Resumir um relatório com Copilot

APPLIES TO: Power BI Desktop Serviço Power BI

Copilot permite que você crie resumos detalhados sobre seus relatórios. Copilot usa os visuais que foram coletados e criados por autores de relatório e gera resumos, visões gerais, insights e respostas fundamentados nos dados do relatório. Você pode acessar esses resumos no painel de Copilot relatório ou no agente autônomo Copilot no Power BI.

Observação

Tenha em mente os seguintes requisitos:

• O administrador precisa habilitar Copilot no Microsoft Fabric.
• Sua capacidade precisa estar em uma das regiões listadas nesse artigo, Disponibilidade da região do Fabric. Se não estiver, você não poderá usar o Copilot.
• Seu administrador precisa habilitar a alternância de locatários antes de você começar a usar o Copilot. Consulte o artigo Copilot configurações de locatário para obter detalhes.
• Se seu locatário ou capacidade estiver fora dos EUA ou da França, Copilot será desabilitado por padrão. A única exceção é se o administrador do locatário do Fabric habilitar a configuração do locatário que permite que os dados enviados para o Azure OpenAI sejam processados fora da região geográfica do locatário, do limite de conformidade ou da instância de nuvem nacional. Você pode encontrar essa configuração no portal de administração do Fabric.
• O Copilot no Microsoft Fabric não é suportado em SKUs de avaliação. Há suporte apenas para SKUs pagos.
• Para ver a experiência autônoma Copilot no Power BI, o administrador do inquilino precisa habilitar a chave de inquilino.

Por que resumir um relatório?

Ao trabalhar com um relatório do Power BI, pode levar de 30 minutos a várias horas para analisar os dados e entender as principais perguntas e insights, especialmente ao preparar resumos para liderança. Essa análise pode envolver analisar várias páginas de visuais, identificar padrões, observar anomalias e elaborar uma narrativa que explique o que está acontecendo e por que isso importa. Se você está resumindo para um relatório executivo, preparando pautas para uma reunião de partes interessadas ou tentando obter uma compreensão rápida dos dados para informar uma decisão de negócios, o processo pode ser demorado.

Copilot os resumos permitem que você gere um resumo conciso dos dados do relatório em segundos, seja no relatório ou na experiência autônoma. Resumos destacam as principais tendências, insights e possíveis problemas. Essa capacidade ajuda a responder rapidamente às principais perguntas de negócios e decidir sobre as próximas etapas sem a necessidade de interpretar manualmente cada gráfico ou depender inteiramente de um analista para obter suporte.

Comece nos relatórios com prompts padrão

Vamos começar pela experiência do relatório. Aqui, você está dentro de um Relatório do Power BI que tem acesso a Copilot. Para começar, selecione o botão Copilot na faixa de opções do Power BI Desktop ou do serviço Power BI. No serviço, o botão está disponível tanto no modo de edição quanto no modo de visualização.

Dica

Se você não vir Copilot, os administradores provavelmente não o habilitaram, ou você pode estar em um espaço de trabalho que não atenda aos Copilot requisitos.

O painel Copilot é aberto.

Você pode escolher entre os prompts sugeridos para resumos no menu principal Copilot, como "Qual é o conteúdo desta página de relatório?" ou "Preparar um resumo para minha equipe".

Ou você pode selecionar outras solicitações no guia de solicitações do usuário no canto inferior esquerdo da caixa de entrada de diálogo.

Depois de escolher uma solicitação, selecione Inserir e observe o Copilot gerar seu resumo. Depois que o resumo for iniciado, você poderá vê-lo atualizar enquanto grava a resposta.

Copilot usa o Azure OpenAI para examinar os metadados visuais no relatório e criar um resumo de linguagem natural. Por padrão, Copilot resume os visuais de todo o relatório. Você pode ajustar o escopo do resumo especificando o prompt. Os resumos fornecerão uma visão geral dos dados que são visualizados no momento.

Citações

Em uma resposta resumida do Copilot painel, as citações são fornecidas no resumo para indicar quais visuais Copilot foram referenciados para a geração do resumo. Essas citações ajudam você a verificar rapidamente a saída resumida para garantir a precisão e aumentar a produtividade. Se uma referência for de uma página em que você não está atualmente, a referência levará você para essa página quando clicada.

