Editar registros do site do SharePoint existentes
Armazene documentos relacionados aos seus registros em pastas do SharePoint e gerencie as pastas e documentos de dentro de aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). Integrar o gerenciamento de documentos do SharePoint com os aplicativos do Customer Engagement facilita o acesso e o compartilhamento dos documentos associados a seus registros.
Gorjeta
Se estiver usando o CRM 2013 SP1 ou posterior, você poderá tirar proveito da integração do SharePoint baseada em servidor entre os aplicativos de engajamento do cliente e SharePoint Online. A integração com o SharePoint baseada em servidor fornece uma experiência de gerenciamento de documentos imersiva consistente com a aparência e a visão dos aplicativos do Customer Engagement.
Você pode usar a integração do SharePoint baseada em servidor para implantações locais e híbridas do SharePoint. Para obter informações sobre como configurar a integração do SharePoint baseada em servidor usando um assistente, consulte Configurar a integração do SharePoint
Se você já tiver configurado o gerenciamento de documentos do SharePoint e quiser editar os registros do site, use o procedimento a seguir.
Editar registros de site
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.
Selecione Configurações>Integração>Configurações de gerenciamento de documentos.
Selecione SharePointLocais.
Selecione o registro do site que você quer modificar e selecione Editar.
Modifique qualquer uma das seguintes configurações:
Nome. Adicione ou altere o nome do site.
Proprietário. Por padrão, a pessoa que criou o site é listada como a proprietária do registro do site.
Descrição. Adicione ou altere a descrição do site. Por exemplo, especifique que documentos que o site contém.
Tipo de URL. Especifique se deseja adicionar uma URL absoluta (completa) ou relativa para o site.
URL Absoluta. Para apontar esse registro de site para um site ou conjunto de sites no SharePoint, especifique a URL totalmente qualificada do site ou conjunto de sites. Você pode usar esse registro como o site principal para criar outros registros de site com URLs relativas para sites dentro do conjunto de sites ou sites no mesmo site do SharePoint.
URL relativa. Use esta opção quando tiver pelo menos um registro de site apontando para um conjunto de sites no SharePoint. Na caixa Site Primário, selecione um registro de site existente. Se o registro do site selecionado como site primário apontar para um conjunto de sites no SharePoint, especifique o nome de um site existente na segunda caixa. Se o registro de site selecionado como site primário apontar para um site no SharePoint, especifique o nome de um site subordinado existente no SharePoint.
Selecione Salvar.
Selecione Salvar e Fechar.
Nota
Para ativar ou desativar um registro do site, na página Sites do SharePoint, selecione o registro do site e, em seguida, no grupo Registros, selecione Ativar ou Desativar.