Trabalhar com processos de negócios

Os processos empresariais ajudam todos a seguir as práticas recomendadas, mesmo em situações que não são frequentes. Quando disponível, os processos empresariais fornecem uma linha do tempo passo a passo para os estágios de um processo na parte superior da linha relevante. Você abre o menu do estágio ativo, insere todas as colunas de dados obrigatórias e fundamentais para a empresa e, em seguida, seleciona o próximo estágio quando estiver pronto para trabalhar com ele. Alguns processos empresariais podem ser concluídos no tempo de duração de uma chamada telefônica, ao passo que outros podem demandar várias semanas.

Quando você trabalha em uma novo linha de cliente, o fluxo de processo empresarial o ajuda a saber cada etapa que precisa ser executada para criar a nova linha e preencher as informações necessárias de acordo com o processo empresarial da sua organização.

A barra de processo também pode ser encaixada à direita da tela para fácil referência quando você trabalha com uma linha de cliente.

• Na barra de processo, selecione um estágio e, em seguida, selecione Fixar o submenu de estágio .

  

E se seus processos de negócios forem diferentes destes exemplos?

O sistema vem com processos empresariais para tarefas comuns. No entanto, a maioria das organizações personaliza os processos de acordo com a forma como fazer coisas. Ou você pode ter processos adicionados ao sistema que foram personalizados para suas metas de negócios ou no setor. Em outras palavras, o que aparece aqui pode não corresponder exatamente às barras de processo que aparecem no seu sistema. De qualquer maneira, as barras de processo funcionam do mesmo modo para todos. Você insere dados nas colunas e move ao cliente para o próximo estágio.

Para obter mais informações sobre como aplicar a lógica de negócios personalizada com fluxos e regras de negócios, confira Aplicar lógica de negócios personalizada com regras de negócios e fluxos em aplicativo baseado em modelo.

Observação

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

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