Tutorial: Criar um relatório de tabela básico (Construtor de Relatórios)
Este tutorial ensina a criar um relatório de tabela básico com base em dados de vendas de exemplo. A ilustração a seguir mostra o relatório que você criará neste tutorial.
Tempo estimado para concluir este tutorial: 20 minutos.
Requisitos
Para obter mais informações sobre os requisitos, confira Pré-requisitos para tutoriais (Construtor de Relatórios).
1. Criar um relatório usando um assistente
Crie um relatório de tabela com o Assistente de Tabela ou Matriz. Há dois modos: design de relatório e design de conjunto de dados compartilhado. No modo design de relatório, especifique dados no painel de Dados do Relatório e o layout do relatório na superfície de design. No modo design de conjunto de dados compartilhado, crie consultas de conjunto de dados para compartilhar com outras pessoas. Neste tutorial, você usará o modo design de relatório.
Criar um relatório
Inicie o Construtor de Relatórios no computador, no portal da Web do Reporting Services ou no modo integrado do SharePoint.
A caixa de diálogo Novo Relatório ou Conjunto de Dados será aberta.
Se a caixa de diálogo Novo Relatório ou Conjunto de Dados não estiver visível, no menu Arquivo>Novo.
No painel esquerdo, verifique se Novo Relatório está selecionado.
No painel direito, selecione Assistente de Tabela ou Matriz.
1a. Especificar uma conexão de dados no assistente de tabela
Uma conexão de dados contém as informações para estabelecer conexões com uma fonte de dados externa, como um banco de dados SQL Server. Geralmente, você obtém as informações sobre a conexão e o tipo de credenciais a ser usado do proprietário da fonte de dados. Para especificar uma conexão de dados, você pode usar uma fonte de dados compartilhada do servidor de relatório ou criar uma fonte de dados inserida que será usada somente neste relatório.
Neste tutorial, você usará uma fonte de dados inserida. Para saber mais sobre como usar uma fonte de dados compartilhada, confira Formas alternativas de obter uma conexão de dados (Construtor de Relatórios).
Criar uma fonte de dados incorporados
Na página Escolher um conjunto de dados, selecione Criar um conjunto de dados e escolha Avançar. A página Escolher uma conexão com uma fonte de dados é aberta.
Selecione Novo. A caixa de diálogo Propriedades da Fonte de Dados é aberta.
Em Nome, digite Product_Sales, um nome para a fonte de dados.
Em Selecionar um tipo de conexão, verifique se a opção Microsoft SQL Server está selecionada.
Em Cadeia de Conexão, digite o seguinte texto, em que <servername> é o nome de uma instância do SQL Server:
Data Source=<servername>Como você usará uma consulta que contém os dados, em vez de recuperá-los de um banco de dados, a cadeia de conexão não incluirá o nome do banco de dados. Para saber mais, confira Pré-requisitos para tutoriais (Construtor de Relatórios).
Selecione a guia Credenciais. Insira as credenciais necessárias para acessar a fonte de dados externa.
Selecione a guia Geral novamente. Para verificar se é possível se conectar à fonte de dados, escolha Testar Conexão.
A mensagem "Conexão criada com êxito" será exibida.
Selecione OK.
Você voltará à página Escolher uma conexão com uma fonte de dados, com a nova fonte de dados selecionada.
Selecione Avançar.
1b. Criar uma consulta no Assistente de Tabela
Em um relatório, é possível usar um conjunto de dados compartilhado que tem uma consulta predefinida. Se preferir, crie um conjunto de dados inserido para ser usado somente neste relatório. Neste tutorial, você criará um conjunto de dados inserido.
Observação
Neste tutorial, a consulta contém os valores de dados para que não precise de uma fonte de dados externa. Isso torna a consulta bastante longa. Em um ambiente empresarial, uma consulta não conteria os dados. Isso é apenas para fins de aprendizado.
Criar uma consulta
Na página Criar uma consulta , o designer de consultas relacionais é aberto. Para este tutorial, você usará o designer de consulta baseado em texto.
Selecione Editar como Texto. O designer de consulta baseado em texto exibe um painel de consulta e um painel de resultados.
Cole a consulta Transact-SQL a seguir na caixa em branco na parte superior.
SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 'Carrying Case' as Product, CAST(9924.60 AS money) AS Sales, 68 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 'Tripod' as Product, CAST(1350.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 'Lens Adapter' as Product, CAST(1147.50 AS money) AS Sales, 17 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 'Mini Battery Charger' as Product, CAST(1056.00 AS money) AS Sales, 44 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 'Telephoto Conversion Lens' as Product, CAST(1380.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,'Accessories' as Subcategory, 'USB Cable' as Product, CAST(780.00 AS money) AS Sales, 26 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 'Budget Movie-Maker' as Product, CAST(3798.00 AS money) AS Sales, 9 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory, 'Business Videographer' as Product, CAST(10400.00 AS money) AS Sales, 13 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-10' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory, 'Social Videographer' as Product, CAST(3000.00 AS money) AS Sales, 60 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory, 'Advanced Digital' as Product, CAST(7234.50 AS money) AS Sales, 39 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory, 'Compact Digital' as Product, CAST(10836.00 AS money) AS Sales, 84 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory, 'Consumer Digital' as Product, CAST(2550.00 AS money) AS Sales, 17 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory, 'Slim Digital' as Product, CAST(8357.80 AS money) AS Sales, 44 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory, 'SLR Camera 35mm' as Product, CAST(18530.00 AS money) AS Sales, 34 as Quantity UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory, 'SLR Camera' as Product, CAST(26576.00 AS money) AS Sales, 88 as QuantityNa barra de ferramentas do designer de consultas, selecione Executar (!).
A consulta executa e exibe o conjunto de resultados para os campos SalesDate, Subcategory, Product, Sales e Quantity.
No conjunto de resultados, os cabeçalhos das colunas têm como base os nomes na consulta. No conjunto de dados, os cabeçalhos das colunas se transformam nos nomes dos campos e são salvos no relatório. Depois de concluir o assistente, você poderá usar o painel de Dados do Relatório para exibir a coleção de campos do conjunto de dados.
Selecione Avançar.
1c. Organizar dados em grupos no Assistente de Tabela
Quando você seleciona campos nos quais fazer agrupamentos, cria uma tabela com linhas e colunas que exibem dados detalhados e dados agregados.
Organizar dados em grupos
Na página Organizar campos , arraste Product até Valores.
Arraste Quantity até Values e coloque-o após Product.
A função Sum agrega Quantity automaticamente, a função de agregação padrão para campos numéricos. O valor é [Sum(Quantity)].
Selecione a seta ao lado de [Sum(Quantity)] para exibir outras funções de agregação disponíveis. Não altere a função de agregação.
Arraste Sales até Values e coloque-o após [Sum(Quantity)].
A função Sum agrega Sales. O valor é [Sum(Sales)].
As etapas 1, 2 e 3 especificam os dados a serem exibidos na tabela.
Arraste SalesDate até Grupos de linhas.
Arraste Subcategory até Grupos de linhas e coloque-o após SalesDate.
As etapas 4 e 5 organizam os valores dos campos primeiro por data e depois por subcategoria de produto dessa data.
Selecione Avançar.
1d. Adicionar linhas de subtotal e de total no Assistente de Tabela
Depois de criar grupos, é possível adicionar e formatar linhas nas quais exibir valores de agregação dos campos. Você pode optar por exibir todos os dados ou deixar um usuário expandir e recolher dados agrupados de forma interativa.
Adicionar subtotais e totais
Na página Escolher o layout , em Opções, verifique se a opção Mostrar subtotais e totais gerais está selecionada.
Verifique se a opção Bloqueado, subtotal abaixo está selecionada.
O painel Visualizar assistente exibe uma tabela com cinco linhas. Ao executar o relatório, cada linha é exibida da seguinte forma:
A primeira linha é repetida uma vez para a tabela para mostrar títulos de coluna.
A segunda linha é repetida uma vez para cada item de linha no pedido de vendas e exibe o nome do produto, a quantidade do pedido e o total da linha.
A terceira linha é repetida uma vez para cada categoria de pedido de vendas para exibir subtotais por categoria.
A quarta é repetida uma vez para cada data de pedido de vendas para exibir subtotais por dia.
