Exercício: usar o Outlook como a caixa de entrada do Business Central

  • 12 minutos

Cenário – Usar o Outlook como a caixa de entrada do Business Central

Como um agente de vendas, você prefere trabalhar o máximo possível com o Outlook; portanto, será necessário instalar um suplemento.

Tarefas

  • Execute a configuração do suplemento do Office.
  • Comece usando o Outlook como a caixa de entrada do Business Central.

Etapas: Executar a configuração do suplemento do Office

Para executar a configuração do suplemento do Office, siga estas etapas:

  1. Insira assistida no campo Pesquisar página (Diga-me).

  2. Selecione Configurar Caixa de Entrada Comercial no Outlook.

  3. Selecione as reticências (...) e, depois, Iniciar configuração.

  4. No assistente, insira as seguintes informações:

    a. Configurar para: Minha Caixa de Correio

    b. Enviar uma mensagem de email de exemplo: verdadeiro

  5. Selecione Avançar para concluir a configuração.

Etapas: Começar usando o Outlook como a caixa de entrada do Business Central

Para começar a usar o Outlook como a caixa de entrada do Business Central, siga estas etapas:

  1. Abra sua caixa de entrada no Outlook.

  2. Encontre o email de boas-vindas enviado pela Adatum Corporation.

  3. Leia o email.

  4. Selecione ... Mais Ações no canto superior direito do email.

  5. Role para baixo no menu até chegar ao Business Central.

  6. Selecione Business Central > Insights de Contato.

  7. Selecione Alternar Detalhes e verifique os detalhes do cliente da Adatum Corporation.

  8. Selecione + Novo para criar uma nova cotação de venda.

  9. Confirme os itens de linha sugeridos selecionando V no canto superior direito.

  10. Selecione as reticências (...) para mostrar mais opções.

  11. Role para baixo no menu e encontre Imprimir/Enviar.

  12. Selecione Enviar por Email.

  13. Localize um email de rascunho na caixa de entrada.