Implementar o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Os contatos podem usar o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook para aproveitar o poder do Microsoft Dynamics 365 enquanto usam o Outlook no desktop, na Web ou no tablet. Por exemplo, exiba informações sobre destinatários de e-mail e de compromisso ou vincule um e-mail ou um compromisso do Outlook a um registro do Microsoft Dynamics 365, como uma oportunidade, uma conta ou uma ocorrência. Para saber mais sobre o que o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook oferece, consulte o Guia do usuário do Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook.
Importante
Esta página descreve como usar o aplicativo Dynamics 365 para Outlook com o Microsoft Dynamics CRM 2016. Para obter informações sobre a versão do aplicativo Dynamics 365 para Outlook que funciona com o Dynamics 365 (online), versão 9.0, consulte Implantar o aplicativo Dynamics 365 para Outlook.
Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook não for o mesmo que Dynamics 365 para Outlook. A partir do Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local), o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook junto com o sincronização no servidor é a forma preferencial de integração do Microsoft Dynamics 365 ao Outlook.Se estiver usando o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook e o Dynamics 365 para Outlook ao mesmo tempo, escolha um ou outro para rastreamento. Não há suporte para os dois rastreamentos simultaneamente. Para obter informações sobre o suplemento do Dynamics 365 para Outlook, consulte o Guia do Usuário do Dynamics 365 para Outlook.
Os Usuários delegados não podem usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook para rastrear emails. Sugerimos usar o acompanhamento no nível de pasta ou o acompanhamento automático para os usuários delegados.
Há duas maneiras de instalar o Microsoft Office: usando uma versão do MSI (Windows Installer) ou uma versão de C2R (Clique para Executar) do Office. Talvez você tenha problemas para acessar o Microsoft Dynamics 365 na área Suplementos do Outlook se você não tiver as atualizações necessárias para a versão de instalação. Para obter mais informações, consulte Problema ao tentar acessar o Dynamics 365 na área Suplementos do Outlook.
Neste tópico
Comparando o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook com o Dynamics 365 para Outlook
Requisitos
Implementar o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook
Solucionando problemas de instalação
Explorar o guia do usuário e treinar seus usuários
Comparando o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook com o Dynamics 365 para Outlook
A tabela a seguir compara os recursos do Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook com o Dynamics 365 para Outlook (também conhecido como cliente ou suplemento do Outlook ) a partir do Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local).
Recurso |
Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook |
Dynamics 365 para Outlook |
Rastrear e definir referente para email |
Sim |
Sim |
Rastrear e definir referente para compromissos |
Sim |
Sim |
Rastrear e definir referente para contatos |
Sim |
Sim |
Rastrear e definir referente para tarefas |
Sem |
Sim |
Definir referente com um clique |
Sim |
Sem |
Mostra um resumo dos destinatários |
Sim |
Sem |
Mostra o resumo do registro referente no email/compromisso |
Sim |
Sem |
Funciona com o Outlook na Web |
Sim |
Sem |
Funciona com a área de trabalho do Outlook |
Sim |
Sim |
Funciona com o Outlook para Mac |
Sim |
Sem |
Funciona com telefones |
Sim |
Sem |
Abrir e criar registro do Microsoft Dynamics 365 diretamente |
Sim |
Sim |
Aplique formulários personalizados e lógica comercial |
Sim |
Sim |
Trabalhar offline |
Sem |
Sim |
Aplicar modelos de email |
Sim |
Sim |
Aplicar especificações |
Sim |
Sim |
Aplicar artigos de conhecimento |
Sim |
Sim |
Capacidade de monitorar emails depois do envio |
Sim |
Sem |
Classificar, filtrar, formatar, agrupar e categorizar exibições |
Não |
Sim |
Criar documentos de mala direta no Word |
Não |
Sim |
Requisitos
Os itens a seguir são necessários para o uso do Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook:
Atualização do Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local)
Sincronização de recebimento de e-mail com a sincronização no servidor.Para obter mais informações:Configurar a sincronização do servidor de e-mail, compromissos, contatos e tarefas
Privilégios necessários como descrito a seguir
Dica
As configurações e requisitos com suporte para os recursos do Dynamics 365 são mostrados durante toda a documentação. As configurações específicas não documentados devem ser consideradas sem suporte.
Privilégios necessários
O Microsoft Dynamics 365 fornece acesso ao Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook por meio do privilégio Usar aplicativo Dynamics 365 para Outlook. Se um usuário não tiver este privilégio, receberá o seguinte erro:
"Você não foi autorizado a usar este aplicativo. Peça ao administrador do sistema para atualizar suas configurações."
Os usuários também devem ter privilégios de leitura/escrita para as seguintes entidades.
