Personalizar um projeto usando um processo herdado

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Cada projeto é baseado em um processo que define os blocos de construção para acompanhar o trabalho. O primeiro projeto que você cria usa um dos processos padrão: Agile, Basic, Scrum ou CMMI.

Você só pode personalizar processos herdados. Todas as alterações feitas no processo herdado aparecem automaticamente nos projetos que usam esse processo.

A sequência para personalizar um projeto é personalizar um processo herdado, verificar suas personalizações e, em seguida, alterar o processo do projeto para usar esse processo.

Personalize um processo adicionando ou modificando um WIT (tipo de item de trabalho) que faz parte do processo.

Observação

Revise as alterações feitas em um processo herdado por meio do log de auditoria. Para obter mais informações, consulte Acessar, exportar e filtrar logs de auditoria.

Pré-requisitos

Recomendamos verificar Configurar e personalizar Azure Boards, que oferece diretrizes sobre como adaptar Azure Boards para se alinhar aos seus requisitos de negócios específicos.

• Você deve ter uma organização no Azure DevOps.
• Para criar, editar e gerenciar processos, você deve ser membro do grupo Administradores de Coleção de Projetos ou ter as permissões correspondentes no nível da coleção, Criar processo, Excluir processo, Editar processo ou Excluir um campo da organização, definidas como Permitir. Para obter mais informações, consulte Definir permissões e acesso para acompanhamento de trabalho, Personalizar um processo herdado.

Observação

Quando você personaliza um processo herdado, todos os projetos que usam esse processo refletem automaticamente as personalizações. Para garantir uma transição tranquila, recomendamos criar um processo de teste e um projeto, que permite testar suas personalizações antes de implementá-las em toda a organização. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar processos herdados.

Adicionar ou modificar um campo

Depois de criar um processo herdado, você pode personalizá-lo.

Os campos bloqueados e herdados correspondem aos campos herdados de um processo do sistema. Você não pode personalizar campos bloqueados, mas pode personalizar algumas opções para campos herdados. Você pode personalizar totalmente os campos adicionados a um processo.

1. Entre em sua organização (https://dev.azure.com/{yourorganization}).

2. Selecione Configurações da organização.

   

3. Selecione Processar> seu processo> herdado o WIT que você deseja personalizar.

4. Para adicionar um campo, escolha o (ícone Novo campo ).

   

   Na caixa de diálogo resultante, escolha o tipo de campo que deseja adicionar. Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

   • Inteiro
   • Lista de opções (menu suspenso)
   • Nome/identidade da pessoa
   • Rich text ou HTML
   • Caixa de seleção (booleano)

5. Para modificar um campo existente, você pode exercer as seguintes opções:

   • Alterar o rótulo do campo
   • Mostrar/ocultar campo no formulário
   • Definir opções obrigatórias/padrão
   • Mover o campo dentro do layout
   • Remover campo do formulário

Adicionar ou modificar uma regra para um tipo de item de trabalho

Adicione regras para dar suporte a casos de uso específicos de fluxo de trabalho e negócios. As regras permitem limpar o valor de um campo, copiar um valor em um campo e aplicar valores com base em dependências entre valores de campos diferentes.

1. Selecione o processo herdado e o tipo de item de trabalho.
2. Selecione Regras>Nova regra.

Para obter mais informações, consulte Regras e avaliação de regras.

Adicionar ou modificar tipos de item de trabalho

Você usa WITs diferentes para planejar e controlar diferentes tipos de trabalho. O principal motivo pelo qual você adiciona um WIT personalizado é personalizar o formulário da Web e os estados do fluxo de trabalho para atender a casos de uso de negócios específicos.

1. Selecione o processo herdado e o WIT que você deseja personalizar.

2. Na página Tipos de Item de Trabalho, escolha o novo tipo de item de trabalho.

   

3. Nomeie o WIT e, opcionalmente, especifique uma descrição, um ícone e uma cor. O ícone e a cor especificados aparecem em todo o portal da Web, inclusive no formulário de item de trabalho e quando os itens de trabalho associados aparecem em uma lista de pendências, quadros, resultados de consulta e muito mais.

