Principais tarefas de preparação e configuração
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Este tópico destinado para administradores e usuários comerciais do Microsoft Dynamics 365, descreve as definições da configuração comum e as tarefas que podem ajudar a manter sua organização otimizada para que você possa focalizar no que é importante. É projetado para aprimorar sua experiência geral com o Microsoft Dynamics 365, mesmo antes que sua empresa comece a usá-lo.
Neste tópico
Configurações comuns para o Internet Explorer
Definições de configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Configurações de conexões de rede
Configurações de aplicativo antivírus ou malware
Mensagens de email importantes do Microsoft Dynamics CRM
Recursos disponíveis para usuários do Microsoft Dynamics CRM
Suporte técnico do Microsoft Dynamics CRM
Configurações comuns para o Internet Explorer
O Microsoft Dynamics 365 é um aplicativo baseado na Web e usa o Internet Explorer como a interface do usuário para exibir, adicionar ou editar informações armazenadas no banco de dados do Dynamics 365. Faça as seguintes configurações comuns do Internet Explorer para otimizar sua experiência no Dynamics 365.
Aumentar as sessões de download simultâneas
Por padrão, o Internet Explorer 10 e o Internet Explorer 11 limitam a oito o número de arquivos que você pode baixar de uma vez.
O aplicativo Microsoft Dynamics 365 solicita dados de forma síncrona de e para o data center do Dynamics 365. Geralmente, você pode facilmente esgotar o número de downloads simultâneos quando estiver usando o Dynamics 365. Para aumentar esse limite, examine o artigo 282402 da Base de Dados de Conhecimento: como configuro o Internet Explorer para baixar mais de dois arquivos de uma vez..
Aumentar o espaço em disco para arquivos temporários da Internet
Para garantir que os arquivos da Internet do Microsoft Dynamics 365 não estão sendo excluídos, aumente o espaço em disco para arquivos temporários da Internet.
Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.
Na guia Geral, na seção Histórico de navegação, clique ou toque em Configurações.
Defina o campo Espaço em disco a ser usado como 350.
Clique ou toque em OK e em OK novamente.
Manter histórico de navegação
Para otimizar sua experiência do Dynamics 365, recomendamos que você não selecione a opção para excluir o histórico de navegação quando sair de seu navegador. Se você selecionar essa opção, ela excluirá tudo que estiver marcado em suas configurações do Histórico de navegação, como arquivos temporários da Internet, cookies e histórico (por padrão, as caixas de seleção dessas opções estão marcadas). A exclusão de seus arquivos temporários da Internet faz com que o Internet Explorer armazene os arquivos em cache novamente, e a exclusão de cookies faz você sair do Dynamics 365.
Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.
Clique ou toque na guia Geral e, na seção Histórico de navegação, certifique-se de que a caixa de seleção Excluir histórico de navegação ao sair está marcada.
Permitir janelas pop-up para URLs do Microsoft Dynamics 365
O Microsoft Dynamics 365 usa janelas pop-up quando um novo registro é aberto ou criado. Seu navegador pode estar bloqueando essas janelas por causa das configurações do bloqueador de pop-ups. Você deve definir as configurações do bloqueador de pop-ups para permitir janelas pop-up para os sites do Dynamics 365.
Definições de configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Você pode definir as seguintes configurações para otimizar o desempenho do Dynamics CRM para Outlook.
Instalar as atualizações recentes do Dynamics CRM para Outlook
Use o Windows Update para procurar atualizações para Dynamics CRM para Outlook. Tipicamente, essas atualizações destinam-se a ajudar a aprimorar o desempenho ou para garantir maior estabilidade.
Sincronização automática para os modos online e offline do Outlook
A habilitação da sincronização automática permite que o Dynamics CRM para Outlook sincronize sistematicamente os dados do data center do Microsoft Dynamics 365. Isso assegura que seus dados locais sejam atualizados regularmente. Dessa forma, quando você ficar offline, os dados necessários para a sincronização local terão um tamanho gerenciável.
Abra o Outlook que tem o Dynamics CRM para Outlook instalado.
Na guia Arquivo, clique ou toque em CRM e clique ou toque em Opções.
Na guia Sincronização, na seção Agendar sincronização automática com o Outlook, verifique se a caixa de seleção Sincronizar itens do CRM em pastas do Outlook a cada __ minutos está marcada.
- OU -
Para sincronização offline, na guia Dados Locais, na seção Selecionar a frequência de atualização dos dados locais, verifique se a caixa de seleção Atualizar dados locais a cada __ minutos está marcada.
Sincronizar somente os dados essenciais para os modos Online e Offline do Outlook
Ao limitar os dados sincronizados com o Dynamics CRM para Outlook, você poderá reduzir a largura de banda de rede consumida por usuários do Dynamics 365 e, portanto, aprimorar o desempenho geral de seu aplicativo. Para controlar quais registros são sincronizados com o Outlook, edite os filtros do Outlook.Para obter mais informações:Ajuda e treinamento: Escolha os registros a serem sincronizados entre o CRM e o Outlook ou o Exchange
Acompanhar compromissos do calendário do Microsoft Dynamics 365 no Dynamics CRM para Outlook
Para garantir que seus compromissos de calendário não desapareçam do Dynamics 365 depois que você começar a controlá-los no Dynamics CRM para Outlook, verifique se seu endereço de email de usuário no respectivo registro de usuário corresponde ao endereço de email usado para o Outlook.
Observação
O endereço de email pode ser diferente de seu Conta da Microsoft. Depende dos endereços de email que você esteja usando no Outlook e em seu registro de usuário do Dynamics 365.