Guia de gerenciamento de negócios:
- Caixa de Correio
Guia de personalização:
Entidade
Campo
Relacionamento
Metadados do Aplicativo do Sistema
Formulário do Sistema
Metadados do Aplicativo do Usuário
Exibir
Definir privilégios para um direito de acesso
Vá para Configurações > Segurança.
Clique em Direitos de Acesso
Escolha um direito de acesso e, em seguida, clique na guia Gerenciador de Negócios.
Na seção Entidade, revise as configurações de privilégios da Caixa de correio. O direito de acesso deve ter configurações de usuário ou superiores.
Na seção Privilégios Relacionados à Privacidade, verifique se o Usar aplicativo Dynamics 365 para Outlook está definido como Organização. Caso contrário, clique em Usar aplicativo Dynamics 365 para Outlook.
Configurações compatíveis com o Microsoft Exchange
A partir do Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local) você pode usar o aplicativo com qualquer combinação do Dynamics 365 (online) ou do Dynamics 365 (local) e do Exchange Online ou do Exchange Server (local), incluindo configurações híbridas. Isso significa que você pode usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook em qualquer uma das seguintes configurações:
Dynamics 365 (online) |
Exchange Online |
Dynamics 365 (online) |
Exchange Server (local), versão 15.0.1236.3.32 (atualização cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior |
Dynamics 365 (local) |
Exchange Server (local), versão 15.0.1236.3.32 (atualização cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior |
Dynamics 365 (local) |
Exchange Online |
Dica
Se usar o Dynamics 365 (local), você precisará autenticar-se com a autenticação de IFD conforme descrito a seguir.
Navegadores da Web com suporte para Outlook
É possível usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook com o Outlook na Web nos seguintes navegadores:
Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge
As seguintes configurações têm suporte:
O Modo Protegido é ativado para a zona de segurança da Internet. Para habilitar o Modo Protegido: no IE 10 ou no 11, vá para Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Internet.
O Modo Protegido é habilitado para a zona de segurança da Intranet local . Para habilitar o Modo Protegido: no IE 10 ou no 11, vá para Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Internet Local.
A URL do Dynamics 365 está na lista da zona de segurança da Intranet local de sites confiáveis. No IE 10 ou 11, vá para Ferramentas > Opções da Internet > guia Segurança > Intranet local > Locais > Avançado.
Google Chrome (versão mais recente) em Windows
Firefox (versão mais recente) em Windows
AppleSafari (versão 9 ou versão 10) em Mac ou em OSX
Sistemas operacionais com suporte para Outlook na área de trabalho
Você pode usar Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook nessas versões de Outlook para a área de trabalho:
Outlook 2013 e Outlook 2016.
Outlook para Mac.
A versão 15.0.1236.3.32 (atualização cumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior do Exchange Server é obrigatória.
Dispositivos móveis suportados
Você pode usar Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook com Outlook na Web no navegador móvel em qualquer um dos telefones e sistemas operacionais abaixo:
AppleiPhone dispositivos com iOS versão 8, 9 ou 10.
Telefones Android executando o Android 4.4 (KitKat) ou 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) ou 7 (Nougat).
Dispositivos Windows Phone executando o Windows 8.1 ou o Windows 10.
Clientes com suporte por recurso
Os recursos do Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook com suporte dependem do cliente que você está executando. A seguinte tabela resume quais recursos são suportados para cada cliente/configuração do Dynamics 365 e Exchange.
.jpeg "Clientes com suporte para cada recurso Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook")
(1) O Outlook na Web suporta Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox e Chrome.
(2) O Mobile Outlook na Web suporta Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow e Android Nougat.
(3) O acompanhamento de email no modo composto e o acompanhamento de compromissos requerem Exchange Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.
(4) O acompanhamento de contato é suportado apenas no Exchange Server2016 CU3 e Outlook 2016 16.0.6741.1000 ou mais recente.
(5) A adição de modelos de email, gerenciamento do conhecimento e especificações não é suportada no Mobile Outlook na Web.
(6) Com suporte apenas no Outlook 2016 16.0.7426.1049 ou mais recente.
(7) Com suporte apenas no 16.0.6741.1000 ou mais recente.
(8) Oferece suporte para iPhones 6S ou posterior, com iOS 8 ou posterior.
Dica
No momento, não há suporte para tablets (em breve CY2017).
Servidores com suporte
Os requisitos do servidor para usar suplementos do Office são Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ou Exchange Online.
