Convidar contatos para o site do Power Pages

Artigo
08/16/2023

Você pode registrar usuários em seu site diretamente adicionando um nome de usuário e senha ao registro de contato. Se você precisar adicionar muitos usuários ao seu site, uma maneira mais fácil é enviar um convite por email automático. O email contém um link para seu site e um código de convite que pode incluir a concessão de funções ou privilégios específicos ao usuário. Com um convite do Power Pages, você pode:

Envie um único convite ou convide um grupo.
Especificar uma data de expiração.
Fazer com que o convite pareça ter sido enviado por um usuário ou contato do site específico.

E quando um contato resgata o convite, o Power Pages pode:

Atribuir o contato a uma conta.
Atribuir o contato a um ou mais direitos de acesso.
Executar um fluxo de trabalho.

Os contatos podem resgatar um convite usando qualquer um dos métodos de autenticação compatíveis do Power Pages. Saiba mais sobre autenticação local, registro e outras configurações. Quando um contato resgata um convite, ele cria uma atividade de resgate de convite no registro do convite e no registro do contato.

O Power Pages usa o fluxo de trabalho de envio de convites para enviar seus convites. Edite o modelo de email do fluxo de trabalho para personalizar a mensagem e fornecer o link para a página de resgate de convite do seu site.

O fluxo de trabalho envia o email somente para o endereço de email principal do contato convidado (emailaddress1), não para um endereço secundário (emailaddress2) ou alternativo (emailaddress3).

Importante

Não converta o fluxo de trabalho de envio de convite em um fluxo de trabalho em tempo real. Não é compatível e causará problemas com o processo de convite.

Use o aplicativo Gerenciamento do Portal para criar e editar convites.

Criar e enviar um convite a partir de um registro de contato

Entre no Power Pages e abra seu site existente para edição.
No painel lateral esquerdo, selecione Mais itens (…) >Gerenciamento do Portal.
No painel no lado esquerdo do aplicativo Gerenciamento do Portal, role a tela para baixo até a seção Segurança e selecione Contatos.
Selecione um contato.
Na barra de comandos, selecione Criar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).
Selecione ou insira os atributos do convite.
Selecione Salvar.
Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).
Selecione OK.

Crie e envie um convite na página Convites

A página Convites lista todos os convites que você criou. Selecione uma exibição para listar convites novos, abertos, concluídos (resgatados) e inativos.

No aplicativo Gerenciamento de Portal, painel do lado direito, selecione Segurança>Convites.
Na barra de comandos, selecione + Novo.
Selecione ou insira os atributos do convite.
Selecione Salvar.
Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite.

Envie vários convites ao mesmo tempo

No aplicativo Gerenciamento de Portal, painel do lado direito, selecione Segurança>Convites.
Na lista de exibições, selecione Novos convites ou Abrir convites.
Selecione os convites que deseja enviar como um grupo.
Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).
Selecione OK.

Atributos do convite

A tabela a seguir descreve os atributos de convite que você pode alterar.

Name	Descrição
Name	Informe um nome descritivo para ajudá-lo a reconhecer o convite. Se você criar o convite a partir de um registro de contato, o nome do contato será preenchido automaticamente, mas você poderá alterá-lo se desejar.
Type	Selecione Único para convidar um contato, que pode resgatar o convite uma vez. Selecione Grupo para adicionar vários contatos ao convite, com vários resgates.
Proprietário/Remetente	Por padrão, quem cria o convite é o proprietário e o remetente quando o convite é enviado. Você pode selecionar um proprietário diferente se o usuário selecionado tiver privilégios suficientes. Se o campo De no email de convite contiver outra pessoa, você pode substituir o endereço no fluxo de trabalho de envio de convite.
Código do convite	Um código único é gerado para cada convite. Apenas o contato convidado o vê, no email de convite. Você pode alterá-lo, se quiser.
Data de validade	(Opcional) Selecione uma data após a qual o convite não poderá mais ser resgatado.
Emissor do Convite	(Opcional) Se um contato deve aparecer como o remetente do convite, selecione o nome do contato.
Contatos Convidados	Selecione um contato, se o tipo de convite for Único, ou contatos se for um convite de Grupo, para convidar. Se você criar o convite a partir de um registro de contato, o nome do contato é listado automaticamente.
Atribuir à Conta	(Opcional) Selecione um registro de conta para associar ao contato quando o convite for resgatado.
Executar Fluxo de Trabalho no Contato do Resgate	(Opcional) Selecione um processo de fluxo de trabalho para executar com o contato como a entidade principal quando o convite for resgatado.
Atribuir às Funções da Web	Selecione as funções Web para associar ao contato quando o convite for resgatado.
Contatos Resgatados	Lista os contatos que resgataram o convite.
Resgates Máximos Permitidos	Somente para convites de grupo, insira o número de vezes que o convite pode ser resgatado.
Número de Resgates com Êxito	Somente para convites de grupo, exibe o número de vezes que o convite foi resgatado.

Confira também

Adicionar um nome de usuário a um registro de contato
Autenticação local, registro e outras configurações

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