Usar regras de navegação de janela no Unified Service Desk

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

As regras de navegação da janela definem a interação entre vários controles na Unified Service Desk. É possível usar as regras para definir o local das sessões ou das páginas Microsoft Dynamics 365 a serem exibidas na Unified Service Desk do aplicativo cliente quando invocadas de um controle hospedado ou de uma pesquisa da entidade. Para obter mais informações sobre os controles hospedados e sobre as pesquisas da entidade na Unified Service Desk, consulte Controles hospedados do Unified Service Desk e Consultar dados usando pesquisas de entidade no Unified Service Desk.

As regras de navegação da janela na Unified Service Desk são executadas na ordem numérica conforme as condições especificadas. A ordem é importante principalmente quando mais de uma regra aplica-se às condições nas quais o controle possa aparecer. Por exemplo, é possível criar manipuladores padrão que correspondam quando nenhuma regra aplicar-se. Tais manipuladores padrão devem vir após os manipuladores mais específicos, caso contrário, os manipuladores específicos nunca serão usados.

Neste tópico

Criar ou editar uma regra de navegação da janela

Visualize os exemplos de regras de navegação da janela

Criar ou editar uma regra de navegação da janela

Para criar ou editar regras de navegação da janela:

1. Registre-se no seu servidor Microsoft Dynamics 365.

2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Regras de Navegação da Janela. A página mostra todas as regras de navegação existentes no sistema.

   

4. Na página de regras de navegação da janela:

   1. Para criar uma nova regra de navegação, clique ou toque em Novo na barra de comandos.

   2. Para editar uma regra de navegação existente, clique no nome da regra de navegação ou selecione o registro da regra de navegação na lista e clique em EDITAR na barra de comandos.

5. Na página de definição das regras de navegação, especifique ou modifique os seguintes valores se estiver criando uma nova regra de navegação ou editando uma regra de navegação existente respectivamente. Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco vermelho.

   

