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Gerenciar seus clientes com marcas

  • Artigo

Você pode aplicar marcas personalizadas aos seus clientes para ajudar a agrupá-los, gerenciá-los, organizá-los e pesquisá-los no Partner Center.

  • Você pode aplicar até 150 tags a cada cliente.
  • Cada tag pode ter até 50 caracteres.

Pré-requisitos

Para usar tags de cliente, você deve:

  • Ter a função de agente administrador
  • Tenha um relacionamento de revendedor com o cliente

Marcar um cliente

Você pode marcar um cliente na página Lista de clientes, na página Adicionar cliente ou na página Conta do cliente.

Para alterar as tags de cliente na página Lista de clientes:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Selecione Lista de clientes e, em seguida, selecione um cliente.

    • Para adicionar uma nova tag: Selecione Gerenciar tags. Selecione Criar tag para adicionar uma nova tag. Quando terminar, selecione Salvar.

      Captura de tela do gerenciamento de marcas de cliente da página de lista de clientes no Partner Center.

    • Para modificar tags existentes, selecione Atribuir tags e marque ou desmarque as tags existentes para adicioná-las ou removê-las.

    • Quando terminar, selecione Salvar.

      Captura de tela da modificação de marcas existentes da página de lista de clientes no Partner Center.

Para marcar um cliente na página Adicionar cliente :

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Selecione Lista de clientes e, em seguida , Adicionar cliente.
  3. Na seção Tags, selecione Atribuir tag ou Adicionar nova tag. Captura de tela da adição de marcas de cliente na página Adicionar Cliente no Partner Center.

Para marcar um cliente na página Conta do cliente:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione o cliente.

  3. Selecionar Conta.

  4. Na seção Tags, selecione Atribuir tag ou Criar tag.

    Captura de tela da atribuição de marcas de cliente de uma página de cliente individual no Partner Center.

Pesquisar um cliente usando tags

Você pode pesquisar clientes marcados usando a coluna Tags ou a caixa de pesquisa Tags.

Para pesquisar uma tag usando a coluna Tags:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Procure a tag na coluna Tags . (Selecionando o O cabeçalho da coluna de tags inverte a direção da classificação.)

Para pesquisar uma marca usando a caixa de pesquisa Marcas, use as seguintes etapas:

  1. Entre no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Na caixa de pesquisa Tag, insira o nome de uma tag.
  3. Selecione Pesquisar.

Todos os clientes com essa tag são exibidos.

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