Conectar o Dynamics 365 (local) para Exchange Server (local)

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Siga estas etapas para conectar Dynamics 365 (local) com Microsoft Exchange Server (local).

Neste tópico

Criar um perfil do servidor de email

Configurar o processamento e a sincronização padrão de email

Configurar caixas de correio

Aprovar email

Teste a configuração de caixas de correio

Teste a configuração de email para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de email

Criar um perfil do servidor de email

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Perfis do Servidor de Email.

2. Clique em Novo > Exchange Server.

3. Para um perfil de servidor de email do exchange, especifique os seguintes detalhes:

   Campos	Descrição
   Geral
   Nome	Especifique um nome representativo para o perfil.
   Descrição	Digite uma descrição resumida sobre o objetivo do perfil do servidor de email.
   Local do Servidor de Descoberta Automática	Clique em Sim para usar o serviço de descoberta automática para determinar o local do servidor. Se você definir como Não, especifique o local do servidor de email manualmente. Dica Se o local do servidor não mudar para caixas de correio, recomendamos que você não use detecção automática, pois isso pode afetar o desempenho.
   Local do servidor de entrada e Local do servidor de saída	Se você selecionar Não em Descobrir Automaticamente o Local do Servidor, insira um URL para o Local do Servidor de Entrada e Local do Servidor de Saída:
   Credenciais
   Autenticar Usando	Selecione um método de autenticação ao se conectar ao servidor de email. O que está disponível depende se você estiver usando uma versão no local ou online do Dynamics 365. Credenciais Especificadas por um Usuário ou uma Fila. Se você selecionar essa opção, as credenciais especificadas no registro de um usuário ou fila são usadas para enviar ou receber emails do respectivo usuário ou fila. Dica Para garantir que as credenciais estejam protegidas no Microsoft Dynamics 365, a criptografia SQL é usada para criptografar as credenciais armazenadas na caixa de correio. Credenciais Especificadas no Perfil do Servidor de Email. Se você selecionar essa opção, as credenciais especificadas no perfil do servidor de email são usadas para enviar ou receber email para as caixas de correio de todos os usuários e filas associadas ao perfil. As credenciais deverão ter permissões de representação ou delegação nas caixas de correio associadas ao perfil. Esta opção exige configuração no servidor de email, por exemplo, a configuração de direitos representação nas caixas de correio para Exchange associadas ao perfil. Dica Para garantir que as credenciais estejam protegidas no Microsoft Dynamics 365, a criptografia SQL é usada para criptografar as credenciais armazenadas no perfil do servidor de email se você estiver processando emails usando a sincronização do servidor. Autenticação Integrada do Windows. Se você selecionar essa opção, as credenciais com que o serviço assíncrono de Microsoft Dynamics 365 foi configurado serão usadas. Sem Credenciais (Anônimo). Não é uma configuração válida.
   Nome do Usuário	Digite o nome de usuário usado para conectar-se ao servidor de email para enviar ou receber email para as caixas de correio de todos os usuários e filas associadas ao perfil. Esse campo somente é habilitado e válido se Autenticar Usando está definido como Credenciais Especificadas no Perfil do Servidor de Email. O nome de usuário que você especificar deverá ter permissão para enviar e receber emails caixas de correio de usuários e filas associados a esse perfil. Dica Se você estiver usando o HTTP para Microsoft Dynamics 365, os campos Nome do usuário e Senha serão desabilitados. Para habilitar a opção, altere o valor da propriedade de implantação AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels para 1.
   Senha	Especifique a senha do usuário que será usado em conjunto com o nome de usuário que é usado para conectar-se ao servidor de email para enviar ou receber emails nas caixas de correio dos usuários e filas associados a esse perfil. A senha é armazenada de forma segura. Dica Se você estiver usando o HTTP para Microsoft Dynamics 365, os campos Nome do usuário e Senha serão desabilitados. Para habilitar a opção, altere o valor da propriedade de implantação AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels para 1.
   Usar as mesmas configurações para Saída	Se quiser usar as mesmas configurações de credenciais para conexões de entrada e saída, clique em Sim.
   Avançado
   Protocolo de autenticação de entrada e Protocolo de autenticação de saída	Selecione um protocolo que será usado para autenticação para emails de entrada e saída.
   Configurações Adicionais
   Processar Email de	Selecione uma data e hora. E-mail recebido após a data e a hora será processado por sincronização no servidor para todas as caixas de correio associadas a este perfil. Se você definir um valor menor do que a data atual, a alteração será aplicada a todas as caixas de correio recentemente associadas e os emails processados anteriormente serão recuperados.
   Intervalos Mínimo de Sondagem	Digite o intervalo mínimo de sondagem, em minutos, para caixas de correio que estão associadas a este perfil de servidor de email. O intervalo de sondagem determina com que frequência de sincronização no servidor sonda suas caixas de correio para novas mensagens de email.
   Máximo de Conexões Simultâneas	Digite o número máximo de conexões simultânea que podem ser feitas por Dynamics 365 para o servidor de email correspondente por caixa de correio. Aumente o valor para permitir que mais chamadas paralelas para Exchange para melhorar o desempenho ou reduzir o valor se houver erros em Exchange devido ao grande número de chamadas de Microsoft Dynamics 365. O valor padrão para este campo é 10. O número máximo é considerado por caixa de correio ou por perfil do servidor de email dependendo se as credenciais forem especificadas em uma caixa de correio ou em um perfil de servidor de email.
   Mover Emails com Falha para a Pasta Não é Possível Entregar	Para mover o email não entregue para a pasta Não é Possível Entregar, clique em Sim. Se houver um erro em mensagens de email acompanhadas em Dynamics 365 como atividades de email, e se essa opção estiver definida como Sim, a mensagem de email será movida para a pasta Não é Possível Entregar. Essa opção só está disponível para um perfil de servidor de email de Exchange.

