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Use e colabore com agentes no Agent 365

Importante

Você precisa fazer parte do programa de prévia Frontier para obter acesso antecipado ao Microsoft Agent 365. A Frontier conecta você diretamente às mais recentes inovações de IA da Microsoft. As versões preliminares da Frontier estão sujeitas aos termos de versão preliminar existentes dos contratos de cliente. Como esses recursos ainda estão em desenvolvimento, sua disponibilidade e capacidades podem mudar ao longo do tempo.

Neste artigo, você aprende como usar e colaborar com agentes no Agent 365 para automatizar tarefas como alcance de vendas e gestão de prospects. Descubra como agentes modelo, como o agente de Desenvolvimento de Vendas, ajudam você a otimizar fluxos de trabalho e focar em trabalhos de maior valor.

Administradores de agentes podem acessar vários agentes modelo projetados para funcionar com aplicativos e serviços populares. Aqui estão alguns dos servidores do protocolo de contexto modelo (MCP) disponíveis como agentes modelo no Microsoft Agent 365:

A seção a seguir mostra como usar o agente de Desenvolvimento de Vendas, que é um dos agentes modelo disponíveis.

Use o agente de Desenvolvimento de Vendas

Importante

O agente de Desenvolvimento de Vendas está disponível para clientes que optaram pelo programa de lançamento do Microsoft 365 Targeted. Você pode escolher Lançamento Direcionado para toda a sua organização, ou apenas para usuários selecionados. Consulte as opções de versão Standard ou Targeted no Microsoft 365 para obter mais informações sobre como aceitar o programa.

O agente de Desenvolvimento de Vendas automatiza a divulgação de vendas e o gerenciamento de perspectivas no Microsoft Teams. Esse agente impulsionado por IA ajuda as equipes de vendas a escalar a prospecção enquanto mantém uma comunicação personalizada.

Implante e crie o agente de Desenvolvimento de Vendas

Pesquise o agente de Desenvolvimento de Vendas na loja do Teams ou na loja do agente Microsoft 365 Copilot e siga as etapas para implantar e criar uma instância do agente.

Se você estiver usando o Dynamics 365 como SEU CRM, integre o agente de Desenvolvimento de Vendas ao CRM para habilitar o gerenciamento contínuo de clientes potenciais e o acompanhamento de atividades.

Se você não estiver usando o Dynamics 365, continue a integrar o agente de Desenvolvimento de Vendas diretamente no Teams para configurar seu guia estratégico, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

Integrar o agente de Desenvolvimento de Vendas ao SEU CRM

O agente de Desenvolvimento de Vendas pode se integrar ao Dynamics 365 para se conectar com leads, registrar interações e sincronizar ações de envolvimento, como envio de emails, qualificação, desqualificação e transferência de propriedade. Essa integração garante que todas as atividades de divulgação sejam controladas e acessíveis à sua equipe de vendas.

Etapa 1: Adicionar o agente como usuário no CRM e atribuir a função apropriada

  1. Adicione o agente como usuário em seu CRM e atribua a licença apropriada ao usuário do agente. Saiba mais sobre como criar um usuário e atribuir uma licença.
  2. Atribua a função apropriada ao agente, como "Vendedor" ou uma função personalizada com permissões para acessar e gerenciar clientes potenciais. Saiba mais sobre como atribuir uma função de segurança a um usuário no Centro de administração do Power Platform.

Etapa 2: Habilitar o servidor MCP (Dataverse Model Context Protocol)

O agente de Desenvolvimento de Vendas usa o servidor MCP (Dataverse Model Context Protocol) para se conectar ao Dynamics 365. Verifique se o servidor MCP do Dataverse está habilitado em seu ambiente. Saiba como habilitar o servidor MCP do Dataverse no centro de administração do Power Platform.

Etapa 3: publicar o servidor MCP no ambiente de CRM

Em seguida, publique o servidor MCP do Dataverse em seu ambiente de CRM por meio do VS Code ou da ferramenta CLI do Agent 365. Esta etapa permite que o agente de Desenvolvimento de Vendas se comunique com o Dynamics 365 e execute as ações necessárias.