Idiomas com suporte
Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook oferece suporte aos seguintes idiomas:
Búlgaro (Bulgária) - 1026 |
Híndi (Índia) - 1081 |
Português (Portugal) - 2070 |
Chinês (República Popular da China) - 2052 |
Húngaro - 1038 |
Romeno - 1048 |
Chinês (Taiwan) - 1028 |
Indonésio - 1057 |
Russo - 1049 |
Croata (Croácia) - 1050 |
Italiano - 1040 |
Sérvia - 2074 |
Tcheco (República Tcheca) - 1029 |
Japonês - 1041 |
Eslovaco - 1051 |
Dinamarquês - 1030 |
Cazaque - 1087 |
Esloveno - 1060 |
Holandês - 1043 |
Coreano - 1042 |
Espanhol - 3082 |
Inglês - 1033 |
Letão - 1062 |
Sueco - 1053 |
Estoniano - 1061 |
Lituano - 1063 |
Tailandês - 1054 |
Finlandês - 1035 |
Malásia - 1086 |
Turco - 1055 |
Francês - 1036 |
Norueguês - 1044 |
Ucraniano - 1058 |
Alemão - 1031 |
Polonês - 1045 |
Vietnamita - 1066 |
Grego - 1032 |
Português (Brasil) - 1046 |
Implementar o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook
Depois de configurar sincronização no servidor e os privilégios necessários, você pode encaminhar Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook para alguns ou todos usuários, ou você pode deixar que os usuários o instalem conforme necessário.
Dica
Se você estiver no Dynamics 365 (local), consulte a seção a seguir: Para implantar para usuários locais Dynamics 365
Para encaminhar o aplicativo aos usuários
Vá para Configurações > Aplicativo Dynamics 365 para Outlook.
Na tela Guia de Introdução ao aplicativo Dynamics 365 para Outlook, em Adicionar para usuários elegíveis (você pode ter de clicar em Configurações se estiver abrindo esta tela pela segunda vez ou subsequentemente), selecione a caixa de seleção Adicionar automaticamente o aplicativo ao Outlook se deseja que os usuários adquiram o aplicativo automaticamente. Se um usuário tiver os privilégios necessários e o e-mail for sincronizado por meio de sincronização no servidor, você não precisará fazer nada além de encaminhas o aplicativo para eles. Por exemplo, se você adicionar os privilégios necessários a função de vendedor, e então atribuir esta função a um novo usuário, eles automaticamente terão o aplicativo.
Siga um destes procedimentos:
Para encaminhar o aplicativo para todos usuários elegíveis, clique em Adicionar aplicativo para todos usuários elegíveis.
Para encaminhas o aplicativo para determinadas pessoas, selecione aqueles usuários na lista, e então clique em Adicionar aplicativo para Outlook.
Observação
Se a lista mostrar que um usuário está pendente ou ainda não foi adicionado, você pode clicar no link Saiba mais próximo ao usuário para descobrir mais informações sobre o status.
Quando tiver terminado, clique em Salvar.
Para que os usuários instalem o aplicativo eles mesmos
Os usuários clicam no botão Configurações
.jpeg "Botão Configurações do cliente Web do Dynamics 365")
, e depois em Aplicativos para Dynamics 365.Na tela Aplicativos para Dynamics 365, em Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, os usuários clicam em Adicionar aplicativo ao Outlook.
Dica
Os usuários também podem desabilitar ou remover eles mesmos esse suplemento, se necessário. Para obter mais informações, veja o Guia do usuário do aplicativo Dynamics 365 para Outlook.
Para implantar para usuários locais Dynamics 365
Siga essas etapas se você estiver usando locais Dynamics 365.
Configurar seu Dynamics 365 Server para a implantação para a Internet. Consulte Configurar IFD para o Microsoft Dynamics 365.
Se estiver se conectando a locais do Exchange, configure o fornecedor OAuth e registre os aplicativos do cliente. Veja Configurar o Windows Server 2012 R2 para aplicativos do Dynamics 365 que usam OAuth.
Solucionando problemas de instalação
Se você ou seus usuários tiverem problemas na instalação do Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, pode ser que sua caixa de correio do Exchange esteja vinculada a outra organização do Dynamics 365. Uma caixa de correio (endereço de email) do Exchange pode sincronizar compromissos, contatos e tarefas apenas com uma organização, e o usuário que pertence àquela organização pode sincronizar compromissos, contatos e tarefas apenas com uma caixa de correio do Exchange. Você pode substituir a configuração armazenada do Exchange se desejar mudar a organização de sincronização primária. Para obter mais informações, veja este artigo da Base de Dados de Conhecimento.
Explorar o guia do usuário e treinar seus usuários
Para aprender como usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, veja o Guia do usuário do aplicativo Dynamics 365 para Outlook.
.jpeg "Página do Guia do usuário do aplicativo Dynamics 365 para Outlook")
Confira Também
Guia do usuário do aplicativo Dynamics 365 para Outlook
Conheça mais detalhes sobre clientes com suporte neste blog: Dynamics 365 App for Outlook Support Matrix (Matriz de suporte do Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook)
Configurar a sincronização do servidor de e-mail, compromissos, contatos e tarefas
Adicionar usuários, licenças e direitos de acesso
Adicionar recursos de interoperação ao Microsoft Dynamics 365 (online)
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