Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics 365 Online e o SharePoint Online

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Os administradores globais do Microsoft Office 365 podem habilitar a funcionalidade de gerenciamento de documentos usando a integração SharePoint baseada em servidor. A integração com o SharePoint baseada em servidor permite que o Microsoft Dynamics 365 (online) e o Microsoft SharePoint Online executem uma conexão de servidor para servidor. Integração do SharePoint com base no servidor não requer software adicional.

Importante

Depois que você permite a integração do SharePoint baseada em servidor, você não poderá reverter para o método de autenticação baseado em cliente anterior. Portanto, não é possível usar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM depois de configurar sua organização Dynamics 365 para a integração do SharePoint com base no servidor.

Antes de você implemente a integração do SharePoint baseada em servidor, consulte Considerações importantes para integração do SharePoint baseada em servidor.

Para permitir a integração com o SharePoint baseada em servidor com o Microsoft Dynamics 365 (online) e o SharePoint Online, siga estas etapas.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos. (Como chego lá?)

  2. Clique em Habilitar integração do SharePoint baseada em servidor.

  3. A página Habilitar integração do SharePoint baseada em servidor é exibida. Clique em Avançar.

  4. Em Selecionar onde seus sites do SharePoint estão localizados, verifique se Online está selecionado e clique em Avançar.

  5. Insira a URL do site do SharePoint. A URL deve ser semelhante a https://contoso.sharepoint.com. Clique em Avançar.

    Observação

    Para ver os conjuntos de sites do SharePoint, no Centro de administração do Office 365, escolha Centros de administração > SharePoint e escolha os conjuntos de sites.

  6. O site é validado. Clique em Habilitar > Concluir.

    Se o site não puder ser validado, veja Solucionando problemas da autenticação baseada em servidor.

Após concluir o assistente Habilitar integração do SharePoint baseada em servidor, adicione ou remova as entidades que serão usadas para o gerenciamento de documento com o SharePoint.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos. (Como chego lá?)

  2. Em seguida, vá para Configurações de Gerenciamento de Documentos.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: Habilitar o gerenciamento de documentos em entidades

Observação

  • Video symbol Para obter uma visão geral e os detalhes passo a passo de configuração, confira esse vídeo YouTube: Conectar o CRM Online ao SharePoint Online.

  • Após habilitar a integração baseada em servidor do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365 (online) e o SharePoint Online, é possível habilitar a integração do Microsoft OneNote. Mais informações: Treinamento e Ajuda do Dynamics 365: Instalar e usar o OneNote no CRM

Informações transmitidas entre o Dynamics 365 (online) e o SharePoint ao usar a integração do SharePoint baseada em servidor

Ao usar o recurso de gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365 usando a integração baseada em servidor do SharePoint, as seguintes informações serão transmitidas entre o Microsoft Dynamics 365 (online) e o SharePoint:

  • Nome da entidade para a entidade usada para criar pastas no SharePoint, como o Conta, Artigo ou Cliente potencial. Para configurar as entidades que são integradas, vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos > Configurações de Gerenciamento de Documentos.

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