Publicar usando o VS Code

  1. No VS Code, crie um novo arquivo nomeado mcp.json com o seguinte conteúdo ou adicione a definição do servidor MCP ao arquivo existente mcp.json :

    {
  "servers": {
    "MCP_DataverseMCPServer": {
      "url": "https://preprod.agent365.svc.cloud.dev.microsoft/agents/tenants/{TenenatId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    Saiba mais sobre como configurar o arquivo mcp.json no Visual Studio Code.

  2. Inicie o servidor MCP.

  3. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Permitir e entrar com as credenciais do locatário.

  4. Use o agente de chat no Visual Studio Code e interaja com ele em uma linguagem natural para publicar o servidor MCP em seu ambiente de CRM.

    1. Pergunte ao agente quais servidores MCP estão disponíveis e em quais ambientes eles podem ser publicados.
    2. Na lista de servidores MCP disponíveis, selecione o servidor MCP do Dataverse e peça ao agente para publicá-lo em seu ambiente de CRM. Por exemplo, você pode dizer Publish the MCP server with the alias MCP_DataverseMCPServer to the environment <environment ID>.
    3. Verifique se o resultado da publicação corresponde à ID do ambiente e se foi bem-sucedido.

Se houver um erro durante a publicação ou a ID do ambiente não corresponder, você poderá cancelar a publicação do servidor MCP e tentar novamente. Para cancelar a publicação, peça ao agente para remover o servidor MCP do ambiente. Por exemplo, Unpublish the MCP server with the alias MCP_DataverseMCPServer from the environment <environment ID>.

Publicar usando a ferramenta CLI do Agent 365

  1. Instale a ferramenta da CLI do Agent 365.

  2. Liste os ambientes disponíveis para os qual publicar o servidor MCP executando o seguinte comando:

    a365 develop-mcp list-environments

  3. Liste os servidores MCP disponíveis executando o seguinte comando:

    a365 develop-mcp list-servers

  4. Publique o servidor MCP do Dataverse em seu ambiente de CRM executando o seguinte comando:

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

    Observação

    Verifique se o nome do servidor, o alias e o nome de exibição são os seguintes:

    • Nome do servidor: msdyn_DataverseMCPServer
    • Apelido: MCP_DataverseMCPServer
    • Nome de exibição: MCP_DataverseMCPServer

  5. Confirme se o servidor MCP foi publicado com êxito executando o seguinte comando e verificando se o servidor MCP está listado:

    a365 develop list-available

Se você quiser cancelar a publicação do servidor MCP e tentar novamente, execute o comando a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Próximas etapas após a integração do CRM

Depois que o servidor MCP é publicado em seu ambiente de CRM, o agente de Desenvolvimento de Vendas agora pode interagir com o Dynamics 365. Você pode prosseguir para integrar o agente de Desenvolvimento de Vendas diretamente no Teams para configurar seu playbook, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

Observação

  • Converse com o agente no Teams e peça para fazer a integração com o CRM. Por exemplo, você pode dizer "Riley, integrado ao CRM".
  • Certifique-se de definir a recomendação de produto padrão para o agente.

Integração do agente de Desenvolvimento de Vendas

Observação

Depois que o agente é criado, pode levar várias horas até que ele esteja pronto para funcionar. O agente entra em contato com você por meio de uma mensagem no chat do Teams assim que estiver pronto para interagir com você. Qualquer interação com o agente antes de entrar em contato com você é ignorada pelo agente.

Depois que o agente é criado, ele guia você pela configuração via Teams. Você conversa com o agente para configurar quatro áreas-chave: manual de jogadas, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

O agente pede para você confirmar qualquer alteração feita no guia estratégico e nas diretrizes antes de ser aplicada à configuração. Você pode testar cada mudança antes de aplicá-las para ganhar confiança nas suas mudanças.

