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Visão geral do Master Data Services

O fluxo de trabalho a seguir fornece uma visão geral sobre como usar o Master Data Services.

Talvez você queira concluir as tarefas a seguir em um ambiente de teste e usar os dados de exemplo fornecidos ao instalar o Master Data Services. Para obter mais informações, consulte Implantando modelos (Master Data Services).

Salvo indicação em contrário, todos os procedimentos a seguir exigem que você seja um administrador de modelo. Para obter mais informações, consulte Administradores (Master Data Services).

Ação

Detalhes

Tópicos relacionados

Criar um modelo

Um modelo é o nível mais alto de organização no Master Data Services. Cada modelo deve ser criado para atender uma necessidade comercial específica.

Por exemplo, talvez você precise rastrear uma lista mestre de produtos ou clientes. Ao ser criado, um modelo é considerado como VERSION_1.

Modelos (Master Data Services)

Criar um modelo (Master Data Services)

Criar entidades

Entidades são objetos de modelo que contêm membros. Membros são os dados mestres físicos que você gerencia no Master Data Services.

Crie quantas entidades forem necessárias para conter seus membros. Para um modelo de Produto, você poderia criar uma entidade Produto para conter a lista mestre de membros de produto.

Entidades (Master Data Services)

Criar uma entidade (Master Data Services)

Crie entidades para usar como atributos com base em domínio

Um atributo com base em domínio é um atributo com valores que são preenchidos por membros de uma entidade. Para criar um atributo com base em domínio, primeiro crie a entidade para preencher a lista de valores de atributo.

Por exemplo, você poderia criar uma entidade Cor para conter uma lista mestre de cores. Em seguida, essas cores poderiam ser usadas como valores de atributo para a entidade Produto.

Atributos baseados em domínio (Master Data Services)

Criar um atributo baseado em domínio (Master Data Services)

Crie atributos para suas entidades

Crie atributos para descrever membros. Atributos de Nome e Código são incluídos automaticamente em cada entidade e não podem ser removidos. Talvez você queira criar outros atributos de forma livre para conter texto, datas, números ou arquivos.

Por exemplo, uma entidade Produto poderia ter atributos de forma livre para Custo, Peso ou SellStartDate.

Atributos (Master Data Services)

Criar um atributo de texto (Master Data Services)

Criar um atributo numérico (Master Data Services)

Criar um atributo de data (Master Data Services)

Criar um atributo de link (Master Data Services)

Criar um atributo de arquivo (Master Data Services)

Crie grupos de atributos

Se você tiver mais de quatro ou cinco atributos para uma entidade, talvez queira criar grupos de atributos. Esses grupos são as guias exibidas acima da grade no Gerenciador, que facilitam a navegação agrupando atributos em guias individuais.

Grupos de atributos (Master Data Services)

Criar um grupo de atributo (Master Data Services)

Importar membros para suas entidades de apoio

Comece a preencher seus dados mestre usando o processo de preparo. Talvez você queira começar importando os membros para suas entidades de apoio.

Para o modelo de Produto, isso poderia significar a importação de cores ou tamanhos.

Também é possível criar membros manualmente.

ObservaçãoObservação

Os usuários podem criar membros no Master Data Manager se tiverem no mínimo uma permissão de Atualização no objeto modelo de folha de uma entidade e acesso à área funcional do Gerenciador.

Importando dados (Master Data Services)

Carregar ou atualizar membros no Master Data Services por meio do processo de preparo

Criar um membro folha (Master Data Services)

Criar regras de negócio para garantir a qualidade dos dados

Crie e publique regras de negócio para garantir a exatidão de seus dados. Você pode usar regras de negócio para:

  • Definir valores de atributo padrão.

  • Alterar valores de atributo.

  • Enviar notificações de email quando os dados não passam na validação de regras de negócio.

Regras de negócio (Master Data Services)

Criar e publicar uma regra de negócio (Master Data Services)

Notificações (Master Data Services)

Configurar notificações por email (Master Data Services)

Configurar regras de negócio para enviar notificações (Master Data Services)

Importar membros para suas entidades primárias e aplicar regras de negócio

Importe membros para suas entidades primárias usando o processo de preparo. Ao concluir, valide a versão, o que aplica regras de negócio a todos os membros na versão do modelo.

Em seguida, você poderá trabalhar na correção de eventuais problemas de validação de regra de negócio.

Validação (Master Data Services)

Validar uma versão em relação a regras de negócio (Master Data Services)

Procedimento armazenado de validação (Master Data Services)

Criar hierarquias derivadas

Crie hierarquias derivadas a partir das relações de atributo com base em domínio existentes entre entidades. Essas hierarquias com base em nível podem ser atualizadas conforme suas necessidades comerciais mudem, garantindo que todos os membros sejam levados em conta no nível apropriado.

Hierarquias derivadas (Master Data Services)

Criar uma hierarquia derivada (Master Data Services)

Se necessário, crie hierarquias explícitas

Se quiser criar hierarquias que não sejam fundamentadas em nível e incluam membros de uma única entidade, você pode criar hierarquias explícitas.

Hierarquias explícitas (Master Data Services)

Criar uma hierarquia explícita (Master Data Services)

Se necessário, crie coleções

Se quiser exibir diferentes agrupamentos de membros para fins de relatório ou análise e não precisar de uma hierarquia completa, crie uma coleção.

ObservaçãoObservação

Os usuários podem criar coleções no Master Data Manager se tiverem no mínimo uma permissão de Atualização no objeto modelo de coleção e acesso à área funcional do Gerenciador.

Coleções (Master Data Services)

Criar uma coleção (Master Data Services)

Criar metadados definidos pelo usuário

Para descrever seus objetos de modelo, adicione metadados definidos pelo usuário ao seu modelo. Os metadados podem incluir o proprietário de um objeto ou a origem dos dados.

Metadados (Master Data Services)

Adicionar metadados (Master Data Services)

Bloquear uma versão do seu modelo e atribuir um sinalizador de versão

Bloqueie uma versão do seu modelo para impedir alterações nos membros, exceto por administradores. Quando os dados da versão tiverem sido validados com êxito de acordo com as regras de negócio, você poderá confirmar a versão, o que impedirá alterações nos membros por qualquer usuário.

Crie e atribua um sinalizador de versão ao modelo. Os sinalizadores ajudam os usuários e sistemas de assinatura a identificar qual versão de um modelo usar.

Versões (Master Data Services)

Bloquear uma versão (Master Data Services)

Criar um sinalizador de versão (Master Data Services)

Criar exibições de assinatura

Para que seus sistemas de assinatura utilizem seus dados mestre, crie exibições de assinatura, que geram exibições padrão no banco de dados do Master Data Services.

Exportando dados (Master Data Services)

Criar uma exibição de assinatura (Master Data Services)

Configurar permissões de usuário e de grupo

Não é possível copiar permissões de usuário e de grupo de um ambiente de teste para um ambiente de produção. Entretanto, o ambiente de teste pode ser usado para determinar a segurança a ser usada subsequentemente na produção.

Segurança (Master Data Services)

Adicionar um grupo (Master Data Services)

Adicionar um usuário (Master Data Services)

Quando estiver pronto, você poderá implantar o seu modelo, com ou sem os respectivos dados, no ambiente de produção. Para obter mais informações, consulte Implantando modelos (Master Data Services).