Integrar o Field Service

Observação

Desde o dia 12 de outubro de 2022, os portais do Power Apps passaram a ser Power Pages. Mais Informações: O Microsoft Power Pages já está disponível para todos (blog)
Em breve, migraremos e mesclaremos a documentação dos portais do Power Apps com a documentação do Power Pages.

A solução Field Service do Parceiro agora pode ser instalada em um Portal do Parceiro (Field Service e as soluções do Portal do Parceiro devem ser instaladas primeiro). Com esta solução instalada, os clientes e os parceiros poderão exibir diversas partes da seção do Field Service no portal do parceiro. Algumas das tabelas disponíveis que podem ser exibidas são ativos, ordens de serviço e faturas.

Exibir contratos no portal de parceiro

Os clientes podem exibir contratos ativos e expirados no portal que estejam conectados às contas deles no portal de parceiro caso eles tenham a função Web correta e o contrato tenha sido adequadamente criado. Eles devem ter a função Web FS Aprovador do Cliente ou FS Revisor do Cliente.

Para criar ou editar um contrato para que ele fique visível no portal

1. Vá para Dynamics 365 Field Service > Fornecimento de Serviço > Contratos.
2. Selecione um contrato ou selecione + Novo na parte superior da página para criar um novo.
3. No campo Conta de Serviço da guia Geral, insira a conta à qual o cliente está conectado.
4. Marque a caixa de seleção Expor para Cliente.

Agora, um cliente pode entrar no portal, ir até Field Service > Contratos e alterar o filtro para Todos os Contratos para exibir os contratos criados. A página mostrará as informações básicas e o cliente poderá selecionar um contrato para exibir mais detalhes sobre ele.

Exibir ativos no portal de parceiro

Os clientes podem exibir os ativos existentes que estejam conectados às contas deles no portal do parceiro caso eles tenham a função Web correta e o ativo tenha sido adequadamente criado. Eles devem ter a função Web FS Aprovador do Cliente ou FS Revisor do Cliente.

Para criar ou editar um ativo para que ele fique visível no portal

1. Vá para Dynamics 365 Field Service > Fornecimento de Serviços > Ativos do Cliente.
2. Selecione um ativo ou selecione + Novo na parte superior da página para criar um novo.
3. Defina Conta como a conta à qual o cliente está conectado e então marque a caixa de seleção Expor para Cliente.

Agora, o cliente pode entrar no portal e ir até Field Service > Ativos para ver os ativos criados. O cliente poderá ver cada ativo conectado à sua conta, além dos ativos mestres ou principais aos quais o ativo está conectado.

Exibir ordens de serviço do Field Service no portal do parceiro

Os clientes podem exibir as ordens de serviço ativas e inativas que estejam conectados às contas deles no portal de parceiro caso eles tenham a função Web correta e a ordem de serviço tenha sido adequadamente criada. Eles devem ter a função Web FS Aprovador do Cliente ou FS Revisor do Cliente.

Observação

Uma ordem de serviço deverá ser definida como item visível antes de poder ser exibida em um portal.

Para tornar uma ordem de serviço visível em um portal

1. Vá para Dynamics 365 Field Service > Ordem de serviço e Agendamento > Ordens de Serviço.
2. Selecione a ordem de serviço que você deseja editar, ou selecione + Novo para criar um nova.
3. Em Conta de Serviço, insira a conta à qual o cliente está conectado e marque a caixa de seleção Expor para Cliente para permitir que um cliente a exiba no portal.

Depois de entrar no portal, o cliente pode ir até Field Service > Ordens de Serviço e ver as ordens de serviço conectadas à conta dele.

Exibir faturas do Field Service no portal do parceiro

Os clientes podem exibir as faturas ativas e inativas que estejam conectados às contas deles no portal de parceiro caso eles tenham a função Web correta e a ordem de serviço tenha sido adequadamente criada. Eles devem ter a função Web FS Aprovador do Cliente ou FS Revisor do Cliente.

Observação

Uma fatura deverá ser definida como item visível antes de poder ser exibida em um portal.

Para tornar uma fatura visível em um portal

1. Vá para Dynamics 365 Field Service > Fornecimento de Serviço > Faturas.
2. Selecione a fatura para editá-la ou selecione + Nova para criar uma nova. Verifique se a fatura está na seção Fatura do menu suspenso no canto superior esquerdo da página.
3. Insira os detalhes necessários à fatura e marque a caixa de seleção Expor para Cliente.

