvimento de vendas

O agente de desenvolvimento de vendas utiliza as seguintes permissões para executar suas funções.

Ferramentas do Agent 365

  • McpServers.Mail.All: Permite ao aplicativo acessar o servidor MCP Mail.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Permite ao aplicativo acessar o servidor MCP do OneDrive e do SharePoint.
  • McpServers.Word.All: Permite ao aplicativo acessar o servidor Word MCP.
  • McpServers.Excel.All: Permite ao aplicativo acessar o servidor MCP Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: Permite ao aplicativo acessar o servidor MCP Knowledge.
  • McpServers.Teams.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: Permite ao aplicativo acessar o servidor MCP Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All: Permite que o aplicativo leia metadados de todos os servidores MCP.
  • McpServers.SharePointLists.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP de SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Leia todas as mensagens do canal.
  • Chat.Read: Leia mensagens de chat do usuário.
  • ChatMessage.Send: Envie mensagens de chat do usuário.
  • Files.ReadWrite.All: Tenha acesso total a todos os arquivos aos quais o usuário tem acesso.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Leia e escreva emails em pastas compartilhadas.
  • Mail.Send: Envie emails.
  • Sites.ReadWrite.All: Tenha controle total sobre todos os conjuntos de sites.
  • User.Read.All: Leia todos os perfis completos de usuários.
  • Chat.Create: crie chats.
  • Presence.ReadWrite: leia e grave as informações da presença.

Serviço de ambiente do Power Platform

  • user_impersonation: Permite que os usuários acessem todas as APIs.

Dataverse

  • user_impersonation: Permite que a aplicação acesse o Common Data Service.

API do Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read: leia as conexões.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: aciona Copilots do Copilot Studio.

Aplicativo da API de bot das mensagens

  • AgentData.ReadWrite: Permite leitura e gravação dos dados do agente.

Limitações atuais do agente de desenvolvimento de vendas

A tabela a seguir detalha as limitações atuais do agente de desenvolvimento de vendas no Agent 365:

Área Como funciona
Chat do Teams Apenas conversas 1:1 entre o criador do agente e o agente são suportadas. Outras pessoas não podem conversar com o agente por enquanto.
Canais de comunicação O agente só interage com os usuários via email e chats do Teams. Conversas nos canais do Teams, comentários em documentos, reuniões do Teams e outros canais não são suportados.
Threads de email O agente só responde às threads de email que ele inicia. O agente ignora o email enviado para ele, a menos que ele tenha iniciado o thread.
Renomear O nome e o endereço de email do agente podem ser alterados no centro de administração do Microsoft 365.
Ingestão de dados Suporta SharePoint, OneDrive e links da web, mas não rastreamento recursivo nem arquivos de mídia.
Análise Não possui painéis de relatórios visuais integrados; o progresso é compartilhado pelo chat do Teams.
Supervisão humana Uma vez iniciado, executa de forma autônoma até ser interrompido.
Escopo do teste A validação está limitada ao chat individual (1:1) do Teams.
Progressão automática Não muda automaticamente do modo de teste para o modo piloto.
Envio de email Envia emails a qualquer hora, inclusive nos fins de semana.

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