A quinta linha é repetida uma vez para a tabela para mostrar totais gerais.
Desmarque a opção Expandir/recolher grupos. Neste tutorial, o relatório criado não usa o recurso de detalhamento que permite a um usuário expandir uma hierarquia de grupo pai para exibir linhas de grupo filho e linhas de detalhes.
Selecione Avançar para visualizar a tabela e escolha Concluir.
A tabela é adicionada à superfície de design. A tabela tem cinco colunas e cinco linhas. O painel Grupos de Linhas mostra três grupos de linhas: SalesDate, Subcategory e Details. Os dados detalhados são todos os dados que a consulta do conjunto de dados recupera.
2. Formatar dados como moeda
Por padrão, os dados resumidos do campo Sales exibe um número geral. Formate-o para exibir o número como moeda.
Formatar um campo de conversor de moedas
Para ver as caixas de texto formatadas e o texto de espaço reservado como valores de exemplo modo de exibição de Design, na guia Início, no grupo Número, selecione a seta ao lado do ícone Estilos de Espaço Reservado>Valores de Exemplo.
Selecione a célula da segunda linha (na linha dos cabeçalhos das colunas) na coluna Vendas e arraste-a para baixo para selecionar todas as células que contenham
[Sum(Sales)].Na guia Início, no grupo Número, selecione o botão Moeda. As células são alteradas para mostrar a moeda formatada.
Se a configuração regional for Inglês (Estados Unidos), o texto de exemplo padrão será [ $12,345.00]. Se um valor de moeda de exemplo não estiver visível, na guia Início, no grupo Número, selecione a seta ao lado do ícone Estilos de Espaço Reservado>Valores de Exemplo.
Selecione Executar para visualizar o relatório.
Os valores resumidos de Vendas são exibidos como conversor de moedas.
3. Formatar dados como data
Por padrão, o campo SalesDate exibe a data e hora. É possível formatá-lo para exibir somente a data.
Formatar um campo de data como o formato padrão
Selecione Design para retornar à exibição de design.
Clique na célula que contém
[SalesDate].Na Faixa de Opções, na guia Início, no grupo Número, selecione a seta e escolha Data.
A célula exibe a data de exemplo [1/31/2000] . Se uma data de exemplo não estiver visível, na guia Início, no grupo Número, selecione a seta ao lado do ícone Estilos de Espaço Reservado>Valores de Exemplo.
Selecione Executar para visualizar o relatório.
Os valores SalesDate são exibidos no formato de data padrão.
Alterar o formato de data para um formato personalizado
Selecione Design para retornar à exibição de design.
Clique na célula que contém
[SalesDate].Na guia Início, no grupo Número, selecione a seta no canto inferior direito para abrir a caixa de diálogo.
A caixa de diálogo Propriedades da Caixa de Texto é aberta.
No painel Categoria, verifique se a opção Data está selecionada.
No painel Tipo , selecione 31 de janeiro de 2000.
Selecione OK.
A célula exibe a data de exemplo [31 de janeiro de 2000] .
Selecione Executar para visualizar o relatório.
O valor de SalesDate exibe o nome do mês, em vez do número do mês.
4. Alterar a Largura das Colunas
Por padrão, cada célula da tabela contém uma caixa de texto. Uma caixa de texto é expandida verticalmente para acomodar o texto quando a página é renderizada. No relatório renderizado, cada linha é expandida até a altura da caixa de texto renderizada mais alta da linha. A altura da linha na superfície de design não tem nenhum efeito na altura da linha no relatório renderizado.
Para reduzir a quantidade de espaço vertical que cada linha ocupa, expanda a largura da coluna para acomodar em uma única linha o conteúdo esperado das caixas de texto da coluna.
Alterar a largura das colunas da tabela
Selecione Design para retornar à exibição de design.
Selecione a tabela de forma que os identificadores de coluna e linha sejam exibidos acima e ao lado da tabela
As barras em cinza ao longo da parte superior e ao lado da tabela são os identificadores de coluna e de linha.
Aponte para a linha entre os identificadores de coluna para que o cursor seja alterado para uma seta dupla. Arraste as colunas de acordo com a largura desejada. Por exemplo, expanda a coluna Produto, de forma que o nome do produto seja exibido em uma linha.
