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Exibir e atualizar registros do CRM em uma conversa do Teams

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Se você estiver trabalhando em um caso ou com um cliente e precisar da ajuda de um colega, talvez ele queira que algum contexto se atualize rapidamente. Usando o Copilot for Service, você pode compartilhar facilmente o caso ou o registro do cliente em um chat ou canal do Teams.

Quando um registro de CRM é compartilhado com você em uma conversa do Teams, ele se desdobra em um cartão adaptável avançado. O administrador do CRM determina quais campos aparecem no cartão e em qual ordem.

Embora você possa exibir os campos no cartão diretamente no Teams, não pode atualizar o registro no cartão. Para atualizar o registro, você deve abri-lo no sistema CRM.

Exibir e atualizar um registro CRM no Teams

  1. No cartão adaptável, selecione Abrir no (CRM), onde "(CRM)" é o nome do seu sistema CRM. O registro é aberto no navegador da Web do CRM.

  2. Atualize as informações, conforme necessário, em seguida, salve suas alterações.

  3. Para ver as novas informações no Teams, passe o mouse sobre o cartão, selecione Mais opções (…) e, em seguida, selecione Atualizar.

  4. Para ver as informações atualizadas, passe o mouse sobre o cartão, selecione Mais opções (...) e, em seguida, selecione Atualizar.