4. Clique em Salvar.

Configurar o processamento e a sincronização padrão de email

Defina a sincronização no servidor como o método padrão de configuração.

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Definições das Configurações de Email.

2. Defina campos de processamento de sincronização da seguinte forma:

   • Perfil do Servidor: o perfil criado na seção acima.

   • Email de Entrada: Sincronização no Servidor ou Roteador de Email

   • Email de Saída: Sincronização no Servidor ou Roteador de Email

   • Compromissos, Contatos e Tarefas: Sincronização no Servidor ou Roteador de Email

     Dica

     Se os usuários utilizam principalmente o Dynamics 365 para Outlook nos computadores desktop, o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, talvez seja uma melhor escolha.

   Se deixar Usuários e filas não aprovados do formulário de processamento de emails nos valores padrão (verificado), você precisará aprovar emails e filas das caixas de correio do usuário como descrito abaixo em Aprovar email.

   

3. Clique em OK.

Configurar caixas de correio

Para definir caixas de correio para usar o perfil padrão, você deve definir primeiramente o Perfil do Servidor e o método de entrega para email, compromissos, contatos e tarefas.

Além de permissões de administrador, você deve ter privilégios de Leitura e Gravação na entidade de Caixa de Correio para configurar o método de entrega das caixas de correio.

Selecione um dos seguintes métodos:

Definir caixas de correio ao perfil padrão

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Marque todas as caixas de correio que deseja associar ao perfil do Exchange Server que você criou, clique em Aplicar Configurações Padrão de Email, verifique as configurações e, em seguida, clique em OK.

   

   Por padrão, a configuração da caixa de correio é testada e as caixas de correio são habilitadas quando você clica em OK.

Editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Selecione as caixas de correio que você deseja configurar e clique em Editar.

4. No formulário Alterar Vários Registros, em Método de Sincronização, defina o Perfil do Servidor com o perfil do Exchange Server que você criou anteriormente.

5. Defina Email de Entrada e deSaída como Sincronização no Servidor ou Roteador de Email.

6. Defina Compromissos, Contatos e Tarefas como Sincronização no Servidor.

   Dica

   Se os usuários utilizam principalmente o Dynamics 365 para Outlook nos computadores desktop, o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, talvez seja uma melhor escolha.

7. Clique em Alterar.

Aprovar email

Você precisa aprovar a caixa de correio ou fila de cada usuário antes que a caixa de correio possa processar emails.

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Selecione as caixas de correio que você deseja aprovar e clique em Mais Comandos (…) > Aprovar Email.

4. Clique em OK.

Teste a configuração de caixas de correio

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Marque as caixas de correio que deseja testar e clique em Testar e Habilitar Caixas de Correio.

   Isso testa a configuração de email de entrada e saída das caixas de correio selecionadas e habilita o processamento de emails. Se ocorrer um erro em uma caixa de correio, um alerta será mostrado no mural de Alertas da caixa de correio e o proprietário do perfil. Dependendo da natureza de erro, o Microsoft Dynamics 365 tentará processar emails novamente após algum tempo ou desabilita a caixa de correio para o processamento de emails.

   O resultado do teste de configuração de email é exibido nos campos Status de Email de Entrada, Status de Email de Saída e Status de Compromissos, Contatos e Tarefas de um registro de caixa de correio. Um alerta também é gerado quando a configuração de email for concluída para uma caixa de correio. Este alerta é exibido ao proprietário da caixa de correio.

   Você encontrará informações sobre problemas recorrentes e outras informações sobre solução de problemas em MSDN: Testar e habilitar caixas de correio no Microsoft Dynamics CRM 2015 e em Sincronização no servidor de resolução de problemas e monitoramento.

Observação

Se não conseguir sincronizar contatos, compromissos e tarefas para uma caixa de correio, convém marcar a caixa de seleção Sincronizar itens do Exchange apenas desta organização do Dynamics 365, mesmo se o Exchange foi configurado para sincronizar com uma organização diferente.Leia mais sobre esta caixa de seleção.

Teste a configuração de email para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de email

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Perfis do Servidor de Email.

2. Selecione o perfil criado e clique em Testar e Habilitar Caixas de Correio.

   Quando você testar a configuração de email, um trabalho assíncrono é executado em segundo plano. Pode levar alguns minutos para o teste ser concluído. O Microsoft Dynamics 365 testa a configuração de email de todas as caixas de correio associadas ao perfil de Exchange Server. Para as caixas de correio que são configuradas com a sincronização no servidor para sincronizar compromissos, tarefas e contatos, ele também verifica se esses estão configurados corretamente.

Observação

Se não conseguir sincronizar contatos, compromissos e tarefas para uma caixa de correio, convém marcar a caixa de seleção Sincronizar itens do Exchange apenas desta organização do Dynamics 365, mesmo se o Exchange foi configurado para sincronizar com uma organização diferente.Leia mais sobre esta caixa de seleção.

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