Depois de entrar no portal, o cliente poderá ir até Field Service > Faturas para exibir as faturas.

Distribuir automaticamente oportunidades de parceiros preferenciais

Você pode distribuir oportunidades para parceiros automaticamente com base em um conjunto de critérios que determina melhoro o parceiro para o trabalho. As métricas da alocação da oportunidade de primeiro parceiros que estão disponíveis para você nessa oportunidade. Esta tabela mostra os fatores usados para determinar se um parceiro está disponível.

Nome	Descrição
Capacidade	A capacidade de um parceiro é o número máximo de oportunidades que o parceiro pode ter de uma vez só. Esse valor poderá ser ajustado na página detalhes da conta para cada parceiro. A capacidade inclui as oportunidades que estão em andamento, bem como as que ainda não foram aceitas por um parceiro. Ela não inclui as oportunidades internas criadas pelo parceiro.
Receita Estimada	Você pode definir um intervalo mínimo e máximo da receita estimada na página Detalhes da conta para cada parceiro. Se a receita estimada de uma oportunidade estiver nesse intervalo, o parceiro estará disponível para a alocação.
Território	As regiões são as regiões geográficas que são atribuídas a uma conta de parceiros. Se o endereço de cliente associado a uma oportunidade se encontra em uma região coberta por parceiro, o parceiro estará disponível para a alocação.
Tipo de lead	A tabela de tipo de cliente potencial pode ser usada para categorizar oportunidades. Você pode atribuir em quais tipos de leads cada parceiro pode trabalhar.
Produtos Associados	Se os produtos associados com uma oportunidade são todos tratados por parceiro, eles estarão disponíveis para a alocação. Se quaisquer produtos não são todos tratados por parceiro, eles não estarão disponíveis para a alocação.

Métricas de Classificação de Parceiro

Depois dos parceiros disponíveis serem identificados, a oportunidade será distribuída a um parceiro com base em um sistema de classificação. O sistema leva os seguintes fatores em conta.

Nome	Descrição
Distância	A distância entre o endereço de parceiros e o endereço de cliente associado à oportunidade.
Taxa de Ganhos	Porcentagem de oportunidades ganhas historicamente distribuídos por parceiro.
Taxa de Devolução	Porcentagem de oportunidades perdidas (devolvidas) historicamente distribuídos por parceiro.
Taxa de Comentários	Porcentagem de oportunidades entregues que os clientes receberam comentários.
Taxa de Paralisação	A porcentagem das oportunidades que foram aceitadas distribuídas por parceiro, mas não progrediram pelos estágios de fluxo de trabalho.
Taxa de Contatos	A porcentagem das oportunidades distribuídas que foram prontamente aceitas ou recusadas e não permitidas a vencer após a entrega.
Tempo Médio para Fechar	O período de tempo médio, dias, que o parceiro leva para fechar oportunidades.

Pesos de Classificação de Parceiro

As métricas usadas para classificar os parceiros da distribuição de oportunidade ponderada para determinar como eles afetam a classificação de parceiros. Esses pesos podem ser definidos com configurações do site, e afetam como uma métrica é usada para classificar acentuadamente parceiros. Uma configuração de início (0) causará métricas que sejam negligenciadas para classificar os parceiros da distribuição de oportunidade.

Observação

Um peso positivo significa que um número maior desta métrica é mais desejável e um peso negativo significa que um número inferior é menos desejado.

O intervalo de valores aceitos para a definição de local de cada métrica é o seguinte.

Descrição	Nome da configuração	Intervalo de valores
Distância	distribuição/pesos/distância	Negativo, 0 a –0,01
Taxa de Ganhos	distribuição/pesos/taxa de ganho	Positivo, 0 a 5
Taxa de Devolução	distribuição/pesos/taxa de retorno	Negativo, 0 a –5
Taxa de Comentários	distribuição/pesos/taxa de comentários	Positivo, 0 a 5
Taxa de Paralisação	distribuição/pesos/taxa de paralização	Negativo, 0 a –5
Taxa de Contatos	distribuição/pesos/taxa de contratos	Positivo, 0 a 5
Tempo Médio para Fechar	distribuição/pesos/tempo médio para fechar	Negativo, 0 a –0,5

Consulte também

Criar uma conta de parceiro em um portal de PRM