Gorjeta

Quando você faz alterações no roteiro e nas diretrizes, o agente as salva como um rascunho que você pode testar antes de finalizá-las. Suas alterações não afetam o alcance ao cliente até que você instrua o agente a aplicá-las. Quando terminar de sugerir e testar as alterações no guia estratégico e no rascunho da diretriz, não se esqueça de pedir para o agente "aplicar" as alterações a fim de torná-las permanentes.

Framework de configuração de agentes

Quatro componentes-chave moldam o comportamento do seu agente.

Componente O que faz Como gerenciar
Guia Estratégico Define a progressão do colaborador potencial. Vem com padrão; personalize pelo chat do Teams.
Diretrizes Define o tom de comunicação e comportamentos aceitáveis e inaceitáveis ao interagir com potenciais clientes. Modifique pelo chat do Teams conforme necessário.
Conhecimento do produto Documentos e URLs que ensinem o agente sobre seus produtos. Envie diretamente no chat do Teams.
Configurações Regula o tempo de envio, os avisos de isenção de responsabilidade e as opções de cancelamento de inscrição. Modificar a linguagem pelo chat do Teams.

Gorjeta

A qualquer momento, você pode pedir para o agente ver o guia estratégico configurado (ou rascunho) e as diretrizes. É só perguntar!

Defina o plano

O guia estratégico define como o colaborador potencial de vendas progride de uma etapa para outra (contato -> qualificação -> entrega). As fases em si são fixas, mas você controla as regras que fazem o prospect avançar.

Quando um agente de Desenvolvimento de Vendas solicitar, você pode:

  • Use o playbook padrão (recomendado para o primeiro uso).
  • Estabeleça suas próprias regras. Por exemplo, "avance à qualificação depois que o cliente potencial responder a um dos emails".

Você deve confirmar as mudanças no manual pedindo ao agente que aplique suas alterações antes que elas afetem o contato com clientes.

Definir diretrizes

Diretrizes definem como o agente de IA funciona e se comunica em cada etapa. As diretrizes abrangem aspectos como alcance da formulação, resposta a objeções e gerenciamento de entregas ou escalonamentos.

Você pode:

  • Aceite as diretrizes padrão.
  • Compartilhe exemplos de e-mails de divulgação para ajudar o agente a aprender seu tom e voz.

Por exemplo, quando você recebe dois e-mails de divulgação de amostra, o agente identifica corretamente que eles representam o estágio da divulgação, gera regras de tom e comportamento correspondentes, além de se oferecer para aplicar regras semelhantes a outros estágios, como qualificação ou entrega.

Você deve confirmar as alterações nas diretrizes pedindo ao agente que aplique suas alterações antes que elas afetem o contato com o cliente.

Forneça conhecimento sobre produtos

Forneça conteúdo que ajude o corretor a representar sua oferta com precisão.

O que você pode compartilhar com o agente:

  • Documentação de produto ou serviço (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • arquivos hospedados no SharePoint ou no OneDrive.
  • Páginas públicas, como páginas de produtos ou estudos de caso.

O agente suporta rastreamento de URLs com até dois níveis de link de profundidade (máximo 100 links por nível).

Após o upload de um arquivo, o agente fornece feedback de status no chat do Teams para confirmar se ele ingeriu o conteúdo com sucesso ou encontrou algum problema.

  • Êxito: "Entendi. Vou considerar esta página como uma fonte de conhecimento sobre o produto.
  • Não consigo processar: "Não consigo ver este arquivo diretamente. Você poderia compartilhar um resumo em texto ou uma versão do documento?"

Cuidado

As alterações feitas no conhecimento entram em vigor imediatamente. Por exemplo, assim que um documento é carregado, o agente o utiliza para contato com clientes. Você não pode testar mudanças no conhecimento antes de serem aplicadas.

