Exercício: criar um modelo de previsão de vendas

  • 7 minutos

Neste exercício, você aplicará seu conhecimento obtido para criar um modelo do Excel que apresenta a previsão de vendas para os colegas.

Cenário

Você trabalha em uma cadeia de varejo e é responsável pelo ambiente do Dataverse de sua organização.

O gerente do departamento de finanças solicita que você crie uma planilha que contém informações de previsão de vendas, que o gerente incluirá em um plano de negócios de investimento. Os valores devem ser apresentados em um gráfico de tipo de coluna com valores resumidos por meses para as receitas estimadas dos clientes. Também é necessária uma exibição das receitas atuais do cliente.

Preparar o Dataverse

Neste exercício, você precisará criar uma tabela de previsão de vendas para usar como a fonte de dados da planilha.

O objetivo deste módulo se concentra nos modelos; portanto, para acelerar as próximas etapas, você pode baixar um arquivo que contém as tabelas que ajudarão você a prosseguir.

Siga estas etapas em um ambiente do Dataverse em que você pode proceder com a importação de uma solução, como um ambiente dedicado de treinamento ou desenvolvimento:

  1. Entre no Portal do Power Apps.

  2. No painel esquerdo, selecione Soluções. Na lista de soluções, selecione Importar solução.

    Captura de tela do painel de navegação esquerdo do portal do Power Apps, mostrando as opções Soluções e Importar solução.

  3. No formulário Importar uma solução, selecione Procurar para encontrar o local do arquivo zip da solução. Selecione Avançar para prosseguir para a próxima etapa.

    Captura de tela do formulário Importar uma solução, realçando as opções Procurar e Avançar.

  4. Selecione Importar para confirmar o processamento do arquivo.

    Captura de tela do formulário Importar uma solução, realçando a opção Importar.

Quando o processo de importação da solução for concluído, uma mensagem de notificação deverá ser mostrada no Power Apps.

Para garantir que todas as personalizações sejam aplicadas no ambiente, selecione a solução recém-importada e Publicar todas as personalizações.

Captura de tela do portal do Power Apps, mostrando o menu Publicar todas as personalizações.

Preparar dados

A seguir, você precisará de alguns dados na tabela. Aqui estão alguns dados de exemplo que você pode inserir:

Nome da empresa do cliente Vendas Reais Data de atualização das vendas reais Receitas estimadas Data prevista de receita estimada
Adatum Corporation 50000000 2022-12-01 150000000 2023-03-01
Adventure Works Cycles 25000000 2022-12-01 250000000 2022-12-30
Alpine Ski House 15000000 2022-12-01 32500000 2023-01-15
Bellows College 5360000 2022-12-01 2780000 2023-01-15

Como alternativa, se você tiver um pouco mais de experiência na importação de dados, poderá baixar desses dados como um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). (Para obter mais informações, consulte Importar de um arquivo do Excel ou CSV.)

Criar um modelo de planilha

Você criou a tabela de previsão de vendas e adicionou registros a ela. Agora, você pode criar o modelo de planilha.

  1. Na solução importada, vá para o aplicativo baseado em modelo MS Learn — Modelos do Word — Exercício 5 e selecione Reproduzir.

    Captura de tela do portal do Power Apps, mostrando o aplicativo baseado em modelo selecionado e o menu Reproduzir.

  2. Para a exibição Previsão de Vendas Ativa do MS Learn, selecione Baixar modelo no menu suspenso Modelos do Excel.

    Captura de tela de um aplicativo baseado em modelo de exemplo, exibindo uma lista de previsões de vendas ativas e mostrando a opção Baixar Modelo do menu Modelos do Excel.

  3. No formulário Baixar Modelo, selecione Editar Colunas para remover os campos que não são obrigatórios na planilha do Excel.

    Captura de tela do formulário Baixar Modelo, realçando a opção Editar Colunas.

  4. Na lista de colunas, desmarque a caixa de seleção Nome. Selecione Baixar para prosseguir para a próxima etapa.

    Captura de tela do formulário de Download de Modelo. O foco está na caixa de seleção Nome desmarcada e na opção Download.

