Criar e gerenciar exibições pessoais em uma página de grade
Em aplicativos baseados em modelo, as exibições definem os dados exibidos em forma de tabela em uma página de grade. Exibições do sistema são exibições criadas pelo seu administrador e compartilhadas com você. Você normalmente não pode modificá-las. No entanto, você pode criar e gerenciar exibições pessoais. As exibições pessoais estão disponíveis apenas para você, a menos que você as compartilhe.
Uma exibição consiste nos seguintes elementos:
- As colunas que serão exibidas
- Opções de classificação padrão
- Filtros para mostrar linhas que correspondem a critérios específicos, se necessário
Importante
Para garantir a funcionalidade adequada de todas as exibições, é recomendável criar todas elas com o Designer de exibição no Maker Portal ou o painel Editar filtros na página de exibição. As exibições personalizadas importadas das soluções podem incluir fetchXML inválido e podem não ter suporte.
Para obter mais informações, consulte Compreender exibições do aplicativo baseado em modelo.
Selecionar colunas no editor de colunas
Selecione Editar colunas para remover, reordenar ou adicionar colunas para obter uma visão mais clara de seus dados.
Selecione Aplicar para ver suas alterações na página de grade.
As seguintes ações estão disponíveis no editor de colunas:
Para remover uma coluna, passe o mouse sobre o nome da coluna, selecione … e, depois, selecione Remover.
Para alterar a ordem das colunas, selecione … e depois Mover para cima ou Mover para baixo. Se preferir, arraste a coluna na posição desejada na lista.
Para adicionar colunas à exibição, selecione Adicionar colunas e, depois, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:
Selecione uma coluna no conjunto padrão de colunas do sistema na tabela.
Selecione Padrão, selecione Tudo ou Personalizado e, depois, selecione no conjunto de colunas na tabela.
Digite um nome de coluna na caixa Pesquisar para localizar uma coluna específica e, depois, selecione-a.
Para adicionar colunas de outras tabelas, selecione a guia Relacionado. Expanda a tabela que contém a coluna que você deseja adicionar e selecione a coluna. Ao terminar de adicionar as colunas, selecione Fechar.
Para desfazer as alterações nas colunas da exibição a qualquer momento, selecione Restaurar ao padrão.
Selecionar condições de filtro no editor de filtros
Use o editor de filtros para visualizar ou alterar a consulta por trás dos dados na exibição atual.
Editar ou excluir uma condição
Para alterar uma condição, selecione a coluna, operador ou valor e edite conforme necessário.
Para remover uma condição, selecione o botão Mais comandos (…) ao lado da linha e, depois, Excluir.
Adicionar condições
- Para adicionar uma ou mais condições, selecione Adicionar.
- Quando terminar de editar os filtros de exibição, selecione Aplicar para ver suas alterações na página de grade.
As seguintes opções estão disponíveis quando você adiciona condições no editor de filtros:
Para adicionar uma condição, selecione Adicionar linha e selecione uma coluna, um operador e um valor.
Se estiver adicionando uma condição a uma coluna com pesquisas, você poderá pesquisar o registro no campo Valor. No menu suspenso de pesquisa, você pode escolher Pesquisa avançada para ver mais campos e pesquisar registros em uma exibição específica.
Para adicionar um grupo de condições, selecione Adicionar grupo. Você pode criar várias subcondições e agrupá-las usando operadores AND e OR para criar uma expressão.
Para adicionar uma única condição a um grupo, marque a caixa de seleção da condição, selecione … e, depois, selecione Criar grupo.
Para separar um grupo de condições, marque a caixa de seleção do grupo, selecione … e, depois, selecione Desagrupar.
Para adicionar uma condição baseada em uma coluna em uma tabela relacionada, selecione Adicionar entidade relacionada e, depois, selecione uma tabela. Contém dados é o único operador condicional que pode ser usado com uma tabela relacionada em um filtro de exibição. Em seguida, selecione uma coluna na tabela relacionada, um operador e um valor.
Para desfazer as alterações no filtro da exibição a qualquer momento, selecione Restaurar ao padrão.
Dica
Se você tiver o privilégio de segurança Ativar Download Fetch XML, encontrado na seção Privilégios Diversos da guia Personalização na guia direito de acesso página de definição, você pode fazer download da FetchXML expressão para uma visualização. Se precisar deste recurso, entre em contato com o seu administrador.