Aviso

O conteúdo que você compartilha com um agente, como arquivos, histórico de conversas ou e-mails, pode ser resumido ou incluído nas respostas do agente a outros usuários, até mesmo àqueles indivíduos que originalmente não tinham acesso a esse conteúdo. Esse risco se aplica independentemente dos rótulos de sensibilidade ou das permissões impostas ao conteúdo. Para obter mais informações, acesse Understand como o conteúdo é compartilhado com agentes no Microsoft 365

Configurar configurações de e-mail e divulgação

Personalize como o agente de Desenvolvimento de Vendas interage com os potenciais clientes por e-mail. Você pode ajustar:

  • Cadência de envios de e-mail: Número e tempo dos acompanhamentos.
  • Assinatura: como o agente assina as mensagens.
  • Cancelar assinatura: Linguagem padrão para optar por não participar.

Você pode usar as configurações padrão e alterá-las depois.

Importante

Complete os passos na ordem descrita neste artigo. Digite default em cada etapa para demonstrar e personalizar posteriormente durante o coaching.

Teste o agente de Desenvolvimento de Vendas no chat

Converse com o agente em um chat do Teams para testar o agente, fazer comentários e aprovar o comportamento em um ambiente de baixo risco. Forneça materiais de aprendizagem para que o agente possa aprender com eles.

Durante os testes, você pode fornecer feedback ao agente por meio de mensagens no chat. Por exemplo, pergunte ao agente o que faz um bom e-mail inicial de contato. Depois que o agente responder, forneça feedback sobre o tom, o comprimento do e-mail e assim por diante.

Para testar ainda mais o agente, você pode fazer o seguinte:

  • Se você integrou o agente ao CRM, informe ao agente para executar simulações com clientes potenciais do CRM. Por exemplo, você pode dizer "Execute uma simulação com 10 clientes potenciais do CRM e mostre-me os emails de divulgação que você enviaria". O agente executa a simulação e compartilha os emails de divulgação gerados no chat para sua revisão.
  • Forneça uma lista de perspectivas como um arquivo CSV ou Excel para o agente e solicite que ele gere emails de divulgação para essas perspectivas no chat. Por exemplo, você pode dizer "Segue uma lista de potenciais clientes neste arquivo." Gere emails de prospecção para eles." O agente gera continuamente emails de exemplo para cada cliente potencial e os compartilha no chat para sua revisão.

Quando você tiver certeza de que o corretor está pronto para trabalhar em potenciais clientes reais, avance para o próximo passo.

Envie sua lista de prospectos

Forneça sua lista de prospects ao agente para validação. A lista pode ser um arquivo CSV ou Excel com uma linha por contato e cabeçalhos de coluna incluídos. Esses campos são obrigatórios.

Campo Descrição
Email Endereço de e-mail do prospect.
Nome da Empresa A organização para a qual o prospecto trabalha.
Produto O que você está promovendo (especialmente importante se você usa o mesmo agente para cobrir várias linhas de produtos ou campanhas).
Primeiro nome Personalização

Se houver problemas no arquivo, o agente te diz o que está faltando:

  • Nenhuma coluna chamada 'nome da empresa' encontrada — por favor, adicione antes de continuar.
  • "Este arquivo está vazio ou ilegível." (o agente pode não ter permissões)
  • Algumas linhas estão com falta de detalhes importantes. 92 de cada 100 prospectos estão prontos. Vou pular os oito dados restantes de e-mail ou produto que faltam."

O agente trata de questões como:

  • As linhas sem campos críticos são ignoradas (você pode observar quais).
  • Dados malformados, como formatos de e-mail inválidos, são ignorados.

Executar um teste

Uma vez que sua lista seja validada, o agente começa a gerar o conteúdo de e-mail de teste no chat do Teams:

  • Gera e-mails de divulgação de exemplo de acordo com sua configuração.
  • Aplica seu tom e suas diretrizes.
  • Fornece cada um dos rascunhos no Microsoft Teams para revisão.

Por exemplo, um e-mail de teste gerado faz referência à empresa, destaca a proposta de valor e termina com um chamado claro à ação — alinhando-se com a estrutura de uma sequência de divulgação bem executada.

