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Configurar funções Web para um site de PRM (gerenciamento do relacionamento com parceiros)

  • Artigo

As funções Web para o site de PRM (Gerenciamento do Relacionamento com Parceiros) concedem acesso específico às diferentes áreas do portal. Ao atribuir funções apropriadas, você pode conceder aos contatos parceiros primários as permissões corretas para gerenciar os membros da equipe e simplificar processos.

  • Administrador parceiro: os administradores parceiros são os contatos que servem como o contato principal de uma conta de parceiro. Eles são responsáveis por adicionar e desativar os membros da equipe e para quaisquer atividades administrativas relacionadas as informações de sua conta parceira. Os administradores parceiros podem:

    • Exibir, aceitar e rejeitar todas as oportunidades distribuídas
    • Exibir, gerenciar e executar ações em todas oportunidades gerenciadas
    • Gerenciar informação de conta de parceiro, contatos de parceiro associado e suas funções na Web
    • Gerenciar funções criar e editar contas de cliente de contato de parceiro
    • Criar e editar contatos do cliente
    • Criar e editar novas oportunidades

  • Gerente parceiro: os gerentes parceiros são os contatos que gerenciam oportunidades distribuídas pela empresa principal. São responsáveis por aceitar ou rejeitar oportunidades distribuídas e compartilhar oportunidades aceitas com membros da equipe. Os gerentes parceiros podem:

    • Exibir, aceitar e rejeitar todas as oportunidades distribuídas
    • Exibir, gerenciar e executar ações em todas oportunidades gerenciadas
    • Gerenciar informações de conta do parceiro
    • Criar e editar contas do cliente
    • Criar e editar contatos do cliente
    • Criar e editar novas oportunidades

  • Vendedor parceiro: os vendedores parceiros são os contatos que gerenciam e executam ações nas oportunidades. Eles podem exibir e executar ações em oportunidades que são compartilhadas entre eles, mas não serão capazes de ver oportunidades com as quais não estão associados. Os vendedores parceiros podem:

    • Exibir, gerenciar e executar ações em oportunidades gerenciadas que foram compartilhadas com eles
    • Criar e editar contas do cliente
    • Criar e editar contatos do cliente
    • Criar e editar novas oportunidades

Criar uma conta de parceiro em um site de PRM

Você pode usar contas de parceiro para acompanhar seus vários parceiros. Recomendamos criar uma conta separada para cada parceiro para que você possa gerenciar cada organização parceira separadamente. Para criar uma conta de parceiro,

  1. Acesse Vendas > Contas (no Microsoft Dataverse - Formulário de Conta).
  2. Escolha Novo e preencha suas informações.
  3. Na guia Informações do Parceiro, use o campo Classificação e selecione o Parceiro.
  4. Selecione Salvar.

Associar contatos de parceiro a uma conta

Os contatos tornam-se contatos de parceiro quando são associados à uma conta de parceiro. Para associar um contato à conta de parceiro, insira o nome de uma conta de parceiro no campo Nome da Conta quando criar ou editar um contato.

Atribuir um conjunto de permissões a uma função Web para sites

As Permissões de Acesso ao Site são um conjunto de permissões associado a função da Web, que permite a edição frontal dos vários elementos gerenciados de conteúdo no site, e não apenas em páginas da Web. As configurações de permissão determinam quais componentes podem ser gerenciados no site. Mais informações: Configurar funções Web

Name Descrição
Gerenciar Trechos de Conteúdo Permite a edição de controles de Snippet. Mais informações: Trecho de conteúdo
Gerenciar Marcadores de Site Permite a edição de hiperlinks que usam marcadores de site.
Gerenciar Conjuntos de Links da Web Permite a edição de conjuntos de links da Web, incluindo a adição e a remoção de links da Web de um conjunto de links da Web. Mais informações: Gerenciar links da Web
Visualizar Entidades Não Publicadas Permite a exibição de tabelas expostas do site que tenham um estado de publicação igual a Rascunho.

Para adicionar uma permissão de acesso ao site a uma função Web, basta criar uma nova entidade de Acesso ao Site, dar a ela a permissão definida que você deseja, atribuir a ela um nome, associá-a ao site em questão, salvar e, em seguida, associá-la à função Web de sua preferência.

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