Solucionar questões na qualificação de leads para a equipe de vendas

Este artigo ajuda você a solucionar problemas de qualificação de leads para vendedores.

Como faço para converter ou qualificar meus leads?

Você qualifica um lead quando determina que o lead que você alimentou tem potencial para gerar negócios. Quando você qualifica um lead, ele se torna uma oportunidade.

Para qualificar um cliente potencial, selecione Qualificar na barra de comandos do registro de cliente potencial.

Você também pode qualificar um cliente potencial a partir da lista de clientes potenciais. Vá para Vendas>Clientes Potenciais. Selecione o cliente potencial que você deseja qualificar e, na barra de comandos, selecione Qualificar.

Problema: não é possível qualificar um lead

Há vários erros ou problemas que ocorrem quando você qualifica um cliente potencial:

1. Erro 1 - Pode já haver uma correspondência para esta conta ou contato
2. Erro 2 - Para passar para o próximo estágio, conclua as etapas necessárias
3. Erro 3 - O estágio ativo não está na entidade de liderança
4. Erro 4 - Acesso negado ou permissões insuficientes
5. Erro 5 - O lead está fechado e você não pode converter ou qualificar um lead que já está fechado
6. Erro 6 - Erro de código de status inválido para um contato ou uma oportunidade
7. Problema: não é possível prosseguir para o próximo estágio quando você seleciona Próximo estágio no fluxo do processo empresarial

As seções a seguir descrevem cada um desses erros e como você pode resolvê-los.

Erro 1 - Pode já haver uma correspondência para esta conta ou contato

Você pode receber a seguinte mensagem de erro ao tentar qualificar um cliente potencial:

Pode já haver uma correspondência para essa conta ou contato. Em caso afirmativo, selecione-o.

Causa

Quando o cliente potencial é qualificado para uma oportunidade, uma conta ou um contato correspondente é criado. Pode já haver uma correspondência para essa conta ou contato.

Solução

Na caixa de diálogo de Aviso de duplicata, selecione a conta ou o contato existente para evitar a criação de duplicatas. Para criar um novo registro, selecione Continuar.

Observação

Quando você qualifica um cliente potencial por meio da grade de Leads, o sistema cria uma conta ou contato mesmo existindo um registro duplicado. Por design, a regra que detecta os registros duplicados é desabilitada. No entanto, quando você qualifica um cliente potencial por meio do formulário de registro de cliente potencial, a regra de detecção de duplicidades funciona. A regra solicita um aviso para resolver o conflito se algum registro duplicado de conta ou contato for encontrado.

Erro 2 - Para passar para o próximo estágio, conclua as etapas necessárias

Causa

Você não preencheu dados em todos os campos obrigatórios empresariais na fase atual do processo.

Solução

Preencha os dados em todos os campos obrigatórios no estágio atual, salve o registro e então tente qualificar o lead novamente.

Erro 3 - O estágio ativo não está na entidade de lead

Causa

O cliente potencial que você está tentando qualificar não está no estado Ativo. Isso pode acontecer quando um cliente potencial já qualificado for reativado.

Solução

1. Abra o registro de cliente potencial.

2. No estágio do processo, selecione Definir Ativo botão.

   

Erro 4 - Acesso negado ou permissões insuficientes

Causa

Você não tem permissões de acesso suficientes no registro do cliente potencial.

Solução

Peça ao administrador do sistema para conceder as permissões necessárias.

Se não houver erro e você ainda não conseguir qualificar um lead, entre em contato com o suporte técnico.

Erro 5 - O lead está fechado e você não pode converter ou qualificar um lead que já está fechado

Causa

Você está tentando qualificar ou desqualificar um lead fechado.

Solução

Certifique-se de que o lead que você está tentando qualificar ou desqualificar esteja aberto e não tenha sido qualificado ou desqualificado. Você pode fazer isso selecionando a visualização Meus Leads Abertos ou Leads Abertos.

Erro 6 - Erro de código de status inválido para um contato ou uma oportunidade

Causa

Quando você qualifica um cliente potencial, alguns dos atributos no mapeamento de relacionamentos 1:N (um para muitos) entre Cliente potencial para contato ou Cliente potencial para oportunidade são copiados das entidades Cliente potencial para contato ou Cliente potencial para oportunidade.

Os códigos de status são definidos como um conjunto de opções. Esse problema ocorre quando um usuário adiciona uma nova opção ao conjunto de opções na entidade Cliente Potencial, mas não ao conjunto de opções na entidade de destino.

Para que o mapeamento de entidade funcione, os conjuntos de opções, como códigos de status, devem ser os mesmos entre cliente potencial e contato ou cliente potencial e oportunidade, pois o processo de qualificação de cliente potencial copia o valor do código de status de cliente potencial para contato ou de cliente potencial para oportunidade. Se os códigos de status não corresponderem, o processo falhará.

Solução

Certifique-se de que os códigos de status das entidades Cliente Potencial e Contato, ou entidades Cliente Potencial e Oportunidade, sejam os mesmos.

Para ver os códigos de status da entidade Lead e da entidade de destino

1. No aplicativo Hub de Vendas, vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o sistema.

2. Expanda o nó Entidade de Lead e selecione Campos.

3. Encontre o campo statuscode e clique duas vezes para abri-lo.

4. Clique duas vezes em um status para ver seu valor.

   

5. Repita as etapas 2 a 4 para ver o código de status da entidade de destino (por exemplo, Contato).

   

Para ver mapeamentos

1. No aplicativo Hub de Vendas, vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o sistema.

2. Expanda o nó da entidade Lead e selecione relações de 1:N.

3. Abra a relação necessária e selecione Mapeamentos no painel esquerdo.

4. Deslize para ver o mapeamento.

   

5. Se você não vir o mapeamento necessário, selecione Novo para criá-lo.

Observação

• Se você ainda estiver recebendo o erro, remova o mapeamento do código de status entre a entidade Lead e a entidade de destino (Conta, Contato ou Oportunidade).
• Para adicionar novos códigos de status que tenham os mesmos valores, importe os novos valores do conjunto de opções por meio de uma solução gerenciada para a entidade Contato ou Oportunidade.

Problema: não é possível prosseguir para o próximo estágio quando você seleciona Próximo estágio no fluxo do processo empresarial

Causa

Isso ocorre por design. Quando você não tiver qualificado o registro, não haverá oportunidade associada a ele e você não poderá avançar para o próximo estágio (processo de vendas de leads para oportunidades).

Solução

Para resolver esse problema, você deve qualificar o lead. Qualificar o cliente potencial move automaticamente o cliente potencial para o próximo estágio (criando uma oportunidade).