Observação

Os e-mails de teste mostrados no chat têm links de cancelamento de inscrição. Os links no chat são substitutos e não funcionam. Quando e-mails são enviados aos clientes, os marcadores de cancelamento são substituídos por links funcionais de cancelamento.

Ensaie cenários do mundo real

Para verificar o desempenho, teste casos do mundo real:

  • Perguntas sobre preços: "Quanto isso custa?". O agente deve reconhecer a pergunta e oferecer uma orientação geral dos preços (se configurada) ou escalonar para um ser humano a fim de obter cotações detalhadas, respeitando as diretrizes.
  • Comparações competitivas: "Como você é melhor que [concorrente]?". O agente deve destacar seus diferenciadores sem menosprezar os concorrentes, mantendo-se fiel aos fatos e com foco no valor.
  • Falta de interesse: "Não estou interessado agora." O agente deve reconhecer a resposta, oferecer-se para se reconectar em um momento melhor e marcar a conversa adequadamente.

Quando os testes terminarem, digite 'Terminei de testar'.

Quando você digita essa frase, o agente se prepara para contato ao vivo.

Observação

O agente não detecta automaticamente quando o teste está concluído. Você precisa contar.

Inicie um contato ao vivo com o agente

Você pode fornecer a lista de prospectos de qualquer uma das seguintes maneiras e solicitar o plano de entrada em operação.

  • Como um CSV ou um arquivo do Excel para o agente
  • Ao conectar o agente ao sistema de CRM, o agente pode extrair a lista de prospectos diretamente do CRM.

Depois que você revisa e aprova o plano, o corretor começa a trabalhar com os potenciais clientes e envia e-mails de divulgação para eles. O agente também informa você do progresso e escalona proativamente se encontrar algum problema.

Você também pode perguntar ao agente sobre o status. Por exemplo, você pode inserir o seguinte prompt: Me dê um resumo dos leads com os quais você tem trabalhado.

Assim que o agente confirma, está pronto para começar:

  1. Envie sua lista final de candidatos aprovados.
  2. Confirme que seus playbooks, diretrizes e configurações estão finalizados.
  3. Digite Transmitir ao vivo.

O que acontece quando você vai ao vivo?

  • O agente começa a enviar e-mails seguindo sua cadência aprovada.
  • Ele rastreia respostas e classifica automaticamente os resultados.
  • Todas as barreiras de proteção e regras de cancelamento são respeitadas.
  • Você recebe atualizações de progresso por mensagens no Teams.

Enquanto está no ar, o agente fornece atualizações resumidas no Teams:

  • Prospects totais contatados.
  • Respostas recebidas.
  • Clientes potenciais entregues ou escalonados.

Você pode solicitar atualizações em tempo real perguntando:

  • Mostre-me o resumo do alcance desta semana.
  • Quais prospectos ainda não responderam?

Observação

Quando você entra no ar, os e-mails começam a ser enviados imediatamente. Atualmente, o agente não tem configuração para impedir que envie e-mails no fim de semana, feriados ou fora do expediente.

Ações de CRM durante a divulgação ao vivo

Após a integração, todos os novos clientes potenciais criados no ambiente de CRM ficam automaticamente disponíveis para divulgação pelo agente. Todas as correspondências entre o agente e os potenciais clientes são salvas no CRM, permitindo que você acompanhe o histórico de envolvimento de cada cliente potencial.

Quando o agente determina que um prospecto está interessado com base em sua resposta de e-mail, ele atualiza o status do lead no CRM para "qualificado" e atribui o lead ao seu gerente (o criador do agente) para acompanhamento. Quando o agente determina que um contato não está interessado, ele atualiza o status de cliente potencial no CRM para "não qualificado".

Você pode instruir o agente a parar qualquer ação de contato baseada em CRM a qualquer momento, o que impede o processamento de novos leads de CRM. No entanto, o agente continua trabalhando com os potenciais clientes com os quais já havia entrado em contato antes da emissão do comando de parada.

