Atualizar ações de aprimoramento e trazer dados de conformidade para o Gerenciador de Conformidade
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Visão Geral
O Gerenciador de Conformidade permite que as organizações tragam seus dados e evidências de atividade de conformidade existentes para a solução do Gerenciador de Conformidade. Carregar um arquivo do Excel especialmente formatado permite que as organizações que são novas no Gerenciador de Conformidade migrem as atividades de conformidade concluídas em outros sistemas para o Gerenciador de Conformidade e comecem rapidamente a aumentar sua pontuação geral de conformidade.
Esse processo de upload também oferece aos usuários novos e existentes do Gerenciador de Conformidade maior flexibilidade e capacidade de atualizar ações de melhoria em uma escala maior. Por exemplo, você pode:
- Adicione resultados de teste e evidências a várias ações de melhoria que foram testadas em um sistema diferente do Gerenciador de Conformidade.
- Atribua ações de melhoria a vários usuários com base no potencial de pontuação das ações.
- Atualize o status de implementação ou teste status de várias ações de melhoria ao mesmo tempo.
- Altere o tipo de teste das ações de aprimoramento de automático para manual.
Introdução
Para migrar dados existentes para o Gerenciador de Conformidade ou para executar uma atualização em massa de ações de melhoria, você pode iniciar de uma das duas vagas no Gerenciador de Conformidade:
- Na página Avaliações : ajuda você a atualizar avaliações específicas com informações de outros lugares, como resultados de teste ou evidências de ações que foram testadas por um sistema separado.
- Na página Ações de aprimoramento: facilita a atualização de várias ações ao mesmo tempo, como atribuir a elas aos usuários, alterar a implementação ou testar status e adicionar anotações e evidências.
Para iniciar o processo de migração de dados ou ações de atualização, siga as etapas descritas abaixo.
Importante
- Somente as ações de melhoria gerenciadas por sua organização, não ações gerenciadas pela Microsoft, podem ser atualizadas por esse processo. (Saiba mais sobre tipos de ações de melhoria.)
- As ações de aprimoramento já devem estar associadas a uma avaliação para que você possa atualizá-las por meio desse processo. (Saiba mais sobre como criar e gerenciar avaliações.)
Migrando seu trabalho existente para o Gerenciador de Conformidade
Se você for novo no Gerenciador de Conformidade, as etapas abaixo ilustram o fluxo de trabalho básico para trazer suas atividades de conformidade existentes para o Gerenciador de Conformidade:
Crie uma avaliação: o Gerenciador de Conformidade pode recomendar avaliações que podem ser mais relevantes para sua organização ou você pode criar uma por meio de um processo guiado. Visite Criar avaliações para obter instruções.
Exportar ações de aprimoramento: você exportará um arquivo do Excel contendo os dados de ação que deseja atualizar. Pode fazer mais sentido iniciar a exportação de sua página Avaliações , mas você também pode exportar da página Ações de aprimoramento . Confira as etapas descritas abaixo.
Atualizar o arquivo do Excel de ação de aprimoramento: use as instruções na guia Como atualizar ações do arquivo excel para adicionar suas informações.
Carregar o arquivo do Excel: carregue seu arquivo do Excel editado selecionando o comando Carregar ações na página Avaliações ou Ações de Aprimoramento .
Atualizar várias ações de melhoria ao mesmo tempo
Para atualizar o status, evidências, anotações ou outros dados em várias ações de melhoria ao mesmo tempo, você seguirá o fluxo básico descrito abaixo:
Exportar ações de melhoria. Exporte as ações de melhoria que você deseja atualizar, encarando a página Ações de Aprimoramento ou sua página Avaliações . A exportação é um arquivo do Excel baixado que contém dados de ação de melhoria. Confira as etapas descritas abaixo.
Atualize o arquivo de ação de aprimoramento do Excel. Use as instruções na guia Como atualizar ações do arquivo excel para adicionar ou atualizar as informações no arquivo excel especialmente formatado.
Carregue o arquivo do Excel. Carregue seu arquivo do Excel editado selecionando o comando Carregar ações na página Avaliações ou Ações de Aprimoramento .
Observação
Se você exportar as ações de melhoria de uma avaliação, o arquivo do Excel exportado incluirá dados de mapeamento de controle para essa avaliação. No entanto, você não poderá alterar os dados de mapeamento de controle ao editar seu arquivo do Excel.
Etapas para atualizar ações
As etapas a seguir descrevem o processo para trazer dados de atividade de conformidade para suas avaliações e atualizar ações de melhoria.
No Gerenciador de Conformidade, comece a partir da página Avaliações ou da página Ações de Aprimoramento .
Exporte as ações de melhoria que você deseja atualizar:
a. Na página Ações de aprimoramento : localize as ações de melhoria que você deseja atualizar e selecione a caixa de seleção à esquerda de seus nomes. Em seguida, selecione o comando Exportar ações acima da lista de ações.
b. Na página Avaliações : localize a avaliação ou as avaliações que você deseja atualizar e selecione a caixa de seleção à esquerda de seus nomes. Em seguida, selecione o comando Exportar ações acima da lista de avaliações.
Um arquivo do Excel será baixado, que contém todos os dados relacionados às ações. Abra o arquivo e consulte as instruções de formatação na guia rotulada Como atualizar ações.
Edite as informações na guia Atualização de Ação da planilha de acordo com as instruções de formatação. Em seguida, salve sua versão atualizada do arquivo do Excel no computador.
Na página Avaliações ou ações de aprimoramento , selecione o comando Atualizar ações , que abrirá o assistente de atualização de ações de melhoria.
A primeira página no assistente lista os pré-requisitos main: que todas as ações de aprimoramento devem ser associadas a pelo menos uma avaliação e que seus dados precisam ser formatados em um arquivo do Excel para carregamento. Verifique as caixas ao lado dos lembretes e continue o processo selecionando Avançar.
Na página Importar ações de melhoria atualizadas , selecione Procurar para localizar o arquivo do Excel atualizado em seu local salvo e selecione Avançar. Se houver problemas com o formato do arquivo, uma mensagem de erro fornecerá instruções para corrigir o problema. Carregue o arquivo corrigido novamente e selecione Avançar.
Na página Revisar e concluir , examine o resumo mostrando o número de ações que serão atualizadas, suas avaliações associadas e como elas afetam sua pontuação de conformidade. A partir daqui, você pode carregar um arquivo diferente ou continuar com o upload selecionando Ações de atualização.
Quando o arquivo tiver sido carregado com êxito, você verá uma tela de confirmação. Selecione Concluir para sair do assistente e volte à página em que você iniciou o processo de ações de atualização.
A maioria das atualizações entrará em vigor imediatamente, mas pode levar até um dia para que todas as informações atualizadas sejam totalmente refletidas no Gerenciador de Conformidade.
Observação
O mapeamento de controle não será incluído no arquivo do Excel que é baixado quando você gera um relatório selecionando Exportar ações.