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Criar e gerenciar regras de roteamento de oportunidades de entrada

  • Artigo

Funções apropriadas: Administrador de indicações | Usuário de indicações

Observação

A página de regras de roteamento foi movida para o espaço de trabalho Referências da página Configurações da conta.

Importante

A criação de regras de roteamento é opcional. Ele só é recomendado para empresas maiores com presença em todo o mundo ou se sua empresa tiver uma hierarquia complexa do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN), em que o gerenciamento de referência deve ser feito em um nível de local específico com base nos mercados e soluções do cliente.

Introdução

A funcionalidade descrita neste documento ajudará sua empresa a configurar regras, o que pode ajudar a rotear as oportunidades de venda conjunta enviadas pelos vendedores da Microsoft para os locais do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) de sua escolha. Por padrão, as indicações do vendedor da Microsoft serão enviadas para o local do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) associado à solução de venda conjunta incluída na oportunidade. As regras de roteamento, se criadas, ajudarão sua empresa a substituir o roteamento padrão. Apenas um administrador de indicações com todo o escopo da organização pode criar e editar regras de roteamento. Os parceiros com a função de usuário de indicação só podem exibir as regras de roteamento para entender como as indicações estão sendo roteadas dentro da sua empresa.

As regras não serão aplicadas retroativamente. Quaisquer referências criadas no passado ou com uma configuração mais antiga da regra de roteamento não serão atualizadas. Quaisquer alterações feitas nas regras são aplicáveis instantaneamente.

Existem três pivôs principais para qualquer regra.

  • Mercado de clientes - O mercado onde a empresa cliente está localizada

  • Solução - soluções publicadas pela sua empresa através do portal OCP GTM ou marketplace comercial

  • Local do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) – o local do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) para o qual a indicação deve ser roteada

Cada regra pode ser lida como - Para as referências enviadas pelos vendedores da Microsoft com as soluções da minha empresa, encaminhe-as para este local do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN)

Observação

As regras de roteamento de entrada se aplicam apenas a oportunidades de venda conjunta enviadas pelos vendedores da Microsoft para sua empresa.

Você pode criar regras de roteamento na guia Indicações na página Configurações da conta. Para ir para a página, selecione o ícone de configurações ao lado do ícone do usuário no canto superior direito e, em seguida, selecione a guia Indicações no painel de navegação esquerdo.

Instalação inicial

A configuração de regras de roteamento não é obrigatória. Se a sua empresa decidir usar as regras de roteamento para aproveitar a lógica de roteamento, você poderá começar importando as regras padrão que o sistema de gerenciamento de indicações usa para rotear as indicações.

A lógica atual usa o PartnerID (anteriormente ID do MPN) associado à solução para rotear todas as referências de entrada de vendedores da Microsoft, independentemente do país/região do cliente. Eles estão disponíveis para sua referência e podem ser importados com um clique como regras de roteamento. Quando a ação de importação for concluída, as regras serão aplicadas a todas as novas referências enviadas pelos vendedores da Microsoft. Sua empresa pode editar ou excluir as regras existentes e criar novas regras, se necessário. Apenas o administrador de indicações com o escopo global pode importar as regras. A mesma permissão é necessária para qualquer alteração subsequente nas regras de roteamento.

Importante

Há alterações na lógica de notificação por email. Assim que as regras forem importadas, os emails que foram enviados anteriormente para os contatos da solução carregados na guia Venda conjunta no marketplace comercial não serão mais enviados. Somente os administradores de referência do local do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) para o qual a oportunidade de venda conjunta é enviada serão notificados. Se você tiver usuários em sua organização que estão recebendo notificações por e-mail em um endereço de e-mail diferente, revise também a configuração de e-mail preferencial.
Um usuário que tenha uma configuração de email preferencial na Central de Ações receberá notificações por email.

Regras de substituição

Você pode substituir dois tipos de regras e substituir uma condição específica da regra padrão. Na regra padrão, você só pode alterar o local do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) para o qual as indicações devem ser roteadas. Os outros dois tipos de regra que você pode substituir são aqueles com Todos os mercados e Todas as soluções como condições nas regras.

Todos os mercados substituem – supondo que você tenha criado uma regra que diga, para todos os mercados do cliente e uma determinada solução A, encaminhe as indicações para o local M1 do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN). Você pode substituir essa regra por um mercado específico e a mesma combinação de soluções. A substituição de exemplo pode ser "para as referências que contêm clientes do mercado Reino Unido e da solução A, encaminhe-a para o local M2 do Microsoft AI Cloud Partner Program.