Classificar os dados
Selecione um cabeçalho de coluna e, depois, selecione como a exibição deve classificar os dados na coluna. Você pode classificar uma coluna de cada vez.
As opções de classificação dependem do tipo de dados. As colunas alfanuméricas podem ser classificadas em ordem de A a Z (crescente) ou de Z a A (decrescente). As colunas de data podem ser classificadas na ordem da mais antiga para a mais recente (crescente) ou da mais recente para a mais antiga (decrescente). Uma seta à direita do nome da coluna indica que a exibição é classificada nessa coluna. A direção para a qual a seta está apontando indica se a coluna é classificada em ordem crescente ou decrescente.
Editar largura da coluna
Se o seu administrador ativou a localização avançada moderna, você pode arrastar a barra separadora de colunas verticais para alterar a largura mínima de uma coluna. Quando você altera a largura de uma coluna, um asterisco aparece ao lado do nome da visualização para indicar que você editou a visualização e não a salvou. Consulte Salvar suas edições como uma nova exibição para saber mais sobre as diferentes opções para salvar uma exibição.
Dica
Como as edições de largura da coluna alteram a largura mínima da coluna, você poderá ver as larguras das colunas sendo ajustadas após a exibição ser salva, para preencher o espaço horizontal disponível na tela.
Salvar sua exibição
Um asterisco ao lado do nome da exibição indica que você editou a exibição e não a salvou. Se você alternar para outra exibição ou sair da página, a exibição será revertida para sua definição original. Para manter suas alterações e adicionar a nova exibição à lista de exibições disponíveis, salve-a.
Salvar suas edições como uma nova exibição
Para manter a exibição original, salve sua versão editada como uma nova exibição com um nome diferente. Se você fez alterações em uma exibição em que não possui permissão de gravação, seja uma exibição do sistema ou uma exibição pessoal, só será possível salvá-la como uma nova exibição.
Na barra de comandos, selecione Mais comandos (⁝) > Criar exibição > Salvar como nova exibição.
Insira um novo nome para a exibição e uma descrição se quiser e, depois, selecione Salvar.
Observação
Se você quiser manter a exibição original, dê um nome diferente à sua exibição editada. Caso contrário, suas alterações substituirão a exibição existente sem confirmação, mesmo que você tenha selecionado para salvá-la como uma nova exibição.
Alterar a definição de uma exibição existente
Se não quiser manter a exibição original, você poderá substituí-la pela versão editada. Você precisará da permissão de gravação da exibição para substituir a definição original com suas alterações.
Na barra de comandos, selecione Mais comandos (⁝) > Criar exibição > Salvar alterações na exibição atual.
Salvar as alterações em exibições na localização avançada moderna
Se o seu administrador ativou a localização avançada moderna, você pode criar e gerenciar exibições diretamente no seletor de exibição.
Alterar a exibição padrão
A exibição padrão de uma tabela é indicada pelo rótulo Padrão no seletor de exibição. Seu administrador define uma exibição padrão para cada tabela no seu aplicativo. No entanto, você pode definir uma exibição diferente como seu padrão pessoal.
No exemplo a seguir, o administrador definiu a exibição Minhas Contas Ativas como padrão para a tabela Contas. Para alterar sua exibição padrão para Contas Ativas:
No seletor de exibição, selecione Contas Ativas para aplicar a exibição à página de grade.
Abra o seletor de exibição novamente e selecione Definir a exibição atual como padrão.
Para alterar sua exibição padrão pessoal de volta para a exibição definida pelo administrador, selecione Redefinir exibição padrão no seletor de exibição.
Observação
Se você não vir Redefinir exibição padrão, isso significa que a exibição padrão atual da tabela é a definida pelo administrador.
Altere a exibição padrão na localização avançada moderna
Se o seu administrador ativou a localização avançada moderna, você pode alterar a exibição padrão diretamente no seletor de exibição.
Gerenciar e compartilhar exibições pessoais
Se o seu administrador ativou a localização avançada moderna, você pode compartilhar, ocultar, renomear e excluir exibições.
No seletor de exibição, selecione Gerenciar e compartilhar exibições.
Selecione Exibir comandos (…) e escolha sua opção.