Prompts personalizados

O benefício vai além de fornecer um resumo genérico para um consumidor. Você pode digitar prompts personalizados para solicitar um resumo específico, como uma lista com marcadores ou um resumo específico sobre vendas ou sobre outra parte diferenciada dos seus dados. Você pode até perguntar sobre dados por trás de segmentações e filtros na página do relatório. Desde que o filtro ou segmentador exista no relatório, Copilot pode filtrar a resposta para você.

O Copilot permite gerar um resumo personalizado para atender às suas necessidades de negócios. Aqui estão alguns exemplos de resumos personalizados:

• Dê-me um resumo da minha receita no último ano fiscal e descreva quaisquer valores discrepantes significativos.
• Resuma as tendências mostradas nesse relatório.
• Descreva os insights sobre vendas de bicicletas e Washington.
• Resuma os dados de uma forma que me permita usá-los em um email para a liderança.
• Resumir os dados específicos de Seattle, WA.

Benefícios

Essa personalização permite que você se concentre em aspectos diferenciados dos dados que são relevantes para seus objetivos ou questões. Algumas vantagens principais incluem:

• Relevância: Resumos personalizados garantem que as informações fornecidas estejam diretamente alinhadas com sua consulta específica ou área de interesse, tornando os insights mais relevantes e acionáveis.
• Eficiência: Você pode obter rapidamente informações direcionadas sem examinar detalhes irrelevantes. Isso agiliza o processo de tomada de decisão e aumenta a eficiência geral.
• Personalização: Resumos personalizados atendem às preferências e prioridades individuais, proporcionando uma experiência personalizada para você. Essa personalização promove um senso de propriedade e envolvimento com os dados.
• Precisão: Você pode receber detalhes precisos sobre as métricas ou dimensões que são mais importantes para você, permitindo uma compreensão mais detalhada e diferenciada dos dados.
• Melhor tomada de decisão: Resumos personalizados permitem que você tome decisões informadas com base em insights específicos e personalizados, contribuindo para uma tomada de decisões mais eficaz e estratégica.
• Flexibilidade: Você tem a flexibilidade de adaptar o resumo às mudanças nas necessidades de negócios ou às questões em evolução, garantindo que os insights permaneçam pertinentes ao longo do tempo.

Responda a perguntas sobre o conteúdo do seu relatório no painel do Copilot

O painel do Copilot também permite fazer perguntas específicas sobre o conteúdo do seu relatório e receber uma resposta resumida. Isso permite que você não apenas solicite resumos, mas também faça perguntas adicionais de acompanhamento sobre o seu relatório ou sobre um resumo que você tenha recebido. O painel do Copilot gera uma resposta que contém referências visuais no relatório. Você pode fazer perguntas baseadas em fatos do relatório. Você pode até mesmo perguntar sobre dados por trás de diferentes segmentadores e filtros em seu relatório, e a citação referenciará o visual correto e filtrado. Não há suporte para alguns tipos de filtro, por exemplo, filtros de data relativos.

Exemplos de perguntas que você pode fazer

• Qual equipe teve as vendas mais altas?
• Qual foi o gasto por visitante para Maui em novembro de 2023?
• Qual é o valor da variância da receita?
• Qual produto teve a maior margem de lucro?
• Qual é a diferença na receita por fluxo de produtos e eles são estatisticamente significativos?

Introdução à experiência autônoma do Power BI Copilot

Vamos agora dar uma olhada na experiência independente Copilot. Para obter mais detalhes, consulte a experiência autônoma Copilot no Power BI (versão prévia). Embora a funcionalidade principal permaneça a mesma, essa versão inclui alguns recursos aprimorados que são exclusivos para a experiência autônoma.

Para começar, selecione o Copilot botão no menu de navegação esquerdo no serviço do Power BI. Você vê uma página de destino que oferece prompts úteis para começar a explorar dados. Isso é semelhante aos prompts de início mostrados no painel de relatório, mas usá-los permite pesquisar relatórios relevantes aos quais você tem acesso. Isso significa que você não precisa iniciar a experiência de exploração no contexto do relatório, basta pedir Copilot para encontrá-lo para você.

