Requisitos de software do Gerenciamento de documentos do SharePoint para Microsoft Dynamics 365

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dica

As informações fornecidas aqui são para versões do Dynamics 365 antes do Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Requisitos de software do Gerenciamento de Documentos do SharePoint.

Se você quiser usar a funcionalidade de gerenciamento de documentos do Microsoft SharePoint com o Microsoft Dynamics 365 (online) ou o Dynamics 365 (local), você precisa atender aos requisitos listados neste tópico.

Neste tópico

Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365 (online)

Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365 (local)

Integração do SharePoint baseada em servidor

Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint

Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365 (online)

Se você estiver usando a integração com o SharePoint baseada em servidor, poderá usar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (ou uma versão posterior).

Se você estiver usando o Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, uma das versões a seguir do Microsoft SharePoint deverá estar disponível:

• Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

• Microsoft SharePoint Online

Um conjunto de sites do SharePoint. Você também precisa ter pelo menos um conjunto de sites configurado e estar disponível para o Microsoft Dynamics 365.

A integração com o SharePoint baseada em servidor (recomendado) ou o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM deve ser habilitado.

O componente de lista, que é uma solução do SharePoint, não é necessário se você usar a integração do servidor do SharePoint. Embora o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM seja a opção de configuração de gerenciamento de documentos padrão, é recomendável habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor.Para obter mais informações:Integração do SharePoint baseada em servidor

Importante

O recurso de gerenciamento de documentos exige que as assinaturas Microsoft Dynamics 365 (online) e SharePoint Online estejam no mesmo locatário.

As versões do SharePoint Foundation não são compatíveis com o gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics 365.

Usuários que acessam o SharePoint pelo Dynamics 365 devem ter permissões adequadas no conjunto de sites do SharePoint onde os componentes de gerenciamento de documentos estão instalados. Para obter mais informações sobre como conceder associação em um conjunto de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.

Usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365 (local)

Se você estiver usando a integração com o SharePoint baseada em servidor, poderá usar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (ou uma versão posterior).

Se você estiver usando o Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, uma das versões a seguir do Microsoft SharePoint deverá estar disponível:

• Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

• Microsoft SharePoint Online

Um conjunto de sites do SharePoint. Você também precisa ter pelo menos um conjunto de sites configurado e estar disponível para o Microsoft Dynamics 365.

A integração do SharePoint baseada em servidor (recomendada), ou o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, deve ser habilitada.

O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM é uma solução do SharePoint. você deve baixar e instalar.Para obter mais informações:Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint

Importante

As versões do SharePoint Foundation não possuem suporte para uso com o gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics 365.

Usuários que acessam o SharePoint pelo Dynamics 365 devem ter permissões adequadas no conjunto de sites do SharePoint onde os componentes de gerenciamento de documentos estão instalados. Para obter mais informações sobre como conceder associação em um conjunto de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.

Integração do SharePoint baseada em servidor

As versões anteriores do gerenciamento de documentos do Dynamics 365 usam uma estratégia cliente-para-servidor para autenticar e transmitir dados do Microsoft Dynamics 365 para o SharePoint. A integração baseada em servidor do SharePoint (usando a autenticação de servidor para servidor) fornece os seguintes benefícios:

• A interface do usuário é consistente com a interface do usuário do Microsoft Dynamics 365 recentemente atualizada.

• Para configurar e usar o gerenciamento de documentos, você não precisa estar conectado no Microsoft Dynamics 365 e no SharePoint.

• Não é preciso instalar ou continuar usando a solução Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Observe que as estratégias de autenticação cliente para servidor que exigem o servidor do SharePoint Online personalizado podem se tornar obsoletas em breve. Essa funcionalidade é necessária ao Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

Suporte ao método de autenticação do SharePoint

Versão do SharePoint	Suporte ao componente da lista	Suporte de integração do SharePoint baseado em servidor
Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1	Sim	Sim com o Microsoft SharePoint 2013 SP1 quando usado com o ou Microsoft Dynamics 365 (online) ou o Microsoft Dynamics 365 (local)
Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2	Sim	Sem
Microsoft SharePoint Online	Sim	Sim

Dica

Você pode criar e exibir pastas ao usar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Isso não está disponível na integração do SharePoint baseada em servidor.

Para obter mais informações sobre como habilitar a integração do SharePoint baseado em servidor, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365.

Para mais informações sobre o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, consulte Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista do Microsoft SharePoint

O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM torna os documentos do Microsoft Dynamics 365 que estão armazenados no SharePoint disponíveis para você em um formato que pareça com o Microsoft Dynamics 365. Esse recurso também permite que o Microsoft Dynamics 365 crie automaticamente pastas que serão usadas para armazenar os documentos relacionados aos registros do Dynamics 365 no SharePoint.

O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM tem os seguintes benefícios:

• Os usuários podem criar e exibir pastas ao usar o gerenciamento de documentos no Microsoft Dynamics 365.

• Os usuários podem criar tipos de conteúdo personalizados como tipo de conteúdo Contrato de Vendas.

Importante

• Observe que o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não será necessário quando você usar a integração com o SharePoint baseada em servidor.Para obter mais informações:Integração do SharePoint baseada em servidor

• As estratégias de autenticação cliente para servidor que exigem área restrita do servidor do SharePoint, como as usadas com o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, poderão ser preteridas em breve.

• Há duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:

  • Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2010. Essa versão não funciona com o SharePoint 2013.

  • Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013. Essa versão não funciona com o SharePoint 2010.

Confira Também

Download: Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013 ou Microsoft SharePoint Server 2010
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