Gerenciar a lista de clientes – pesquisar, atualizar ou exportar informações do cliente no Partner Center
Aplica-se a: Partner Center | Partner Center para o Microsoft Cloud for US Government
Funções apropriadas: Agente administrativo
Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.
Você também pode exportar dados sobre transações e ações de gerenciamento para clientes como logs de atividades. Para obter mais informações, consulte Exibir logs de atividades do cliente.
A página Lista de clientes mostra detalhes em uma exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir tags ou ir para a página Gerenciamento de serviços do seu cliente.
Pesquisar um cliente
Entre no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista de seus clientes aparece na Lista de clientes.
Os parceiros duplos (ou seja, parceiros que são revendedores diretos/de nível 1 + indiretos) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes de seu status de faturamento direto/nível 1 e de seu status de revendedor indireto).
Criar um pedido
Você pode criar um novo pedido para um cliente específico na página Lista de clientes :
- Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
- Selecione o catálogo de produtos do qual você deseja iniciar o pedido: Azure, Marketplace, Software ou Serviços Online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.
Atualizar as informações de faturamento de um cliente
Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes de contato do cliente. Para saber mais, consulte Atualizar informações da conta do cliente, detalhes da empresa e informações de cobrança do cliente.
Exporte sua lista de clientes
Para exportar a lista de clientes:
Entre no Partner Center e selecione Clientes.
Selecione Exportar clientes na barra de comandos para baixar a lista de clientes para a pasta de download padrão em seu computador como um arquivo .csv.
As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:
- ID da Microsoft
- Nome da empresa
- Nome de domínio primário
- Relacionamento (o relacionamento comercial do parceiro com o cliente, por exemplo , Revendedor de Nuvem)
- Marcas
Observação
A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.
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