  5. Abra o arquivo baixado no computador. Salve-o com um nome que identifique claramente o modelo depois que ele tiver sido carregado novamente no Dataverse, como Sales Forecast Template.xlsx. Você pode ser solicitado a Habilitar a edição, então, faça isso.

    Captura de tela da planilha de Modelo do Excel. O foco está no nome do modelo.

  6. Os registros são listados como uma tabela de dados. A primeira etapa para exibir as receitas estimadas por mês em um gráfico é selecionar De Tabela/Intervalo em Tabela Dinâmica na seção Inserir do menu.

    Captura de tela da planilha de Modelo do Excel. O foco está na opção Da Tabela/Intervalo em Tabela Dinâmica para o menu Inserir.

  7. Por padrão, a tabela atual será definida como o valor de Tabela/Intervalo. Selecione OK para continuar com a criação da Tabela Dinâmica.

    Captura de tela da Tabela Dinâmica da tabela ou formulário de intervalo. O foco está na opção OK.

  8. Na planilha recém-criada, configure a Tabela Dinâmica com a formatação (moeda) e as seleções de colunas para exibir receitas previstas mensais por clientes.

    Captura de tela da planilha de modelo do Excel com foco nos campos de valor de moeda formatados e na configuração da Tabela Dinâmica.

  9. Para criar o gráfico solicitado, selecione Gráfico Dinâmico em Análise de Tabela Dinâmica. Selecione o tipo de gráfico Coluna Clusterizada na categoria de Coluna. Selecione OK para prosseguir para a próxima etapa.

    Captura de tela da planilha de modelo do Excel. O foco está no tipo de gráfico de Colunas Clusterizado e na opção OK.

  10. Redimensione e mova o gráfico gerado sobre a tabela. (Não é necessário exibir a Tabela Dinâmica.)

    Captura de tela do gráfico gerado na planilha de modelo do Excel.

  11. A próxima solicitação do gerente do departamento financeiro é listar os clientes com suas vendas reais. Continue da mesma forma que você fez nas etapas anteriores, exceto que, dessa vez, selecione a opção Planilha Existente para colocar a Tabela Dinâmica ao lado do gráfico.

    Captura de tela da Tabela Dinâmica da tabela ou formulário de intervalo. O foco está nas opções Planilha Existente e OK.

  12. Na planilha em que o gráfico e a nova Tabela Dinâmica estão localizados, configure a Tabela Dinâmica com a formatação (moeda) e as seleções de coluna para exibir as vendas reais por clientes.

    Captura de tela da planilha de modelo do Excel. O foco está nos campos de valor de moeda formatados e na configuração da Tabela Dinâmica.

  13. Para atualizar o Dataverse com o novo modelo, salve o arquivo e, em seguida, selecione Carregar Modelo no menu Modelos do Excel para a exibição aplicável.

    Captura de tela de um aplicativo baseado em modelo de exemplo. O foco está na opção Carregar Modelo da opção de menu Modelos do Excel.

  14. Selecione o arquivo de modelo do Excel e, depois, Carregar para continuar.

    Captura de tela do arquivo Selecione o arquivo a ser carregado como um modelo de formulário e as opções Escolher Arquivo e Carregar.

  15. Para testar o modelo, modifique os registros de previsão de vendas com outros valores. Em seguida, selecione o Modelo de Previsão de Vendas na seção Modelos Pessoais do Excel do menu Modelos do Excel que está disponível para a exibição da tabela.

    Captura de tela da opção de modelo carregado que está disponível na seção Modelos Pessoais do Excel do menu Modelos do Excel.

  16. Ao abrir a planilha gerada, se o gráfico e as Tabelas Dinâmicas não estiverem atualizados com os novos valores, selecione Atualizar Tudo no menu Dados.

    Captura de tela do documento do Excel com foco na opção de menu Atualizar Tudo.

Próximas etapas

Agora você aprendeu a criar um modelo do Excel com base em uma exibição de tabela do Dataverse, que permite apresentar os dados usando todos os recursos de análise e apresentação do Excel. Em seguida, você validará os conceitos aprendidos neste módulo.