Definir transições de razão do status

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

No Microsoft Dynamics 365 você pode especificar transações para a entidade Incident (Ocorrência) ou entidades personalizadas.

As transações da razão do status são um nível outro adicional de filtragem para definir que o valor da razão de status possa ser alterado para cada razão do status. Definir uma lista limitada de opções válidas pode facilitar para que as pessoas escolham a próxima razão do status correta para um registro quando você tem um grande número combinações para valores de razão do status válidos.

Qual é a conexão entre campos Status e Razão do Status?

As entidades que podem ter diferentes valores de status com dois campos para capturar os dados:

Nome para Exibição	Descrição
Status	Representa o estado do registro. Geralmente Ativo ou Inativo. Não é possível adicionar novas opções de status.
Razão do Status	Representa uma razão que esteja vinculada a um status específico. Cada status precisa ter pelo menos uma razão do status possível. Você pode adicionar outras opções de razão do status.

Os metadados do campo define que os valores de status são válidos para um determinado estado. Por exemplo, para a entidade Incident (Ocorrência), as opções de status e razão do status padrões são:

Status	Razão do Status
Ativo(a)	Em Andamento
	Suspenso
	Aguardando Detalhes
	Pesquisando
Resolvida	Problema Resolvido
	Informações Fornecidas
Cancelado(a)	Cancelado
	Mesclado

Consulte Valores de motivo de status e status padrão para ver uma lista de todos os valores de status e razão do status padrão.

Editar transições da razão do status

Você pode alterar as opções do campo razão do status para a entidade Ocorrência e entidades personalizadas para definir que outras opções de razão do status possam escolher. A única restrição é que cada opção da razão do status para um status ativo deve permitir pelo menos um caminho para um status inativo. Caso contrário, você poderá criar uma condição onde não foi possível resolver ou cancelar uma ocorrência.

Consulte Criar e editar campos para obter mais informações sobre como editar campos. Quando você edita um campo de razão do status, o botão Editar Transações de Razão do Status está no menu. Ao clicar neste botão, a caixa de diálogo Transações da Razão do Status permite escolher a opção Habilitar Transações de Razão do Status. Quando essa opção for selecionada, você deve definir quais valores de razão de status são permitidos para cada razão do status. Para remover a filtragem aplicada, remova a seleção de Habilitar Transações de Razão do Status. As transações que você definiu serão mantidas, mas não aplicadas.

A captura de tela a seguir fornece um exemplo que atende aos seguintes requisitos:

• Uma ocorrência pode ser mesclada a qualquer momento. Não será possível mesclar ocorrências se uma transição de razão do status não permitir.

• Uma ocorrência ativa pode ser cancelada a qualquer momento.

• Uma ocorrência resolvida ou cancelada não pode ser reativada.

• Todas as ocorrências devem passar pelos seguintes estágios: Em andamento > Suspenso > Aguardando detalhes > Pesquisando para que possa ser resolvida. Com essa configuração, uma ocorrência não pode ser definida como um status anterior.

  Dica

  Este não é um bom exemplo para o trabalho real, mas demonstra como os estágios do status podem ser impostos pelas transações de razão do status.

Confira Também

Criar e editar campos
Valores de motivo de status e status padrão

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