Trabalhar com recursos de inteligência artificial
Além dos recursos de análise de relacionamento disponíveis com o Dynamics 365 Sales Insights, ele também inclui muitos recursos extras de IA. Esses recursos podem ajudar os vendedores das seguintes maneiras:
Participar de interações mais pessoais e significativas com o cliente
Poupar tempo por meio de recomendações criteriosas
Ajudá-los a concentrar seu tempo e atenção naquilo em que têm a melhor chance de sucesso
Análise de anotações
Os vendidos sempre estão buscando maneiras de economizar tempo. Uma forma de economizar tempo é usando o controle de linha do tempo que está disponível em contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos. O controle de linha do tempo ajuda os vendedores a inserir rapidamente anotações relacionadas à atividade atual. Por exemplo, durante uma reunião com seu cliente, eles solicitam uma reunião de acompanhamento com você em alguns dias. Em vez de inserir uma atividade de compromisso no aplicativo, você pode adicionar uma nota que diz: "Reunião com Maria na sexta-feira". Esta etapa rápida permite que você continue interagindo com Maria sem interromper sua reunião. Inicialmente, inserir a anotação economiza seu tempo; no entanto, em determinado momento, é provável que você precise gerar a reunião para garantir que você ou Maria não se esqueçam disso.
O recurso análise de anotações do Sales Insights permite que você use os dados coletados na anotação rápida para criar atividades relacionadas ao cliente, economizando tempo e esforço. A análise das anotações monitora o texto que você insere e fornece sugestões inteligentes para ações. Por exemplo, criar uma solicitação de reunião ou adicionar um contato de uma anotação que o cliente inseriu na Linha do tempo.
Quando uma anotação é salva, o texto da anotação é realçado e sublinhado. Quando você selecionar o texto, as sugestões são exibidas. Essas sugestões podem incluem: criar atividades, tarefas, contatos, reuniões, solicitações de conteúdo e detecção de problema.
Por exemplo, retornando ao cenário anterior em que você inseriu uma anotação para se reunir com Maria na sexta-feira, a análise de anotações detecta um potencial disponível e realça o texto. Depois de selecionar o texto realçado, você recebe automaticamente uma sugestão para criar um compromisso com Maria.
Com base no texto inserido na anotação, é possível que a Análise de Anotações gere várias sugestões. Quando várias sugestões são associadas a uma anotação, o Dynamics 365 exibe várias sugestões. Você pode percorrer as sugestões e determinar qual ação executar.
Por exemplo, você criou uma anotação para contatar seu cliente com relação a preços e agendar uma reunião para discutir mais o negócio. A anotação mostra sugestões para criar um compromisso e agendar um telefonema.
Seja apresentado a clientes potenciais
Como vendedor, você encontra muitas ocasiões em que precisará interagir com clientes potenciais que você não conhece. Se você não tiver um relacionamento anterior com alguém, poderá ser difícil transformar essa interação em um resultado positivo. Para ajudar nessas instâncias, o Sales Insights inclui um recurso Quem Conhece Quem, que identifica as pessoas na sua organização que podem conhecer esse cliente potencial e te fornecer informações de contato. Esse recurso permite que você contate seus colegas para obter uma introdução. Ter uma conexão comum que apresenta você um cliente potencial aumenta drasticamente as chances de um resultado positivo durante a interação.
O recurso Quem Conhece Quem calcula relacionamentos com base nos padrões de comunicação e colaboração dos usuários no seu ambiente do Microsoft Exchange. Os resultados estão disponíveis nos formulários contato e de cliente potencial. Quando você abre um cliente potencial ou contato e seleciona a exibição Sales Insights, o bloco Quem Conhece Quem é exibido.
No bloco, você pode selecionar cada pessoa identificada como uma conexão. O aplicativo fornece mais detalhes sobre a conexão, como as informações de contato e a intensidade da conexão do cliente potencial ou do contato. Se você deseja uma introdução, você pode selecionar Obter introdução, que abre um email com uma solicitação padrão a ser introduzida no cliente potencial. O bloco Quem Conhece Quem também inclui um modo de exibição de lista que permite ver a pessoa e a força da conexão em um formato de lista. As introduções podem ser facilitadas diretamente da lista.