Selecione Executar para visualizar o relatório.
5. Adicionar um título de relatório
Um título é exibido na parte superior do relatório. É possível colocar o título em um cabeçalho do relatório ou, se o relatório não usar um cabeçalho, em uma caixa de texto na parte superior do corpo do relatório. Neste tutorial, você usará a caixa de texto colocada automaticamente na parte superior do corpo do relatório.
O texto pode ser aprimorado ainda mais aplicando-se estilos, tamanhos e cores de fontes diferentes a frases e caracteres individuais do texto. Para obter mais informações, confira Formatar o texto em uma caixa de texto em relatórios paginados (Construtor de Relatórios).
Adicionar um título a um relatório
Na superfície de design, selecione Clique para adicionar título.
Digite Vendas de Produtos e clique fora da caixa de texto.
Clique com o botão direito do mouse na caixa de texto que contém Vendas de Produtos e selecione Propriedades da Caixa de Texto.
Na caixa de diálogo Propriedades da Caixa de Texto, selecione Fonte.
Na lista Tamanho , selecione 18pt.
Na lista Cor , selecione Azul-centáurea.
Selecione Negrito.
Selecione OK.
6. Salvar o relatório
Salve o relatório em um servidor de relatório ou no computador. Se você não salvar o relatório no servidor de relatórios, vários recursos do Reporting Services, como sub-relatórios, não estarão disponíveis.
Salvar o relatório em um servidor de relatório
Selecione Arquivo>Salvar como.
Selecione Sites e servidores recentes.
Selecione ou digite o nome do servidor de relatório no qual você tem permissão para salvar relatórios.
A mensagem "Conectando-se a um servidor de relatório" é exibida. Quando a conexão for concluída, você verá o conteúdo da pasta do relatório que o administrador do servidor de relatório especificou como o local padrão para relatórios.
Em Nome, substitua Sem Título por Product_Sales.
Selecione Salvar.
O relatório será salvo no servidor de relatório. O nome do servidor de relatório ao qual você está conectado é exibido na barra de status da parte inferior da janela.
Salvar o relatório no computador
Selecione Arquivo>Salvar como.
Selecione Área de Trabalho, Meus Documentos ou Meu computador e procure a pasta na qual você quer salvar o relatório.
Em Nome, substitua Sem Título por Vendas de Produtos.
Selecione Salvar.
7. Exportar o relatório
Os relatórios podem ser exportados para diferentes formatos, como Microsoft Excel e arquivos CSV (valores separados por vírgula). Para obter mais informações, confira Exportar relatórios paginados (Construtor de Relatórios).
Neste tutorial, você exportará o relatório para o Excel e definirá uma propriedade no relatório para atribuir um nome personalizado à guia Pasta de Trabalho.
Especificar o nome da guia pasta de trabalho
Selecione Design para retornar à exibição de design.
Clique em qualquer lugar da superfície de design, fora do relatório.
No painel Propriedades, localize a propriedade InitialPageName e digite Vendas de Produtos em Excel.
Observação
Se o painel Propriedades não estiver visível, na guia Exibir , selecione Propriedades.
Se uma propriedade não estiver visível no painel Propriedades, tente selecionar o botão Alfabético na parte superior do painel para ordenar todas as propriedades em ordem alfabética.
Exportar um relatório para o Excel
Selecione Executar para visualizar o relatório.
Na faixa de opções, selecione Exportar>Excel.
Na caixa de diálogo Salvar Como, navegue até o local em que você quer salvar o arquivo.
Na caixa de texto Nome do arquivo, digite Product_Sales_Excel.
Verifique se o tipo de arquivo é Excel (*.xlsx).
Selecione Salvar.
Exibir o relatório no Excel
Abra a pasta em que você salvou a pasta de trabalho e clique duas vezes em Product_Sales_Excel.xlsx.
Verifique se o nome da guia de pasta de trabalho é Vendas de Produtos em Excel.
Próxima etapa
Você concluiu com êxito o tutorial como criar um relatório de tabela básico. Para obter mais informações sobre tabelas, confira Tabelas, matrizes e listas em relatórios paginados (Construtor de Relatórios).
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