Configurações de conexões de rede
As conexões de rede são estabelecidas com base na ordem em que o dispositivo é listado na guia Adaptadores e Associações da janela Conexões de Rede. Por exemplo, se você tiver habilitado uma rede local (LAN) e uma conexão sem fio, a ordem em que o dispositivo será conectado à Internet se baseará na ordem dele na lista Adaptadores e Associações. Se a conexão da LAN for a primeira da lista, a maioria das conexões de rede será estabelecida usando o adaptador de LAN em vez do adaptador sem fio. Para garantir que suas conexões de rede estejam otimizadas, organize as conexões de acordo com a recomendação de seu administrador de rede.
Para alterar a ordem de conexão de rede
Clique com o botão direito do mouse em Iniciar e clique ou toque em Executar.
Tipo: control netconnections e clique ou toque em OK.
Clique ou toque em Organizar > Layout > e verifique se Barra de menus está marcado.
Clique ou toque em Avançado > Configurações Avançadas.
Clique ou toque na guia Adaptadores e Associações e, em Conexões, clique ou toque na conexão que você deseja mover na lista, clique ou toque no botão de seta para cima ou para baixo e em OK.
Configurações de aplicativo antivírus ou malware
Dependendo das configurações de seu aplicativo antivírus ou malware, a verificação de vírus pode bloquear determinados arquivos, tornando-os inacessíveis a outros aplicativos e causando um efeito adverso no desempenho do Microsoft Dynamics 365.
Cada ambiente exige uma decisão cuidadosa sobre o que incluir e excluir, e sempre haverá uma possibilidade de que a exclusão de arquivos de verificações possa causar consequências indesejadas. Use a lista a seguir junto com suas políticas internas de gerenciamento de TI bem planejadas:
Verifique a existência de qualquer interferência de seu software de segurança para desktop. Alguns programas antivírus incluem um recurso conhecido como ScriptScan, que pode afetar o desempenho do Dynamics 365. A maioria dos programas possui uma funcionalidade para desabilitar a verificação em determinados sites. Verifique se a URL do Dynamics 365 foi adicionada a essa lista. Especificamente para a McAfee, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento sobre essa configuração:
Se você usa outro software antivírus, verifique se a URL do site do Dynamics 365 foi concluída na zona confiável da verificação de vírus e desabilite a verificação durante o acesso para o site do Dynamics 365. Para obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo antivírus específico.
Mensagens de email importantes do Microsoft Dynamics CRM
A Microsoft ocasionalmente envia mensagens de email para os usuários ou administradores do Microsoft Dynamics 365. Essas mensagens fornecem informações sobre como usar o Dynamics 365 e também contêm detalhes importantes de cobrança ou atualização.
Adicione os seguintes endereços de email à lista permitida de seu aplicativo de email:
crmoln@microsoft.com . Esse alias de email envia alertas ou informações gerais do Microsoft Dynamics 365.
billing@microsoft.com . Esse alias de email envia informações sobre cobrança do Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com . Esse alias de email envia mensagens de email informativas quando você se inscrever no Dynamics 365.
Recursos disponíveis para usuários do Microsoft Dynamics CRM
Queremos que você e sua organização aproveite ao máximo o conteúdo e os materiais abrangentes disponíveis que podem ajudar sua empresa a ser mais bem-sucedida quando usar o Microsoft Dynamics 365. Para obter uma lista dos recursos disponíveis, incluindo materiais de treinamento e informações sobre como oferecer suporte para sua organização online, consulte Centro de Ajuda do CRM.
Suporte técnico do Microsoft Dynamics CRM
Se não conseguir encontrar as respostas ou soluções necessárias nos recursos tratados anteriormente, você poderá enviar uma solicitação de suporte técnico à equipe de Suporte Técnico do Serviços de Atendimento ao Cliente da Microsoft. Os incidentes de suporte técnico proporcionam suporte reativo com foco em um problema, uma mensagem de erro ou uma funcionalidade específica que não esteja de acordo com o esperado. Para obter informações, consulte Suporte.
Maximizar sua experiência com o suporte técnico
Quando você solicita ajuda em questões ou problemas técnicos, é importante que tenha o máximo de informações disponíveis possível. Estas são perguntas comuns que podem ser feitas quando você solicitar suporte técnico:
Com que parte do aplicativo você está tendo problemas?
Por exemplo, problemas de instalação com Dynamics CRM para Outlook.
Qual é exatamente o erro ou problema que você está experimentando?
Forneça informações detalhadas, incluindo a mensagem de erro exata que você está vendo. Inclua uma captura de tela, se puder.
O que você estava fazendo no Microsoft Dynamics 365 quando o erro ocorreu?
Forneça as etapas exatas que você estava executando para reproduzir o erro. Isso permite que a equipe de Suporte analise melhor o motivo pelo qual você está obtendo o erro.
Quais são os detalhes do ambiente em que você está experimentando o problema?
Forneça a versão do sistema operacional, do navegador e, se aplicável, a versão do Microsoft Office nos computadores onde o problema está ocorrendo.
O problema afeta todos os usuários, um determinado tipo de direito de acesso do Microsoft Dynamics 365 ou somente determinados usuários?
Quando possível, forneça arquivos de log (se souber como localizá-los). Isso se aplica a aplicativos como Dynamics CRM para Outlook ou Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A tabela a seguir relaciona a localização dos arquivos de log ou de rastreamento desses aplicativos.
Logs ou rastreamentos |
Local do arquivo de log |
Logs do Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Arquivos de rastreamento do Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Logs do Microsoft Dynamics 365 E-mail Router |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
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