Escale o agente de Desenvolvimento de Vendas entre as equipes

Depois que o agente for validado, você poderá escalá-lo entre linhas de produtos, territórios (apenas em inglês e nos EUA) ou o Teams. Cada instância pode ter sua própria configuração enquanto ainda segue as regras de conformidade em toda a organização.

Melhores práticas de dimensionamento

  • Comece pequeno; Teste com menos de 25 prospectos antes de expandir.
  • Revise resumos de engajamento e ajuste sua configuração regularmente.
  • Mantenha os playbooks e diretrizes atualizados à medida que produtos e mercados evoluem.
  • Crie instâncias adicionais para novos produtos, regiões ou campanhas.
  • Mantenha arquivos CSV separados para cada onda de alcance.
  • Revise semanalmente os resumos para garantir que os verificadores de integridade sejam seguidos e o tom permaneça consistente.

Recursos de gerenciamento

  • Pausar a abordagem: interrompe imediatamente toda participação ativa.
  • Reatribuir clientes potenciais: encaminhe clientes potenciais ou escalonamentos promissores para vendedores específicos (se definido no arquivo de cliente potencial).
  • Gerencie cancelamentos de inscrições: Registra automaticamente as desinscrições e garante que não haja mais contatos.

Quando um ciclo de divulgação é concluído, você recebe uma mensagem resumida com o detalhamento do status completo (enviado, resposta pendente e inscrição cancelada).

Exportar dados de prospecção para CSV

Como gerente de Vendas, geralmente você precisa examinar e reconciliar grandes volumes de dados de perspectiva para conformidade, relatórios e acompanhamento de desempenho. O recurso de exportação de CSV facilita isso ao permitir que os gerentes extraíam, analisem e compartilhem registros de prospects em um formato estruturado.

Quando você solicita listas de prospects em estágios finais, o agente de Desenvolvimento de Vendas oferece uma exportação em formato CSV ao invés de exibir um grande conjunto de resultados no chat.

Etapas de terminal suportadas

  • Transferência
  • Escalonar
  • Desqualificar
  • Suspender
  • Cancelar assinatura
  • Sem resposta

Como funciona:

  • Cada arquivo CSV contém perspectivas somente de um estágio.
  • O arquivo inclui campos-chave, como o email do prospecto e o carimbo de data/hora quando ele entrou nesse estágio.
  • O agente fornece o CSV como um arquivo para download.

Isso ajuda os gerentes:

  • Reconciliar registros com sistemas de consentimento em massa
  • Analisar tendências por campanha ou segmento
  • Compartilhar dados rapidamente com equipes internas

Consultas de exemplo:

  • "Consiga prospects não inscritos neste mês no arquivo CSV"
  • Dê-me todas as opções de não participação
  • Exportar todos os clientes potenciais escalonados para CSV

Agente de Desenvolvimento de Vendas apresentando uma captura de tela fornecendo uma opção de exportação CSV para potenciais clientes na fase final

Padrões de conversa de email do agente de desenvolvimento de vendas

O agente de Desenvolvimento de Vendas mantém a continuidade da conversa de email acompanhando o contexto do thread em vez de depender apenas do endereço original do destinatário. Esse modelo permite que o agente de Desenvolvimento de Vendas possa continuar uma conversa de vendas corretamente quando os prospectos encaminham e-mails, adicionam colegas ou colegas respondem em seu nome.

Esse comportamento é importante em ciclos reais de compra, em que vários stakeholders participam de um thread em momentos diferentes. O Agente de Desenvolvimento de Vendas preserva o contexto do cliente, detecta interesse qualificado e roteia mensagens de transição para as pessoas certas.

Modelo de continuidade da conversa

O envolvimento de prospectos muitas vezes muda de uma troca um a um para a coordenação entre múltiplas partes. Na prática, os potenciais clientes podem encaminhar mensagens internamente, adicionar colegas às conversas de resposta ou permitir que outra pessoa responda diretamente.

