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Definir nível de preços padrão para a oportunidade, a cotação, o pedido, a fatura

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Você pode escolher se deseja definir automaticamente um nível de preços padrão (lista de preços) para uma oportunidade, uma cotação, um pedido ou uma fatura com base na região de vendas do usuário que cria ou atualiza a oportunidade, a cotação, o pedido, o registro da fatura.

Neste tópico

Habilite seleção do nível de preços padrão automática

Desabilite a seleção do nível de preços padrão automática

Estender a seleção de nível de preços padrão

Habilite seleção do nível de preços padrão automática

Para habilitar a seleção de nível de preços padrão para oportunidades, cotações, pedidos ou faturas com base no relacionamento da região de vendas, as condições a seguir devem ser verdadeiras:

  • O valor do atributo Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule é definido como 1 (verdadeiro). Por padrão, o valor é definido como 1 (verdadeiro).

    Você também pode usar a guia Vendas na área de configurações do sistema do Microsoft Dynamics 365 ou do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para especificar se o nível de preços padrão deve ser automaticamente selecionado para oportunidades.Para obter mais informações:Configurar informações do catálogo de produtos

  • Um nível de preços é associado a uma região usando a função de conexão Lista de Preços Padrão da Região e a região é atribuída ao usuário que cria ou atualiza a oportunidade, a cotação, o pedido ou o registro da fatura.

  • O usuário tem permissão no nível de preços associado à região usando a função de conexão Lista de Preços Padrão da.

Dynamics 365 usa internamente a mensagem GetDefaultPriceLevelRequest para determinar o nível de preços padrão para uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura com base no usuário atual e no relacionamento da região com o nível de preços. É assim que o nível de preços é definido:

  • Se um único nível de preços for devolvido, o nível de preços será automaticamente definido como oportunidade, cotação, pedido ou registro de fatura que o usuário está criando ou atualizando.

  • Se vários níveis de preços forem devolvidos, o campo do nível de preços não será preenchido e o usuário deverá especificar um nível de preços oportunidade, cotação, pedido ou registro de fatura.

Desabilite a seleção do nível de preços padrão automática

Você pode desativar a seleção de um nível de preços padrão automática para a oportunidade, cotação, pedido ou fatura, definindo o valor do atributo Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule como 0 (false) ou usando a guia Vendas na área de configurações do sistema em Microsoft Dynamics 365 ou Microsoft Dynamics CRM para Outlook.Para obter mais informações:Configurar informações do catálogo de produtos

Estender a seleção de nível de preços padrão

Em vez de usar a regra pronta para a seleção de um nível de preço padrão para uma oportunidade, cotação, pedido e fatura, você pode usar a mensagem GetDefaultPriceLevelRequest para especificar a lógica personalizada para selecionar o nível de preço padrão.

Observação

Para organizações que utilizam o Microsoft Dynamics CRM Online, esse recurso só estará disponível se a sua organização tiver atualizado para a Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2015. Este recurso não está disponível para o Dynamics CRM (local).

Para estender a seleção de nível de preços padrão:

  1. Verifique se o valor do atributo Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule está definido como 1 (verdadeiro).

  2. Crie um plug-in contendo o código personalizado para retornar os níveis de preços com base no requisito corporativo.

  3. Registre o plug-in na mensagem GetDefaultPriceLevel.

Quando você registra um plug-in na mensagem GetDefaultPriceLevel, sempre que cria um registro de oportunidade, cotação, pedido ou fatura no Microsoft Dynamics 365, o plug-in é executado para retornar o nível de preços com base no código personalizado.

  • Se um único nível de preços for retornado como resultado de uma execução de plug-in, o nível de preços será automaticamente definido como oportunidade, cotação, pedido ou registro de fatura que o usuário estiver criando.

  • Se vários níveis de preços forem retornados como resultado da execução de plug-in, o campo do nível de preços não será preenchido e o usuário especificará um nível de preços para o registro de oportunidade, cotação, pedido ou fatura.

Observação

Quando você estende a seleção padrão do nível de preços, registrando um plug-in na mensagem GetDefaultPriceLevel, a seleção integrada do nível de preços é desabilitada.

Confira Também

GetDefaultPriceLevelRequest
Mensagens e métodos da entidade PriceLevel (lista de preços)
Mensagens e métodos da entidade Territory
Entidades de oportunidade
Entidades de cotação, pedido e fatura
Gravar um plug-in

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