Alterar a ordem das exibições no seletor de exibição
Por padrão, o seletor de exibição lista as exibições em dois grupos, exibições pessoais e exibições do sistema, cada um ordenado em ordem alfabética. Você pode alterar a ordem de classificação nos grupos ou remover totalmente o agrupamento e ordenar a lista inteira em ordem alfabética.
No seletor de exibição, selecione Gerenciar e compartilhar exibições.
Altere a ordem de classificação do seletor de exibição e selecione Aplicar.
As seguintes opções de classificação estão disponíveis:
Pessoal antes do sistema, A a Z: esse é o padrão. Os dois grupos são classificados em ordem alfabética. As exibições pessoais aparecem acima das exibições do sistema.
Sistema antes de pessoal, A a Z: os dois grupos são ordenados em ordem alfabética. As exibições do sistema aparecem acima das exibições pessoais.
A a Z: o agrupamento é removido. Todas as exibições (pessoais e do sistema) são apresentadas em ordem alfabética.
Observação
Se o administrador ativou a experiência de localização avançada moderna, a lista de exibições não é dividida. Para saber facilmente que tipo de exibição você está visualizando, as exibições pessoais têm um ícone de usuário
. Você também pode passar o mouse sobre o ícone de informações 
para ver o tipo de exibição.
Ocultar exibições
Você pode ocultar exibições no seletor de exibição para personalizar a lista e reduzir a desorganização. Você deve ter algumas coisas em mente:
- Quando você oculta uma exibição, ela fica oculta das exibições dessa tabela em todos os aplicativos baseados em modelo em todos os dispositivos.
- Se a exibição for compartilhada com você e outros membros da equipe, ocultá-la apenas ocultará a exibição para você. Ela não estará oculta para todos que têm acesso à exibição.
- Você pode ocultar suas exibições pessoais por padrão. Você pode ocultar as exibições do sistema somente se o administrador permitir.
- Você não pode ocultar a exibição padrão de uma tabela. Se você deseja ocultar a exibição padrão, defina outra exibição como padrão primeiro.
- Você não pode definir uma exibição oculta como a exibição padrão de uma tabela.
Para ocultar uma exibição:
No seletor de exibição, selecione Gerenciar e compartilhar exibições.
Passe o mouse sobre a exibição e selecione Ocultar. Ou selecione Ver comandos (…) à direita da exibição e selecione Ocultar.
Selecione Aplicar.
Para restaurar uma exibição oculta:
No seletor de exibição, selecione Gerenciar e compartilhar exibições.
Passe o mouse sobre a exibição e selecione Mostrar. Ou selecione Ver comandos (…) à direita da exibição e selecione Mostrar.
Selecione Aplicar.
Outras tarefas de gerenciamento de exibições
- Definir como padrão: torne uma exibição padrão para essa tabela em todos os aplicativos baseados em modelo no ambiente. Essa opção não aparece em uma exibição oculta ou em uma exibição que já é padrão.
- Redefinir padrão: altera a exibição padrão de uma tabela de volta para o que o administrador definiu, em todos os aplicativos baseados em modelo no ambiente.
- Compartilhar: compartilha a exibição com outros membros de sua organização. Essa opção aparece apenas em exibições pessoais para as quais você tem permissão de compartilhamento. Para obter mais informações, consulte Compartilhar linhas com um usuário ou uma equipe.
- Editar informações: alterar o nome e a descrição da exibição. Essa opção aparece apenas em exibições pessoais para as quais você tem permissão de gravação.
- Atribuir: atribui a propriedade da exibição a outro usuário ou equipe da sua organização. Essa opção aparece apenas em exibições pessoais que você possui.
- Excluir: exclui a exibição selecionada. Se você excluir uma exibição pessoal, ela será excluída para todos que tiverem acesso a ela. Essa opção aparece apenas em exibições pessoais para as quais você tem permissão de exclusão.
- Desativar/Ativar: desativa ou ativa a exibição. Se você desativar ou ativar uma exibição pessoal, ela se tornará inativa ou ativa para todos que tiverem acesso a ela. Essa opção aparece apenas em exibições pessoais para as quais você tem permissão de gravação.
- Baixar Fetch XML: faça download da FetchXML expressão da visualização. Este recurso é habilitado por um administrador com o privilégio de segurança Ativar Baixar Fetch XML, encontrado na seção Privilégios Diversos da guia Personalização dentro da página de definição de direito de acesso.
Observação
Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)
A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).