   Campo	Descrição
   Nome	Este é o nome da regra de navegação da janela.
   Pedido	Esta é a ordem numérica da regra que controla a ordem de execução. O valor menor é correspondido primeiro. Regras mais específicas precisam ter um valor menor, enquanto regras mais gerais ou padrão devem ter valores maiores.
   De	Selecione o controle hospedado de onde a solicitação de navegação ou de encaminhamento se originam. Dica Se você selecionar um tipo de controle hospedado Gerenciador de desktop de CTI na lista De, a interface desta página mudará para permitir que você defina uma pesquisa de CTI. Para obter mais informações sobre como configurar uma pesquisa de CTI usando a regra de navegação da janela, consulte Pesquisa de CTI.
   Da Pesquisa	Selecione o nome de pesquisa da entidade que dá início à regra do tipo de encaminhamento (posterior) OnLoad para exibir dados de entidades relacionadas. Quando desejar acessar os dados que não são exibidos no formulário, é possível utilizar as pesquisas da entidade. Quando uma pesquisa da entidade for encerrada e retornar dados, a regra do tipo de encaminhamento OnLoad será executada para permitir que as entidades relacionadas sejam carregadas. Consulte Consultar dados usando pesquisas de entidade no Unified Service Desk para obter mais informações sobre as pesquisas de entidade.
   Entidade	Selecione o nome da entidade Dynamics 365 para a qual as informações serão exibidas pela regra de navegação da janela.
   URL	Este campo é normalmente usado para janelas que não representam entidades Dynamics 365 ou URLs padrão da Web. Este campo é usado no lugar do campo Entidade, mas pode ser usado com o campo Entidade em determinadas circunstâncias. Um asterisco (*) nesse campo é usado para criar uma regra padrão que se aplica a qualquer janela pop-up originária do campo De.
   Tipo de rota	Pop-up: Usado para determinar como manipular uma janela pop-up. OnLoad: Usado para determinar como manipular uma pesquisa da entidade, uma página Dynamics 365 ou uma página externa da Web após ser carregada. No local: Usado para determinar como manipular uma transição local ou um carregamento de Dynamics 365 formulário. Por exemplo, ao clicar no nome do contato em uma página da conta em Dynamics 365, as informações de contato serão carregadas no mesmo quadro no qual as informações da conta foram exibidas. Escolha do menu: Usado para determinar como manipular a seleção de um item do menu quando o usuário clicar na seta para baixo ao lado do nome do registro na barra de nav e selecionar um item da lista do menu. Por exemplo, ao clicar na seta suspensa perto do nome da conta na barra de nav da página da conta em Dynamics 365 para selecionar um item como Contatos, Oportunidades e Ocorrências.
   Ação	Criar sessão: Aplica-se apenas a um tipo de rota Pop-up. Esta ação carregará uma sessão com base na entidade contida na janela pop-up. Por exemplo, se De estiver definido como Queues, Entidade como incident, Tipo de rota como Popup e Ação como Create Session, clique duas vezes em incidente na fila para criar uma sessão e carregar o pop-up em uma guia identificada no campo Guia de destino. Janela de rota: Direciona a janela para outra guia na mesma sessão. Este é o formulário mais básico do roteamento de janelas. Mostrar exterior: Quando esta regra for correspondida, a janela pop-up aparecerá no exterior do aplicativo cliente. Esta nova janela não mais estará no controle da Central de serviços unificados e não participará do gerenciamento da sessão da Central de serviços unificados. Isso é útil para exibir uma janela em um segundo monitor ou para comparar uma janela com outra guia ou janela em outra sessão Unified Service Desk. Nenhum: Nenhuma ação é executada.
   Destino	Guia: O item selecionado no tipo de rota deve ser destinado a uma guia. Habilita os campos Guia de destino e Mostrar guia . Pesquisa da entidade: O item selecionado no tipo de rota deve ser destinado a uma pesquisa da entidade para pesquisar os dados usando uma chamada de serviço Web Dynamics 365. Isso preenche os dados da Unified Service Desk para que possam ser usados em parâmetros de substituição.
   Guia de Destino	Quando essa regra é correspondida, este é o local para onde a janela será direcionada. Se a guia de destino (controle hospedado) for um controle dinâmico, será carregada automaticamente e a janela será direcionada para ela. Se esse campo for definido como Gerenciador global e a Ação for Criar sessão, o sistema reavaliará as regras para determinar o local real da janela nas guias. Isso é útil para evitar a criação da regra Criar sessão para cada tipo de rota que aparecer como pop-up em uma janela específica. Se o campo Guia de destino for deixado vazio, uma pesquisa da entidade será realizada usando a primeira pesquisa da entidade correspondente ao tipo da entidade do pop-up.
   Mostrar Guia	Após a ação ser executada, esse campo será usado para ativar uma guia específica.
   Pesquisa das entidades	Esta é a pesquisa da entidade (definição de serviço Web baseado em FetchXML) que será usada para buscar os dados. Isso irá preencher os campos de dados na sessão com os campos coletados pela chamada. Consulte Consultar dados usando pesquisas de entidade no Unified Service Desk para obter mais informações sobre as pesquisas de entidade.
   Ocultar Barra de Comandos	Isso faz com que a Unified Service Desk oculte a Dynamics 365 barra de comandos após a janela ser exibida na nova guia.
   Ocultar barra de navegação	Isso faz com que a Unified Service Desk oculte a Dynamics 365 barra de navegação à esquerda da janela quando for exibida em uma nova guia.

6. Clique em Salvar para criar ou modificar as regras de navegação da janela.

Para ver como as regras de navegação da janela são usadas para configuração e no aplicativo do agente, consulte Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente, Passo a passo 7: Configurar o script do agente no aplicativo agente e Passo a passo: Usar o adaptador de escuta genérica para o roteamento de eventos CTI.

Visualize os exemplos de regras de navegação da janela

É possível visualizar a definição das regras de navegação da janela existentes na Unified Service Desk para compreender como gerenciar a navegação no aplicativo do agente. Para visualizar uma definição de regra de navegação:

1. Registre-se no seu servidor Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics 365 e selecione Configurações.

3. Na barra de nav, clique ou toque em ConfiguraçõesCentral de serviços unificados > Regras de navegação da janela. A página mostra todas as regras de navegação existentes no sistema.

4. Na página de regras de navegação, clique no nome da regra de navegação ou selecione o registro da regra de navegação na lista e clique em EDITAR na barra de comandos.

   Isso exibirá a definição da regra de navegação da janela.

Confira Também

Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente
Passo a passo 7: Configurar o script do agente no aplicativo agente
Passo a passo: Usar o adaptador de escuta genérica para o roteamento de eventos CTI
Aprenda a usar o Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2017 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos autorais