Tutorial 2 – Conectar sequência a um registro

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No último tutorial, criamos uma nova sequência. Neste tutorial, vamos começar a conectar a sequência aos registros de cliente potencial. Dependendo do tipo de registro especificado ao criar a sequência, a conexão de uma sequência a Oportunidades seria feita da mesma forma. Você precisa de um ambiente de avaliação ou de área restrita com o Sales Insights para concluir esses tutoriais.

Importante

Para concluir de forma eficaz os tutoriais neste módulo, você precisará de um ambiente de avaliação ou de área restrita com o Sales Insights para concluir esses tutoriais.

Neste exemplo, conectamos a sequência que criamos anteriormente a dois Clientes potenciais existentes, Robin Counts e Debra Garcia.

  1. No Dynamics 365 Sales, mude para a área Vendas.

  2. Usando a navegação à esquerda, selecione Clientes potenciais.

  3. Selecione a exibição Meus Clientes Potenciais Abertos e, no menu exibido, selecione Meus Clientes Potenciais Abertos sem Sequências. (Isso exibe os clientes potenciais atribuídos a você que não têm uma sequência associada a eles.)

    Captura de tela de Meus Clientes Potenciais Abertos sem Sequências.

  4. Selecione os clientes potenciais Robin Counts e Debra Garcia.

  5. Na Barra de Comandos, selecione o botão Conectar Sequência.

  6. Na tela Conectar cliente potencial à sequência, selecione a Sequência de tutorial que você criou anteriormente.

    Captura de tela do processo de conexão de cliente potencial com a sequência de tutorial selecionada.

  7. Selecione o botão Conectar.

Agora a Sequência de tutorial será associada a esses clientes potenciais. Eles serão exibidos na lista de registros do Acelerador de Vendas.

Consulte a próxima unidade para aprender a desconectar uma sequência dos registros.