Todas as soluções substituem – supondo que você tenha criado uma regra que diga, para todas as soluções e um determinado mercado MKT1, encaminhe as indicações para o local M1 do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN). Você pode substituir essa regra por uma solução específica e a mesma combinação de mercado. A substituição de exemplo pode ser "para as referências que contêm clientes do mercado MKT1 e da solução B, encaminhe-o para o local M2 do Microsoft AI Cloud Partner Program.

A tabela abaixo mostra o resumo dos tipos de soluções que você pode substituir

Tipo Você pode substituir?
Padrão Não
Todos os mercados Sim
Todas as soluções Sim
Uma combinação de soluções específicas e mercados específicos Não

Observação

Você pode alterar o local do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN) para a regra padrão, mesmo que não possa alterar mais nada nessa regra.

Avaliação de regras

Se sua empresa tiver várias regras que podem ser aplicadas para um cenário, abaixo os critérios de avaliação utilizados.

  • A primeira verificação será para uma regra com a solução específica e a combinação de mercado, que estão na oportunidade de entrada. Uma correspondência direta com qualquer regra terá precedência sobre todas as outras regras.
  • Se a primeira verificação falhar, verificamos se existem regras que contenham a solução mencionada na referência com a condição de mercado definida como todos os mercados.
  • Se a segunda verificação falhar, verificamos se existem regras em que todas as soluções são mencionadas como critérios de solução para um mercado específico.
  • Se a terceira verificação também falhar, usaremos a regra Default.

Observação

Você não pode criar uma regra que entre em conflito com outras regras em um local específico e no nível da solução. A interface do usuário gerará um erro com o nome da regra que está em conflito com sua configuração se você estiver tentando criar uma regra conflitante.

Exemplo

As regras de roteamento de entrada serão explicadas com a ajuda das regras de roteamento criadas para a Contoso Corporation. Antes de entender como as regras serão aplicadas, vamos entender a hierarquia do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN) e a configuração do usuário na Contoso Corporation.

Hierarquia do Microsoft AI Cloud Partner Program (antigo MPN) da Contoso Corporation

PartnerID (anteriormente PartnerID) Tipo Endereço
999999 Global One Contoso way, Redmond, Estados Unidos da América
555555 Localidade One Contoso way, Londres, Reino Unido
666666 Localidade One Contoso way, Cingapura, Cingapura
777777 Localidade One Contoso way, Bengaluru, Índia

Vendedores da Contoso Corporation

Abaixo estão os vendedores com suas respectivas funções de referência e escopo na Contoso Corporation.

Nome Função Escopo
Vendedor Um Administrador de indicações Toda a organização
Vendedor Dois Administrador de indicações Bengaluru
Vendedor Três Usuário de referência London
Vendedor Quatro Usuário de referência Cidade de Singapura

Regras de roteamento de entrada para a Contoso Corporation

Suponha que o conjunto de regras a seguir tenha sido criado pelo Vendedor Um para a Contoso Corporation. Somente o Vendedor Um pode criar essas regras porque o administrador de referência em todo o escopo da organização é necessário para criar e editar regras.

Mercados Soluções Local do Microsoft AI Cloud Partner Program (anteriormente MPN) Nome da regra de roteamento
Todos os mercados Todas as soluções Redmond Padrão
Reino Unido Todas as soluções London Todas as soluções do Reino Unido
Todos os mercados Sol-ABC Cidade de Singapura Sol-ABC todos os mercados
Índia Sol-PQR Bengaluru Índia-Sol-PQR

Resumo do roteamento para vários cenários com base nas regras da Contoso Corporation

Não Cenário Mercado de Clientes Soluções incluídas Regra de roteamento aplicada Atribuição de PartnerID (anteriormente ID do MPN) Acesso a referências
1 Nenhuma solução específica e regra de mercado correspondem Reino Unido SOL-PQR Global 999999 Vendedor Um, Vendedor Dois, Vendedor Três (se adicionado à equipe), Vendedor Quatro (se adicionado à equipe)
2 Todas as soluções e uma regra de mercado específica correspondem Reino Unido SOL-PQR Todas as soluções do Reino Unido 555555 Vendedor Um, Vendedor Três (se adicionado à equipe)
3 Solução específica e todas as regras de mercado correspondem Nigéria SOL-ABC SOL-ABC todos os mercados 666666 Vendedor Um, Vendedor Quatro (se adicionado à equipe)
4 Solução específica e correspondência de regras de mercado Índia SOL-PQR Índia-Sol-PQR 777777 Vendedor Um, Vendedor Dois
5 Encaminhamento de entrada com uma solução que não pertence à sua empresa Estados Unidos da América SOL-XYZ Global 999999 Vendedor Um, Vendedor Dois, Vendedor Três (se adicionado à equipe), Vendedor Quatro (se adicionado à equipe)

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