Exercício – Criar um projeto básico

  • 10 minutos

Exercício 1: Criar um projeto básico no Dynamics 365 Customer Voice

Neste exercício, você criará seu primeiro projeto no Dynamics 365 Customer Voice.

Observação

Você pode concluir este exercício com ou sem o Dynamics 365 Sales habilitado no seu ambiente. No entanto, se desejar concluir o exercício nos módulos subsequentes, você precisará completar estas etapas em um ambiente que também tenha o Dynamics 365 Sales habilitado.

Tarefa 1: Criar um novo projeto

Para criar um novo projeto, siga estas etapas:

  1. Acesse o Dynamics 365 Customer Voice e entre com suas credenciais.

  2. Selecione Introdução.

    A Página Inicial do Customer Voice com uma seta apontando para o botão Introdução.

  3. Selecione o modelo de projeto Suporte.

    Nos modelos de projeto, uma seta aponta para o bloco Suporte.

  4. Selecione o botão Visualizar.

    No bloco Suporte, uma seta aponta para o botão Visualizar.

  5. Esta visualização fornecerá uma visão geral da pesquisa associada a este projeto. Depois de concluir a revisão, selecione Fechar.

    Na visualização do modelo, uma seta aponta para o botão Fechar.

  6. Selecione o botão Avançar para continuar.

    Com o Suporte selecionado, uma seta aponta para o botão Avançar.

  7. Na tela Onde você deseja criar o projeto?, é possível determinar o local ao qual adicionar o projeto. Selecione o link Ver todos os ambientes.

    Na tela Onde você deseja criar o projeto, uma seta aponta para o link Ver todos os ambientes.

  8. Na tela Todos os ambientes, você verá uma lista de todos os ambientes Microsoft Dataverse aos quais você tem acesso. Selecione o ambiente que você está usando para concluir este exercício e selecione o botão Selecionar e fechar.

    Na lista Todos os ambientes, o MVCTEST (padrão) está selecionado e uma seta aponta para o botão Selecionar e fechar.

    Observação

    Ao usar o Dynamics 365 Customer Voice com o tempo, a lista de locais recentes será preenchida com os últimos ambientes que você usou. Depois do preenchimento, você pode selecionar o ambiente diretamente desta lista.

    Abaixo do local Padrão, uma caixa de Locais recentes mostra o MVCTEST (padrão).

  9. Selecione o botão Criar. Se você não puder selecionar o botão, siga a etapa anterior para confirmar e verificar se um local foi selecionado.

    Com o local selecionado, clique no botão Criar.

Exercício 2: Revisar as configurações do projeto

Neste exercício, você aprenderá mais sobre o projeto renomeando, copiando e compartilhando-o.

Tarefa 1: Renomear o projeto

Nessa tarefa, você alterará o nome do projeto.

  1. No menu de navegação, selecione Todos os Projetos.

    O menu de navegação tem uma seta apontando para a guia Todos os Projetos.

  2. Localize o novo projeto na lista e selecione as reticências (...) ao lado do nome dele.

  3. Selecione Renomear no menu.

    Na lista Meus projetos, o botão de reticências próximo ao projeto Suporte está selecionado e uma seta aponta para Renomear.

  4. Insira Comentário de Atendimento ao Cliente como o novo nome e selecione Renomear.

    O projeto é renomeado para Comentário de Atendimento ao Cliente e uma seta aponta para o botão Renomear.

Tarefa 2: Copiar o projeto

Nesta tarefa, você copiará seu projeto para outro ambiente. Se você não tiver mais de um ambiente para o propósito deste exercício, poderá ler as etapas para obter uma compreensão da funcionalidade.

  1. No menu de navegação, selecione Todos os Projetos.

  2. Localize o novo projeto na lista e selecione as reticências (...) ao lado do nome dele.

  3. No menu, selecione Copiar.

    Na lista Meus projetos, o botão de reticências próximo a Comentário de Atendimento ao Cliente está selecionado e uma seta aponta para Copiar.

  4. Se você tiver mais de um local disponível no seu ambiente, selecione um local diferente. Se você tiver apenas um local, selecione-o. Selecione o botão Copiar para continuar.

    Copiar projeto para está definido como Local atual e uma seta aponta para o botão Copiar.

  5. Uma notificação será exibida, mostrando que o projeto foi copiado para o local especificado na etapa 4.

    A notificação exibe Projeto copiado para MVCTEST (padrão).

  6. Depois que o projeto for copiado, ele será listado no local especificado na etapa 4, com a palavra cópia no final do nome para indicar qual é o novo.

    Na lista Meus projetos, aparece Comentários de Atendimento ao Cliente - cópia.

Tarefa 3: Compartilhar o projeto

Nessa tarefa, você compartilhará seu projeto com outros usuários na mesma organização. Se você não tiver outros usuários com os quais possa compartilhar para o propósito deste exercício, poderá ler as etapas para obter uma compreensão da funcionalidade.

  1. No menu de navegação, selecione Todos os Projetos.

  2. Localize o novo projeto na lista e selecione as reticências (...) ao lado do nome dele.

  3. No menu, selecione Compartilhar.

    Na lista Meus projetos, o botão de reticências próximo a Comentário de Atendimento ao Cliente está selecionado e uma seta aponta para Compartilhar.

  4. Na guia Colaborar, insira o nome de outro usuário com o qual compartilhar o projeto.

    Na caixa de diálogo Compartilhar, Compartilhar com é definido como Arjun. Os co-proprietários podem editar todas as pesquisas e relatórios.

  5. Na caixa de mensagem, digite Eu gostaria de trabalhar nessa pesquisa com você. Revise e ofereça sugestões.

    Na caixa Compartilhar projeto com mensagem, uma seta aponta para a mensagem.

  6. Selecione Compartilhar na parte inferior da tela.

  7. Uma notificação será exibida para confirmar que o projeto foi compartilhado com os destinatários selecionados na etapa 4.

    Notificação de projeto compartilhado exibe Todos os relatórios compartilhados.

  8. Feche a tela Compartilhar e repita as etapas 2 e 3. Selecione a guia Acessar, na qual é possível ver as pessoas que têm acesso ao projeto.

    Colabore neste projeto na guia Acesso, que lista Megan e Arjun como proprietários do projeto.