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Configurar regiões de vendas

  • Artigo

Aumente o potencial de vendas e as receitas criando regiões para segmentos de clientes e mercados nos aplicativos do Dynamics 365 Sales. Em seguida, atribua vendedores apropriados para gerenciar as oportunidades de vendas e receita dessas regiões.

As regiões de vendas aumentam o potencial de vendas porque os membros de uma região são dedicados a vendas dentro dessa região. É possível associar as finanças diretamente com uma região e seus membros, o que simplifica a análise de negócios. Além disso, com base no tipo e tamanho da região de vendas, você pode definir metodologias de vendas e o treinamento necessário para esses locais.

As organizações podem criar um modelo e visualizar seus territórios de vendas em um formato hierárquico usando os relacionamentos hierárquicos por território predefinido.

Importante

  • Para uma nova organização que provisiona o Dynamics 365 Sales, o relacionamento hierárquico da região estará disponível e habilitado por padrão.
  • Para clientes existentes que atualizam para a versão mais recente, se a organização ainda não tiver um relacionamento hierárquico criado para a tabela Território, o relacionamento hierárquico estará disponível e habilitado. Se a organização tiver um relacionamento hierárquico criado para o território, o novo relacionamento hierárquico de território predefinido estará disponível, mas não habilitado.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Gerente de vendas, vice-presidente, gerente comercial do CEO, administrador do sistema ou personalizador de sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Criar uma região de vendas

Criar uma região de vendas a fim de definir uma área geográfica para o negócio. Por exemplo, você pode criar uma região de vendas para cidade, estado ou país/região. Você também pode criar uma região de vendas para um setor ou linha de produtos específica.

  1. No aplicativo Hub de Vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.

  2. Em Administração de Vendas, selecione Regiões de Vendas.

    Captura de tela do menu Regiões de Vendas em configurações do aplicativo com a lista de regiões.

  3. Selecione Novo na barra de comandos.

  4. No formulário da região de vendas, preencha suas informações.

    a. Nome.. Insira o nome geográfico do território, como nome de uma cidade, país/região ou estado.

    b. Gerente. Selecione o usuário que gerencia a região. Essa pessoa atribuiria normalmente clientes potenciais a vendedores.

    Importante

    Não é possível atribuir o mesmo usuário a várias regiões. Se for necessário atribuir um usuário a uma região maior (mais de um território existente), crie uma nova região que inclua as regiões existentes e então atribua o usuário à nova região.

    c. Principal. Selecione uma região pai. O território atual será adicionado como um território filho do território selecionado. Por exemplo, se você estiver criando territórios de vendas em Califórnia e Washington, e você pode adicionar os Estados Unidos da América como um pai para que um relacionamento pai/filho seja criado entre os territórios de vendas e território pai.

    d. Descrição. Insira os detalhes que você deseja incluir nessa região, por exemplo, "Região de vendas criada para a treinamento".

  5. Salve as alterações.

Adicionar membros a um território

Adicione vendedores como membros de uma região a fim de atribuir a eles as oportunidades de venda e receita desse território.

  1. Abra o registro da região ao qual deseja adicionar membros.

  2. Selecione a guia Relacionado e, em seguida, Membros.

  3. Na guia Membros, selecione Adicionar membros.

  4. No painel Pesquisar Registros, pesquise e escolha usuários membros dessa região e selecione Adicionar.

  5. Para aumentar os subterritórios a este território, selecione a guia e Subterritórios e Adicionar nova região.

  6. Insira as informações necessárias e selecione Salvar. Este território será adicionado como uma região secundária na grade de subterritórios.

  7. Selecione Salvar.

Dica

Para facilitar a tarefa do vendedor, você também pode definir uma lista de preços padrão para uma região. Mais informações: Definir a preços de produtos com listas de preços e itens da lista de preços

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