Estudo de caso – Configurar filtros de relatório com base nos comentários
Na Contoso Skateboard Company, o diretor de vendas solicitou uma atualização para o relatório de análise de vendas. Especificamente, a página de relatório principal, que se concentra em vendas para um intervalo de datas específico, também deve permitir a filtragem por uma ou mais categorias de produtos.
A primeira tentativa adicionou o campo Categoria à seção Filtros em todas as páginas do painel Campos. O autor do relatório decidiu que era uma atualização rápida e fácil de fazer.
No entanto, os comentários do diretor de vendas e dos vendedores não foram positivos. Alguns consumidores de relatório não conseguiram localizar facilmente o filtro. Outros ficaram frustrados que o filtro não estava visível na página do relatório para que pudessem ver e entender a seleção do filtro.
Uma segunda tentativa resultou na remoção do filtro no nível de página Categoria. Uma segmentação de lista suspensa foi adicionada à parte superior da página do relatório.
No entanto, os comentários do diretor de vendas e dos vendedores ainda não foram positivos. Eles reclamavam que, ao filtrar a página por vários itens de categoria, a segmentação do menu suspenso leu "Várias seleções", o que significa que era preciso expandir a segmentação do menu suspenso para determinar as categorias filtradas.
Uma terceira tentativa (e final) resultou no reposicionamento da segmentação da categoria de produto no canto superior direito da página e, depois, na alteração da orientação para horizontal. Dessa forma, a segmentação sempre mostra as três categorias diferentes e as seleções de item.
Dica
Tome cuidado para não usar a orientação horizontal quando muitos valores distintos estão presentes. Geralmente, os consumidores de relatório não notam as setas de rolagem que permitem a navegação para os itens a seguir. Assim, eles podem pensar que o valor que estão procurando não existe.
Este estudo de caso que descreve a evolução de um design de relatório serve como um bom lembrete de que muitas técnicas estão disponíveis para filtrar um relatório. O que importa é que seu design de relatório permita que os consumidores de relatório restrinjam de modo intuitivo e rápido os pontos de dados que os interessam.