Ativar recursos da IA do Copilot

O Copilot for Sales pode usar a comunicação com contatos de vendas e informações do sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da organização para derivar insights da plataforma AI que ajudam os vendedores a escrever emails melhores, fazer anotações melhores e acompanhar os acordos. Como administrador de locatário ou de CRM, você pode configurar recursos de IA do Copilot para toda a organização (administrador de locatário) ou ambientes específicos (administrador de CRM).

Os recursos de IA do Copilot podem ou não ser ativados por padrão, dependendo de onde o locatário esteja localizado. Por exemplo, se você for um novo cliente, a organização do Dynamics 365 estará localizada na América do Norte ou na Europa e o CRM residirá na mesma geografia da ID do Microsoft Entra, e os recursos de IA do Copilot permanecerão ativados por padrão. Do contrário, você precisará ativá-los para que os vendedores possam usá-los.

Os recursos de IA do Copilot no Copilot for Sales só estão disponíveis em alguns idiomas compatíveis.

Observação

Depois que você ativa os recursos de IA do Copilot, demora até 30 minutos para que as alterações entrem em vigor.

Pré-requisitos

Se for um cliente novo em uma região diferente da América do Norte ou da Europa, você deverá dar consentimento para o Copilot processar os dados fora da região geográfica, do limite de conformidade ou da instância de nuvem nacional.

• Leia o artigo Movimentação de dados do Copilot com atenção.
• Ative a movimentação de dados no locatário e/ou no ambiente.

Observação

Se o consentimento para movimentação de dados não for dado, os recursos de IA do Copilot não permanecerão disponíveis para os vendedores, e os insights da reunião não vão ser gerados.

Ativar recursos de IA do Copilot para a organização

Como administrador de locatário, você pode controlar quem pode usar recursos de IA no Copilot for Sales em todos os ambientes da organização. Se você desativar os recursos de IA do Copilot para a organização, os administradores de CRM não poderão ativá-los nos ambientes.

1. Abra as configurações de administrador do Copilot for Sales.

2. Em Locatário, selecione Copilot.

3. Ative Copilot.

4. Se o consentimento para mover dados para fora da região estiver disponível, selecione Permitir movimentação de dados para fora dos limites.

5. Em Aplicar a, selecione uma das seguintes opções:

   • Toda a organização: ativa recursos de IA do Copilot para todos os vendedores em todos os ambientes da organização.
   • Grupos de segurança específicos: permitem que apenas grupos de segurança selecionados na organização usem recursos de IA do Copilot. Procure e selecione os grupos de segurança para os quais você deseja ativar os recursos de IA do Copilot.
   • Excluir grupos de segurança específicos: impede que grupos de segurança selecionados usem recursos de IA do Copilot. Procure e selecione os grupos de segurança que você deseja excluir.

   

6. Selecione Salvar.

Ativar recursos de IA do Copilot no ambiente

Como administrador de CRM, você pode controlar quem pode usar recursos de IA no Copilot for Sales nos ambientes gerenciados por você. Se um administrador de locatário tiver desativado os recursos de IA do Copilot para a organização, você não poderá ativá-los nos ambientes.

1. Abra as configurações de administrador do Copilot for Sales.

2. Em Ambiente, selecione Copilot.

3. Ative Copilot.

4. Se o consentimento para mover dados para fora da região estiver disponível, selecione Permitir movimentação de dados para fora dos limites.

5. Para ativar o recurso de dicas de vendas em tempo real, selecione Mostrar dicas sobre concorrentes e marcas.

6. Para ativar versão prévia dos recursos, selecione Experimentar versão prévia dos recursos mais novos antes que eles sejam distribuídos para todos.

   As versões prévias do recurso permitem que os vendedores se beneficiem de novos recursos antes que eles estejam disponíveis de maneira geral. As versões prévias do recurso permanecem desativadas por padrão.

7. Selecione Salvar.

   

Os seguintes recursos de IA do Copilot estão disponíveis de maneira geral:

• Gerar conteúdo de email sugerido: oferece conteúdo gerado usando contexto do Outlook e do CRM, facilitando para os vendedores redigir ou responder a emails de maneira rápida e confiável.

  O conteúdo gerado por IA é apenas uma sugestão. É responsabilidade do vendedor revisar e editar o conteúdo sugerido para garantir que ele seja preciso e indicado antes de enviar a mensagem.

  Verifique se o suplemento do Copilot for Sales para Outlook está atualizado para a versão mais recente (10.0.0.11 ou mais recente) para usar a funcionalidade de adicionar ao email do recurso de conteúdo sugerido. Aprenda a atualizar o suplemento do Copilot for Sales.

• Exibir e salvar resumo do email: permite aos vendedores exibir um resumo de emails recentes e salvá-lo no sistema de CRM.

• Exibir resumo da oportunidade: permite aos vendedores exibir um resumo de observações recentes adicionadas a uma oportunidade.

• Resumir reuniões de vendas: oferece uma recapitulação automatizada de uma reunião do Teams recém-gravada com contatos de vendas que os vendedores podem inserir facilmente em um email.

Acesso e uso de dados

O Copilot for Sales usa o serviço OpenAI do Azure para gerar conteúdo derivado de IA. Ele não processa nem armazena conteúdo para fins de monitoramento ou prevenção de usos abusivos ou prejudiciais do serviço ou para desenvolver, testar ou melhorar recursos projetados para evitar resultados abusivos ou prejudiciais. Nenhum funcionário da Microsoft tem acesso a este conteúdo. Os usuários assumem total risco e responsabilidade por qualquer uso de quaisquer recursos da plataforma OpenAI do Azure. Saiba mais sobre os dados, a privacidade e a segurança do serviço OpenAI do Azure.

O serviço OpenAI do Azure está disponível em geografias limitadas. Ao usar recursos do Copilot da plataforma Azure OpenAI, você concorda que os dados podem ser armazenados ou processados fora da região geográfica, limite de conformidade ou instância de nuvem nacional. Saiba mais sobre residência de dados no Azure e leia nossa Declaração de Privacidade.

Perguntas frequentes

Por que os vendedores veem o botão Copiar conteúdo, em vez do botão Adicionar ao email no recurso de conteúdo de email sugerido?

O suplemento do Copilot for Sales para Outlook está desatualizado. Verifique se o suplemento do Copilot for Sales para Outlook está atualizado para a versão mais recente (10.0.0.11 ou mais recente) para usar a funcionalidade de adicionar ao email. Aprenda a atualizar o suplemento do Copilot for Sales.

Confira também

• Usar a IA para iniciar as mensagens de email