Dica

Se você souber o relatório que deseja explorar, anexe-o na seção Adicionar itens .

Nesta experiência autônoma Copilot , você pode pedir para resumir dados, fazer perguntas, gerar insights ou criar visões gerais executivas com base em seus relatórios do Power BI. Você também pode fazer perguntas de acompanhamento, usar prompts personalizados, continuar a conversa e entrar diretamente no relatório para uma análise mais profunda quando necessário.

Há algumas diferenças importantes na experiência independente Copilot em comparação com o painel de relatórios. A primeira diferença é a maneira como os visuais são inseridos diretamente nas respostas resumidas. Ao contrário dos resumos de relatório, em que os visuais permanecem parte da exibição principal do relatório, a experiência autônoma os apresenta junto com o texto. As citações visuais são especialmente importantes aqui; eles permitem validar os dados no resumo, ver o visual original que ele faz referência e explorar mais sem sair da exibição Copilot . O layout geral é mais parecido com um artigo de jornal, combinando narrativa e visuais em um único formato digestível.

** Você pode até passar o mouse sobre citações visuais adicionais que não são renderizadas em linha para garantir que você tenha uma boa compreensão de de qual visual vêm as informações no resumo.

Nesta experiência imersiva, você também pode se aprofundar nos visuais fornecidos para continuar sua análise - outra diferença fundamental do Copilot painel na exibição do relatório. Use os botões Explorar nos visuais para abri-los em um formato que dê suporte a uma exploração mais profunda, permitindo que você divida, analise e interaja com os dados de forma mais direta.

Lembre-se de que você pode filtrar. Aqui está um exemplo em que pedi Copilot especificamente um resumo sobre Maui, em vez de uma visão geral.

Você pode ver com base na descrição que o resumo foi filtrado, mas você pode até passar o mouse sobre o ícone de filtro e ver que o filtro Maui foi aplicado a todos os visuais que vejo na resposta. Você pode clicar no botão exibir no relatório na experiência autônoma e ser levado para o visual que está sendo referenciado, com os filtros apropriados aplicados. Há algumas limitações de filtragem que são indicadas abaixo.

Práticas recomendadas

Para obter os resultados mais precisos e úteis de Copilot resumos e respostas às perguntas do relatório, é importante otimizar os dados do relatório. Veja a seguir algumas práticas recomendadas para garantir que Copilot funcione efetivamente ao fornecer resumos e respostas de relatório.

Como Copilot funcionam a sumarização e as respostas de relatório

Copilot os resumos e as respostas do relatório são baseados nos dados visualizados do relatório e seguem um processo de duas etapas:

1. Identificar visuais relevantes (até 20) com base no prompt do usuário e, em seguida,
2. Resumindo (ou respondendo com) os dados dessas visualizações

A qualidade dos resultados depende muito da quantidade de dados e da clareza dos rótulos. Quando Copilot recorre à amostragem devido ao volume, a precisão pode diminuir.

Dica

Se os resumos ou respostas do relatório estiverem demorando mais do que você espera, você poderá examinar os visuais usados e quanto tempo leva para consultá-los. Isso significa que, se visuais cruciais importantes para responder perguntas estiverem demorando muito tempo para serem carregados, você poderá dividir os visuais em partes menores para torná-los mais rápidos.Copilot Além disso, você poderá remover visuais de tempo de consulta de execução prolongada se eles não forem importantes para o uso de Copilot. Você pode ver essas informações nos diagnósticos disponíveis no menu de três pontos.

