Gerar relatório pré-reunião com o Copilot no Microsoft Word (versão preliminar)

Importante

• Este é um recurso em versão preliminar.
• A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Os vendedores usam o Microsoft Word para realizar tarefas diárias de vendas, como a preparação para reuniões estratégicas, a criação de propostas e o esboço de contratos. O Copilot no Microsoft Word ajuda os vendedores a criar documentos mais rapidamente, apresentando conteúdo e recomendações relevantes. A integração do Microsoft Copilot for Sales ao Copilot no Microsoft Word permite aos vendedores criar relatórios pré-reunião detalhados e compartilhá-los com os membros da equipe.

Requisitos de licença

Microsoft Copilot for Sales premium

Pré-requisitos

• Você deve usar o Microsoft Word na web para usar essa integração.

• Você deve entrar no Copilot for Sales e no Microsoft Word com a mesma conta.

• Você deve entrar em contato com o suporte da Microsoft a fim de habilitar o Copilot para a organização.

Idiomas com suporte

Para consultar uma lista de idiomas compatíveis, consulte a seção Idiomas compatíveis.

Disponibilidade de região

Este recurso está disponível em todas as regiões nas quais o Copilot for Sales é compatível.

Gerar relatório pré-reunião

1. No Microsoft Word, selecione o ícone Rascunho com o Copilot ou pressione Alt+I.

2. Insira o prompt seguido de barra (/) e o termo de pesquisa da reunião e selecione Reuniões de vendas para selecionar uma reunião.

   

   Somente reuniões que atendam aos critérios são exibidas.

3. Selecione a reunião indicada e selecione Gerar.

   

O relatório é gerado com as informações mencionadas no formato do relatório.

Critérios para reuniões serem exibidas

• A reunião está prevista para os próximos 30 dias.

• A reunião tem pelo menos um participante externo.

• O convite da reunião inclui o usuário como um participante obrigatório ou opcional.

• A reunião tem pelo menos um participante externo correspondente a um contato no CRM.

Formatar relatório

O conteúdo do relatório é gerado usando-se a reunião selecionada e a oportunidade na qual ele foi salvo. Se a reunião não estiver salva no CRM, o conteúdo limitado será gerado para o relatório. O relatório pré-reunião contém as seguintes seções:

• Participantes da reunião: exibe os nomes, o cargo e a função dos participantes na oportunidade. Isso também mostra se os participantes aceitaram o convite para a reunião.

• Resumo da oportunidade: exibe a visão geral e a atividade mais recente gerada pelo copiloto.

• Tarefas em aberto para a oportunidade: exibe até três tarefas em aberto para a oportunidade. As tarefas são classificadas por prioridade e data de conclusão (anterior para mais recente). Se uma tarefa estiver atrasada, isso será indicado.

• Insights de reunião recente: exibe destaques e itens de ação de acompanhamento da última reunião conectada à oportunidade.

• Resumo de email recente: exibe resumo de email recente conectado à oportunidade.

• Registros relacionados

  • Oportunidades em aberto: exibe até três oportunidades em aberto extras dos últimos seis meses. As oportunidades são classificadas por data de fechamento (anterior para mais recente).

  • Casos em aberto: exibe até três casos em aberto da conta. Os casos são classificados por prioridade e data de criação.