O agente de Desenvolvimento de Vendas mantém a continuidade seguindo o thread de email. Se os marcadores de tópico forem preservados, o agente de Desenvolvimento de Vendas tratará a nova mensagem como parte da mesma conversa, mesmo quando o remetente mudar de prospecto original para outro contato.

Personalização de identidade e nome de contato

O agente de Desenvolvimento de Vendas seleciona como abordar contatos com base no tipo de mensagem e nos sinais de identidade disponíveis.

Tipo de email Origem do nome
Divulgação inicial Registro de prospecto do CRM ou arquivo carregado (CSV ou Excel)
Email de acompanhamento Mesmo registro de cliente potencial armazenado usado para atividades de contato
Responder ao email Conteúdo da mensagem de entrada, incluindo assinatura, para identificar quem realmente escreveu a resposta

Essa abordagem garante que o agente de Desenvolvimento de Vendas aborde o respondente atual com precisão, incluindo casos em que o respondente não era o prospecto original no sistema.

Conceitos de padrão de participação

Encaminhamento para colega com o prospecto original retido

Nesse padrão, o prospecto original repassa a mensagem do agente de Desenvolvimento de Vendas dentro da organização. Em seguida, um colega responde ao agente de Desenvolvimento de Vendas e mantém o cliente potencial copiado.

O agente de Desenvolvimento de Vendas reconhece a resposta como parte do thread original, preserva os participantes já em loop, detecta interesse qualificado (por exemplo, uma solicitação para agendar uma chamada) e inicia a entrega adicionando o vendedor à linha To . A entrega resultante atinge o colega que respondeu, o prospecto original e o vendedor.

Resposta ao prospecto com colega adicionado em CC

Nesse padrão, a perspectiva original responde diretamente ao agente de Desenvolvimento de Vendas e adiciona um colega no CC enquanto expressa interesse.

O agente de Desenvolvimento de Vendas trata isso como a mesma conversa em andamento, preserva o colega adicionado no CC e executa a entrega quando a intenção é qualificada. A resposta é endereçada ao prospecto que está respondendo, inclui o vendedor para continuidade e mantém o colega adicionado a par.

Perspectiva original fora do loop após resposta direta do colega

Nesse padrão, a perspectiva original é encaminhada internamente e o colega responde diretamente ao agente de Desenvolvimento de Vendas sem incluir a perspectiva original.

O agente de Desenvolvimento de Vendas ainda reconhece a continuidade do thread, mas respeita o escopo atual do destinatário. Ele identifica o nome do colega que responde na mensagem recebida (incluindo a assinatura), aborda essa pessoa diretamente e envia o encaminhamento apenas aos participantes ativos na resposta. A perspectiva original permanece fora do loop, a menos que seja reintroduzida no thread.

Comportamento de entrega e limitações atuais

O agente de Desenvolvimento de Vendas processa cada mensagem de entrada conforme ela chega. Isso dá suporte à resposta rápida, mas não aguarda a conclusão das discussões internas antes de responder.

Duas limitações práticas seguem esse design:

  • Resposta imediata em respostas multiparte: Se um potencial cliente adiciona um colega e faz uma pergunta a esse colega, o agente de Desenvolvimento de Vendas responde imediatamente quando o interesse qualificado é detectado, em vez de aguardar a resposta do colega.
  • Finalidade após entrega e escalonamento: uma vez que o agente de Desenvolvimento de Vendas passa a responsabilidade para um vendedor, o agente de Desenvolvimento de Vendas sai da conversa. As respostas posteriores nesse thread são tratadas pelo vendedor e o agente de Desenvolvimento de Vendas não entra novamente na conversa.

Esses limites mantêm a propriedade limpa após a qualificação, preservando o comportamento de resposta rápida durante o engajamento automatizado.

Tipos de conteúdo suportados e não suportados

Quando você interage com o agente de Desenvolvimento de Vendas no Teams, aqui está o que funciona e o que não funciona:

Conteúdo com suporte

  • Dados estruturados de negócios (arquivos CSV ou Excel).
  • Documentos e baralhos baseados em texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Links públicos ou internos (conteúdo não multimídia).
  • Conversas em chats 1:1 do Teams.

