Espaços de colaboração no Copilot for Sales
Os espaços de colaboração existem tanto no mundo físico quanto no digital. No mundo físico, um espaço de colaboração pode ser uma sala de conferência ou um escritório onde os vendedores interagem com os clientes. No mundo digital, um espaço de colaboração é uma sala de reunião virtual onde os vendedores interagem com os clientes usando aplicativos como o Microsoft Teams ou o Outlook. Os espaços de trabalho de colaboração digital ficaram mais populares nos últimos anos, mas podem ser difíceis de configurar para maximizar a produtividade dos vendedores. O ideal é que os vendedores possam criar rapidamente equipes e canais com as pessoas certas e as informações certas organizadas de maneira previsível e eficiente. Na prática, porém, as informações costumam ser fragmentadas, espalhadas por vários canais do Teams e difíceis de descobrir. A melhor maneira de enfrentar esse desafio é usar modelos de vendas para criar um espaço de colaboração no Teams. Os modelos de vendas reúnem os membros certos, os dados contextuais e os aplicativos de produtividade para aumentar a colaboração em grupo no Teams.
Os modelos de vendas vêm pré-empacotados com recursos que iniciam rapidamente uma colaboração organizada e eficiente. Ao usar modelos de vendas para criar um espaço de colaboração, os vendedores podem se concentrar em interagir com os clientes e gerar resultados dos negócios, em vez de gastar tempo organizando e procurando informações.
O que é um modelo de vendas?
Um modelo de vendas simplifica a configuração de uma equipe e de canais no Microsoft Teams vinculados ao sistema gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para acesso fácil aos dados corporativos no fluxo de trabalho. Os modelos acompanham canais predefinidos e aplicativos fixados. Você pode criar um espaço de colaboração usando um modelo de equipe de conta ou um modelo de sala de negociação.
Modelo de equipe de conta
O modelo de equipe de uma conta é aplicado no nível da equipe e está vinculado a uma conta do CRM. Ele acompanha dois canais, Geral e Compartilhado. O canal Geral foi projetado para colaboração com pessoas dentro da organização. O canal Compartilhado serve para colaboração com pessoas fora da organização, como clientes. Os aplicativos, como OneNote e Files, com pastas iniciais e links para locais de armazenamento de CRM, são fixados para aumentar a produtividade da equipe de vendas.
Modelo de sala de negociação
Um modelo da sala de acordo é aplicado no nível do canal e é vinculado a uma oportunidade de CRM. É recomendável criar canais de oportunidade na equipe vinculada à conta primária. Se a conta primária não estiver vinculada a uma equipe, crie e vincule uma, de maneira que os vendedores possam colaborar em oportunidades. O canal de oportunidade se destina à colaboração com pessoas dentro da organização. Você tem a opção de criar um canal compartilhado à parte para colaborar com pessoas fora da organização. Os aplicativos, como OneNote e Files, com pastas iniciais e links para locais de armazenamento de CRM, são fixados para aumentar a produtividade da equipe de vendas.
Pré-requisitos
É preciso ter uma conta do Dynamics 365 ou do Salesforce CRM.
Você deve ter uma licença E3 ou E5 do Microsoft 365. Saiba mais sobre os requisitos de licença para o Copilot for Sales.
Você deve ter o suplemento do Copilot for Sales para Outlook instalado. Se você não o tiver, peça para o administrador instalá-lo para você.
Para adicionar clientes a canais compartilhados usando a identidade federada, verifique se o administrador do locatário ativou os canais compartilhados no Teams.