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Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint Online

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Os administradores do Microsoft Office 365 podem habilitar a funcionalidade de gerenciamento de documentos usando a integração SharePoint baseada em servidor. A integração com o SharePoint baseada em servidor permite que o Microsoft Dynamics CRM Online e o Microsoft SharePoint Online executem uma conexão de servidor para servidor. Além disso, a integração do SharePoint baseada em servidor não exige software adicionais.

Importante

Depois que você permite a integração do SharePoint baseada em servidor, você não poderá reverter para o método de autenticação baseado em cliente anterior.

Antes de você implemente a integração do SharePoint baseada em servidor, consulte Considerações importantes para integração do SharePoint baseada em servidor.

Para permitir a integração com o SharePoint baseada em servidor com o Microsoft Dynamics CRM Online e o SharePoint Online, siga estas etapas.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos.

  2. Escolha Habilitar Integração com o SharePoint Baseada em Servidor

Após concluir o assistente Habilitar a Integração com o SharePoint Baseada em Servidor, adicione ou remova as entidades que serão usadas para o gerenciamento de documentos com o SharePoint.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos.

  2. Em seguida, vá para Configurações de Gerenciamento de Documentos.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: Habilitar o gerenciamento de documentos em entidades

Dica

Para obter uma visão geral e os detalhes passo a passo de configuração, confira esse vídeo no gerenciamento de documentos do SharePoint usando a integração do SharePoint baseada em servidor: http://youtu.be/guBcprvtiSo.

Informações transmitidas entre o CRM e o SharePoint ao usar a integração do SharePoint baseada em servidor

Ao usar o recurso de gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365 usando a integração SharePoint baseada em servidor, as seguintes informações são transmitidas entre o Microsoft Dynamics CRM Online e o SharePoint.

  • Nome da entidade para a entidade usada para criar pastas no SharePoint, como o Conta, Artigo ou Cliente potencial. Para configurar as entidades que estão integradas, vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos > Configurações de Gerenciamento de Documentos.

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