Conteúdo não suportado

  • Arquivos de vídeo ou áudio.
  • Conteúdo baseado em imagens (.jpg, .png).
  • Grupos de chat ou canais do Teams.
  • Outlook threads ou emails encaminhados.
  • Informações pessoais, confidenciais ou não relacionadas não são relevantes para a configuração de divulgação.

Se você compartilhar conteúdo não suportado, como um arquivo de vídeo, o agente pergunta: "Não consigo acessar arquivos de vídeo. Por favor, compartilhe um resumo escrito ou documento."

Permissão para agentes de desenvolvimento de vendas

O agente de Desenvolvimento de Vendas utiliza as seguintes permissões para realizar seu trabalho.

Ferramentas do Agent 365

  • McpServers.Mail.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: permite que o aplicativo acesse o servidor MCP OneDrive e SharePoint.
  • McpServers.Word.All: permite acesso do aplicativo ao servidor MCP Word.
  • McpServers.Excel.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: Permite que a aplicação acesse o servidor Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: Permite que o aplicativo leia os metadados de todos os servidores MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: permite que o aplicativo acesse o servidor MCP listas de SharePoint.
  • McpServers.Me.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: permite que o aplicativo acesse o servidor MCP Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Leia todas as mensagens do canal.
  • Chat.Read: Leia mensagens de chat dos usuários.
  • ChatMessage.Send: Enviar mensagens de chat de usuário.
  • Files.ReadWrite.All: Ter acesso total a todos os arquivos acessados pelo usuário.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Leia e escreva e-mails em pastas compartilhadas.
  • Mail.Send: Enviar e-mail.
  • Sites.ReadWrite.All: Tem controle total sobre todas as coleções do site.
  • Ler o perfil completo de todos os usuários usando o User.Read.All
  • Chat.Create: crie chats.
  • Presence.ReadWrite: leia e grave as informações da presença.

Serviço de Ambiente do Power Platform

  • user_impersonation: Permite que os usuários acessem todas as APIs.

Dataverse

  • user_impersonation: Permite que a aplicação acesse o Common Data Service.

API do Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read: leia as conexões.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: aciona Copilots do Copilot Studio.

Aplicação de API para Bot de Mensagens

  • AgentData.ReadWrite: Permite leitura/gravação de dados do agente.

Limitações atuais do agente de Desenvolvimento de Vendas

A tabela a seguir descreve as limitações atuais do agente de Desenvolvimento de Vendas no Agente 365:

Área Como funciona
Chat do Teams Apenas conversas 1:1 entre o criador do agente e o agente são suportadas. Outras pessoas não podem conversar com o agente neste momento.
Canais de comunicação O agente só interage com os usuários por e-mail e chats no Teams. Conversas nos canais do Teams, comentários em documentos, reuniões do Teams e outros canais não são suportados.
Conversas de email O agente só responde aos tópicos de e-mail que ele inicia. O agente ignora o email enviado para ele, a menos que ele tenha iniciado a thread.
Renomear Uma vez implantados, os nomes de agente são permanentes.
Ingestão de dados Dá suporte a SharePoint, OneDrive e links da Web, mas não a rastreamento recursivo ou arquivos de mídia.
Analítica Sem dashboards visuais de relatórios embutidos; progresso compartilhado pelo chat do Teams.
Supervisão humana Uma vez lançado, funciona de forma autônoma até ser parado.
Escopo do teste Validação limitada ao chat 1:1 do Teams.
Progressão automática Não muda automaticamente de teste para piloto.
Envio de email Envia e-mails a qualquer hora, inclusive nos fins de semana.

Reporte preocupações sobre conteúdo gerado por IA

Se você encontrar algum conteúdo gerado por IA que seja questionável, entre em contato conosco pelo salesagentteam@microsoft.come-mail .

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