Pontuação preditiva de cliente potencial e oportunidade
Em um mercado altamente competitivo, você precisa gastar tempo em clientes potenciais de qualidade e em oportunidades para atingir suas metas de vendas. É fundamental que você os identifique e priorize com base nas suas chances de sucesso. A pontuação preditiva de cliente potencial e oportunidade do Dynamics 365 Sales insights fornece um modelo de pontuação para gerar pontuações para registros que estão disponíveis no seu pipeline. O modelo atribui uma pontuação de 0 a 100 com base nos sinais de clientes potenciais e oportunidades e de entidades relacionadas, como contatos e contas. Usando essas pontuações, você pode identificar e priorizar os clientes potenciais que têm mais chances de se converter em oportunidades.
Por exemplo, você tem dois clientes potenciais, A e B, no seu pipeline. O modelo de pontuação analisa os fatores para cada cliente potencial e aplica uma pontuação de 80 para o cliente potencial A e 50 para o cliente potencial B. Usando a pontuação, você pode prever que o cliente potencial A tem uma chance melhor de conversão para uma oportunidade. Além disso, você pode analisar mais detalhadamente por que a pontuação do cliente potencial B está fraca, olhando os motivos principais que influenciam a pontuação e decidindo se a pontuação deve ser aprimorada. O mesmo princípio também se aplica a oportunidades.
Depois que a pontuação tiver sido configurada e aplicada aos registros na sua organização, você poderá vê-las em Meus Clientes Potenciais Pontuados e Minhas Oportunidades Abertas Pontuadas. Ao analisar os parâmetros principais, você pode identificar e priorizar os clientes potenciais que têm o maior potencial de serem convertidos em oportunidades.
A exibição pontuada inclui as seguintes métricas:
Pontuação de cliente potencial/oportunidade - valor numérico em uma escala de 1 a 100 que representa a probabilidade de o cliente potencial ser convertido em uma oportunidade. Uma pontuação de 100 tem a maior probabilidade de conversão em uma oportunidade.
Classificação do cliente potencial/oportunidade- classifica o cliente potencial e o agrupa em categorias classificadas por cores.
Classificação A (verde): maior probabilidade de conversão em oportunidade.
Classificação B (amarelo): segunda maior probabilidade de conversão em oportunidade.
Classificação C (laranja): segunda menor probabilidade de conversão em oportunidade.
Classificação D (vermelho): menor probabilidade de conversão em oportunidade.
Dependendo de seus requisitos organizacionais, os administradores do sistema podem definir os intervalos reais de pontuação de cliente potencial para uma nota.
Tendência de pontuação do cliente potencial/oportunidade: especifica a direção de tendência de um cliente potencial, como:
Melhorando(seta para cima)
Declinando(seta para baixo)
Estável(seta para a direita)
Informações insuficientes
Essas tendências são criadas pela comparação da pontuação atual com a pontuação anterior. Por exemplo, a pontuação era 65 e agora diminuiu para 45. É exibida uma seta para baixo na coluna tendência de pontuação, especificando que o registro está perdendo a força e precisa de alguma ação para melhorar a pontuação.
Quando você abre um cliente potencial ou uma oportunidade, o widget de pontuação ajuda você a ver os principais itens que estão influenciando a pontuação. Esses motivos são provenientes dos atributos do cliente potencial ou da oportunidade e das tabelas relacionadas.
Informações básicas – exibe as informações básicas de um registro como a pontuação, a classificação e a tendência de pontuação. Esta opção ajuda você a evitar voltar à tela Minhas Pontuações para ver as informações básicas.
Principais motivos – exibe a lista de motivos que estão afetando a pontuação. Você também pode tomar as ações necessárias para melhorar a pontuação, como configurar reuniões e acompanhamentos.
Detalhes: fornece mais detalhes sobre a pontuação do registro, como a hora extra da pontuação e mais influenciadores de pontuação.