Gerenciar seus documentos usando o SharePoint

O gerenciamento de documentos com SharePoint permite que os usuários gerenciem tipos de documentos comuns, como Word, Excel, PowerPoint e OneNote, e criem pastas para salvar e gerenciar esses documentos nos aplicativos de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) que estão armazenados diretamente no SharePoint.

Observação

O recurso de gerenciamento de documentos não tem suporte para usuários com o Power Apps para licenças do Microsoft 365. Esses usuários devem atualizar para o licenciamento apropriado. Mais informações: Comparar o Office 365 para Planos Comerciais

O recurso de gerenciamento de documentos é suportado para sites do SharePoint com experiência clássica e moderna.

Dependendo do seu ambiente, há vários aplicativos de Customer Engagement e configurações do SharePoint possíveis.

Configuração	Mais informações
Aplicativos de Customer Engagement com SharePoint Online	Configurar aplicativos do Dynamics 365 para uso SharePoint Online
Aplicativos do Customer Engagement com SharePoint (local)	Configurar autenticação baseada em servidor com aplicativos do Dynamics 365 e SharePoint local

Os administradores configuram o gerenciamento de documentos, especificam permissões para gerenciamento de tarefas e garantem que as URLs do site SharePoint estejam corretas.

Consulte também

SharePoint Requisitos de software de geranciamento de documentos