As informações que fornecemos são:

1. Título visual
2. A página em que o visual está localizado
3. O tempo em segundos necessário para carregar/consultar o visual

Composição de relatório

• Limite o número de visuais em uma página de relatório para melhorar a precisão. Embora Copilot possa classificar visuais de relatórios com centenas de visuais, ele resume apenas os 20 principais, por isso alguns insights podem ser perdidos.
• Se houver solicitações de resumo populares ou perguntas que os usuários empresariais veem, verifique os intervalos visuais no diagnóstico para otimizar seu relatório.
• Evite visuais duplicados que apresentam os mesmos dados. Exceção: visuais mostrando informações em granularidades diferentes para o mesmo insight.
• Priorize visuais distintos e simples para cada insight, em vez de um único visual complexo mostrando tudo.
• Aproveite os filtros padrão que revelam dados para responder às perguntas mais frequentes, pois os resumos atualmente não aplicam filtros para responder ao prompt específico.
• Use títulos claros e descritivos para páginas, visuais e filtros.
• Verifique se os campos têm nomes significativos, mesmo que não sejam exibidos no gráfico.

Composição visual

• Visuais com elementos expansíveis (como árvores de decomposição ou matrizes) são resumidos em seu estado atual. Por exemplo, se apenas um país for expandido em uma matriz mostrando País > Cidade, Copilot verá apenas as cidades daquele país. Defina a expansão padrão cuidadosamente.
• Evite matrizes excessivamente complexas com muitos níveis de linha ou vários valores. Use visuais mais simples e de apoio para destacar os principais pontos desses visuais complexos.
• Quanto mais simples for o visual, mais fácil será resumir. Use cartões para fornecer informações importantes de alto nível.

Volume de dados e uso de tokens

• Os gráficos podem não enviar todos os dados. Por exemplo, as tabelas paginam após 100 linhas e apenas as linhas visíveis são resumidas. Se o resumo completo for importante, reduza os dados mostrados usando filtros, cortando colunas ou dividindo dados em vários visuais (consulte limitações).
• Evite visuais de alta densidade, como gráficos de linhas diários que abrangem anos. Em vez disso, agregar dados por semana ou mês (consulte limitações).
• Elementos ocultos, como dicas de ferramenta, também estão incluídos no que Copilot vê, o que pode aumentar o uso de tokens.
• Limite o número de séries em gráficos categóricos (menos de 10). Use uma categoria "Outros" para pequenas categorias. Muitas séries podem resultar em tabelas largas e difíceis de analisar.
• Use unidades de exibição sempre que possível. Por exemplo, mostre "1.2K" em vez de "1.234", a menos que seja necessária alta precisão.
• Evite campos de texto grandes. Qualquer texto com mais de 500 caracteres é truncado.

Limitações e considerações

Veja a seguir limitações e considerações em ambas as experiências (consulte também a seção de práticas recomendadas ).

• Limitações de filtro:

  • Filtros e fatiadores devem existir no relatório para serem aplicados em Copilot respostas
  • Há suporte para filtros de nível de página e relatório, filtros de nível visual ainda não têm suporte
  • Há suporte para filtros/segmentações categóricas básicas
  • Há suporte para filtros avançados, menos filtros relativos de data/hora, está/não está em branco/vazio e filtros de intervalo numérico (entre X e Y).
  • Não há suporte para parâmetros de campo como fatiadores/tipos de filtro.

• Para que o Copilot botão esteja disponível em relatórios, o relatório precisa estar em:

  • Um workspace qualificado: o workspace precisa ter uma capacidade paga dedicada do Fabric.
  • Um locatário em que as configurações de administrador estão habilitadas.

• Copilot os resumos consideram apenas visuais com menos de 30 mil linhas de dados. Se mais dados forem incluídos em visuais, Copilot respostas usando o próprio modelo semântico, não o visual do relatório.

• Copilot é possível que os resumos não funcionem com precisão em visuais de tabela/matriz com mais de 500 linhas. Se o visual ultrapassar 100 linhas, Copilot responderá usando o próprio modelo semântico, não o visual do relatório.

• A experiência autônoma Copilot ainda não está disponível nas seguintes regiões: Espanha Central, Catar, Índia-Oeste e México.

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Próximas etapas

• Visão geral do Copilot para Power BI
• Criar um relatório com Copilot para Power BI
• Criar um visual de resumo narrativo com o Copilot para Power BI
• Atualize seu modelo de dados para funcionar bem com o Copilot
• Perguntas frequentes sobre o Copilot para Power BI e Fabric