   

4. Selecione Criar para salvar.

   Agora você pode adicionar campos ao WIT ou personalizá-lo das seguintes maneiras:

   • Modificar o fluxo de trabalho
   • Adicionar ou remover um controle personalizado
   • Adicionar uma extensão
   • Adicionar/mover/remover grupos personalizados
   • Adicionar/mover/excluir páginas personalizadas

Modificar o fluxo de trabalho de um tipo de item de trabalho

Os estados do fluxo de trabalho permitem que você acompanhe o status de um item de trabalho à medida que ele passa de novo para concluído.

1. Para modificar um fluxo de trabalho, escolha o processo herdado, o WIT e, em seguida, a página Estados .

   

2. Você pode modificar o fluxo de trabalho das seguintes maneiras:

   • Ocultar um estado de fluxo de trabalho
   • Adicionar um estado
   • Editar um estado (alterar cor ou categoria)
   • Remover um estado

Adicionar um controle personalizado

Os controles personalizados fornecem mais funcionalidade a um formulário de item de trabalho.

Na página Processo, selecione o processo > herdado WIT >Adicionar controle personalizado.

Para obter mais informações, consulte Adicionar extensões e controles personalizados a um tipo de item de trabalho.

Adicionar uma extensão a um tipo de item de trabalho

Uma extensão é uma unidade instalável que contribui com novos recursos para o seu projeto.

Observação

As extensões de grupo e página são adicionadas automaticamente a todos os WITs para todos os processos, tanto do sistema quanto herdados. Você pode ocultar uma extensão para WITs selecionados em um processo herdado.

1. Vá para o Visual Studio Marketplace, encontre uma extensão e selecione Obtê-la gratuitamente.

   

2. Escolha a organização à qual você deseja adicioná-lo no menu suspenso e selecione Instalar.

   

3. Retorne ao processo e ao WIT e verifique se a extensão está onde você deseja. Você pode arrastá-lo para onde quiser no formulário.

   

Modifique a lista de pendências e os quadros

Você pode adicionar mais WITs a um nível de lista de pendências ou adicionar outra lista de pendências de portfólio. Conforme mostrado no exemplo a seguir, adicionamos uma lista de pendências de portfólio de terceiro nível rotulada Iniciativas, que rastreia o WIT de Iniciativa personalizado. Renomeamos a lista de pendências do produto para Histórias e Tíquetes para indicar que rastreamos histórias de usuários e tíquetes de clientes na lista de pendências do produto.

1. Na página Processo, selecione os níveis de lista de pendências do processo >herdado.

   

2. Você pode modificar a lista de pendências e a configuração da placa das seguintes maneiras:

   • Adicionar um WIT personalizado a uma lista de pendências ou quadro
   • Alterar o WIT padrão
   • Renomear a lista de pendências de requisitos
   • Renomear uma lista de pendências de portfólio
   • Adicionar uma lista de pendências de portfólio que exibe WITs personalizados
   • Editar ou renomear uma lista de pendências de portfólio
   • Excluir a lista de pendências de portfólio personalizado de nível superior

Verifique sua personalização

Recomendamos que você crie um projeto de teste e aplique seu processo herdado personalizado a ele para verificar as alterações feitas. Todas as personalizações feitas em um processo entram em vigor imediatamente em todos os projetos. Se você quiser preparar suas alterações, poderá fazer isso usando um dos dois métodos:

• Crie um projeto de teste e uma cópia do seu processo personalizado
• Crie uma organização de teste e importe/exporte seu processo

Crie um projeto de teste e copie seu processo personalizado

1. Na página Processo, selecione o botão ... menu de contexto do processo que você deseja usar e, em seguida, selecione Novo projeto de equipe.

   

2. Insira as informações no formulário e selecione Criar. Para saber mais, confira Criar um projeto.

3. No projeto, selecione Itens de Trabalho de Quadros>e, em seguida, selecione o WIT personalizado no menu suspenso Novo Item de Trabalho. No exemplo a seguir, selecionamos Bug.

   

4. Verifique se um ou mais campos adicionados aparecem no formulário. O ícone (ponto de exclamação) indica que o campo é obrigatório.

Crie uma organização de teste e importe/exporte seu processo

Você também pode usar as etapas a seguir para verificar as personalizações feitas em um processo herdado.

1. Crie uma organização de teste.
2. Use a ferramenta de processo de importação/exportação para copiar o processo para a organização de teste.
3. Verifique as personalizações do processo na organização de teste.
4. Use a ferramenta de processo de importação/exportação novamente para importar o processo modificado para a organização de produção.

Alterar o processo do seu projeto

Para obter mais informações, consulte Alterar o processo de um projeto.

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