Criar um modelo dinâmico do Word

  • 5 minutos

Você pode criar um modelo do Word no Power Apps de duas áreas diferentes:

  • Configurações avançadas: o uso desta área requer permissões específicas que estão disponíveis por meio do administrador do sistema ou direitos de acesso do personalizador de sistema.

  • De um registro específico: quando o registro é aberto (formulário principal) ou selecionado em uma lista (exibição), esses modelos só estarão disponíveis para o usuário que os criou.

Este módulo abordará os modelos pessoais.

Criar um modelo dinâmico do Word

Para criar um modelo do Word baseado no Dataverse, siga estas etapas:

  1. Em um aplicativo baseado em modelo, selecione um registro específico em uma exibição para uma tabela de destino. No menu suspenso Modelos do Word, selecione Baixar modelo.

    Captura de tela de um aplicativo baseado em modelo de exemplo, exibindo uma lista de contas ativas e o primeiro registro selecionado. O foco está na opção Baixar Modelo do menu suspenso Modelos do Word.

  2. No formulário exibido, confirme ou selecione outra tabela (entidade) e indique se algum registro relacionado a essa tabela é necessário no modelo (usando as opções de relacionamento diferentes). Selecione Baixar para prosseguir para a próxima etapa.

    Captura de tela do Arquivo de download para criar um formulário de modelo. O foco está na opção Download.

  3. Abra o modelo do Word gerado (baixado no computador local). Se a opção Desenvolvedor não estiver disponível no menu, habilite-a em Arquivos > Opções. Selecione Personalizar faixa de opções, habilite Desenvolvedor e, em seguida, selecione OK para confirmar.

    Captura de tela do formulário Opções do Word. O foco está na opção Desenvolvedor na seção Personalizar Faixa de Opções e na opção OK.

  4. Defina os campos que estão disponíveis para o modelo. Para fazer isso, selecione Painel de mapeamento XML no menu Desenvolvedor. Selecione a Parte XML personalizada, que começa com urn:microsoft-crm/document-template/.

    Captura de tela do Microsoft Word. O foco está no Painel de Mapeamento XML no menu Desenvolvedor. O foco também está na opção Parte XML Personalizada.

  5. No painel Mapeamento de XML, clique o botão direito do mouse nos campos para adicioná-los ao documento. Em seguida, selecione Texto sem formatação ou Imagem no menu Inserir controle de conteúdo.

    Captura de tela do Microsoft Word. O foco está nas opções Texto sem Formatação e Imagem no menu Inserir Controle de Conteúdo no painel Mapeamento XML.

  6. Selecione, posicione e formate os campos no documento. Um documento pode ser semelhante à seguinte captura de tela.

    Captura de tela do modelo do Word com cabeçalho e rótulos adicionados antes e depois dos vários campos de dados.

  7. Quando o modelo estiver pronto para ser usado no aplicativo, carregue a versão salva do arquivo. No mesmo aplicativo baseado em modelo e a exibição que você usou em uma etapa anterior, selecione um registro específico. No menu suspenso Modelos do Word, selecione Carregar modelo.

    Captura de tela de um aplicativo baseado em modelo de exemplo, exibindo uma lista de contas ativas e o primeiro registro selecionado. O foco está na opção Carregar Modelo do menu suspenso Modelos do Word.

  8. No formulário, selecione Escolher arquivo para o modelo recém-criado. Selecione Carregar para continuar.

    Captura de tela do arquivo Selecione o arquivo a ser carregado como um modelo de formulário. O foco está nas opções Escolher arquivo e Carregar.

  9. O modelo estará disponível para ser usado para qualquer registro selecionado da tabela que ele usa como fonte de dados. Para gerar um novo documento para um registro, selecione o modelo na seção Modelos do Word pessoais do menu suspenso Modelos do Word.

    Captura de tela da opção de modelo carregado que está disponível na seção Modelos Pessoais do Word no menu suspenso Modelos do Word.

O documento gerado que é carregado no computador local é baseado no modelo, mas com as informações do registro selecionado. A captura de tela a seguir mostra um exemplo de um documento gerado.

Captura de tela do documento do Microsoft Word gerado com base no modelo com cabeçalho, rótulos, dados do registro selecionado e formatação aplicada.

Próximas etapas

Agora, você aprendeu a criar um modelo do Word que usa o Dataverse como fonte de dados para gerar documentos padronizados. Em seguida, você aprenderá a criar um modelo de ordem de serviço.