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Integração asana

  • Artigo

Sobre a integração asana

Viva Goals pode se integrar aos projetos asana para atualizar automaticamente seus objetivos e os principais resultados (OKRs) no Viva Goals. O progresso do OKR é calculado pelo número de tarefas ou subtarefas que foram concluídas em Asana. Essa integração funciona para ambos os tipos de progresso de medição: progresso de KPI (indicador de desempenho) concluído por porcentagem ou chave.

Vamos dar este exemplo: você é um comerciante que usa o Asana para trabalhar em um projeto de consultoria do cliente. Você define um objetivo para fazer a curadoria de uma lista de executivos de clientes integrados de diferentes regiões. Use a integração asana para acompanhar facilmente a lista concluída. Viva Goals sincronizará os valores para você e mapeará seu progresso em direção à meta, economizando tempo mantendo seus OKRs atuais.

Como configurar a integração asana

Um administrador pode configurar a integração asana no Viva Goals:

  1. Acesse a página Viva Goals integrações por meio do Administração ->Integrations.

    Página integrações no Viva Goals.

  2. Permitir Integração asana.

    Captura de tela da primeira caixa de diálogo em que você habilita a integração asana no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Conexão. Na caixa de diálogo aberta, entre em sua conta asana. Em seguida, configure conexões Asana que podem ser usadas por Viva Goals usuários para vincular seus OKRs e atualizar o progresso.

    Captura de tela da nova caixa de diálogo de conexão para Asana no Viva Goals.

  4. Selecione Avançar para concluir a instalação.

Viva Goals permite que você se conecte com várias contas Asana. Selecione Nova conexão para adicionar outra conexão. Os nomes de conexão são exibidos aos membros quando vinculam seus OKRs a projetos Asana.

Como usar a integração asana

Depois que a instalação for concluída, os usuários da sua organização poderão seguir estas etapas para vincular seus OKRs a projetos asana:

  1. Ao criar (ou editar) um resultado objetivo ou chave, selecione Adicionar uma integração.

  2. Na lista de integrações, escolha Asana.

    Captura de tela da caixa de diálogo em que você seleciona Asana na lista de fontes de dados nas metas do Viva.

  3. Em seguida, selecione a Conexão. Se houver várias conexões, selecione o nome do projeto para vincular esse projeto ao objetivo.

    Captura de tela da caixa de diálogo em que você adiciona uma nova conexão Asana aos OKRs nas metas do Viva.

  4. Para filtrar ainda mais a lista de tarefas ou subtarefas, selecione tarefas atribuídas a um usuário ou escolha tarefas que tenham uma status específica.

  5. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora você deve ver um ícone Asana ao lado do OKR. Viva Goals contará automaticamente as postagens de blog concluídas. O OKR é sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizar manualmente, selecione atualizar.

Decidir entre usar o percentual concluído e os KPIs na integração asana

A diferença entre a porcentagem concluída e o KPI é que, com a opção KPI, você pode definir uma meta maior ou menor do que a conclusão de todas as tarefas no projeto.

Vamos considerar este exemplo: você tem um projeto com 100 tarefas que abrange o ano inteiro. Você pode optar por usar a opção KPI e definir a meta em 25 porque cada período OKR tem apenas um quarto de comprimento. Você gostaria de acompanhar a conclusão das tarefas, mas apenas contra a meta de 25, não as 100 inteiras.

Como configurar projetos asana como iniciativas no Viva Goals

As iniciativas ajudam você a acompanhar todo o trabalho que sua organização está fazendo para alcançar seus objetivos e resultados importantes. Assim como os principais resultados, as iniciativas também podem ser criadas sob objetivos e em outros resultados importantes em Viva Goals, dependendo de qual resultado eles ajudam a alcançar. Selecione Adicionar iniciativa sob o objetivo ou resultado chave apropriado para criar uma iniciativa.

Com Viva Goals iniciativas, agora você pode exibir seus projetos asana dentro de Viva Goals. Viva Goals mostrará as tarefas da iniciativa e calculará o progresso da iniciativa como um percentual com base nas tarefas concluídas versus no total.

Viva Goals dá suporte a duas maneiras de fazer isso:

  • Confira todas as tarefas de um projeto asana

  • Use uma tarefa Asana específica como o projeto, com suas subtarefas como a lista de tarefas

Confira todas as tarefas de um projeto asana

Para configurar a iniciativa no Viva Goals, basta conectar-se ao Asana, escolher o projeto e, opcionalmente, filtrar para um subconjunto de tarefas no projeto com o qual você se importa.

Use uma tarefa Asana específica como a iniciativa, com suas subtarefas como a lista de tarefas

Alguns clientes gostam de usar uma tarefa específica no Asana como sua iniciativa, com as subtarefas como a lista de tarefas. Também oferecemos suporte a essa opção e você pode definir o nome da iniciativa em Viva Goals para o nome da tarefa Asana.

  1. Para iniciar, adicione uma iniciativa e selecione Adicionar tarefas em Resultado.

    A captura de tela mostra o botão adicionar tarefas em Avançar nas metas do Viva.

  2. No campo Tarefas, selecione Automaticamente em uma fonte de dados e selecione Asana como sua fonte de dados.

    Captura de tela da caixa de diálogo em que você adiciona o Asana da lista de fontes de dados a iniciativas nas metas do Viva.

  3. Selecione se você deseja acompanhar o progresso por porcentagem das tarefas concluídas ou por por cento das subtarefas concluídas.

  4. Pesquise e selecione o projeto Asana que você deseja rastrear.

  5. Defina a Tarefa atribuída ao campo como Qualquer ou Não Atribuída e selecione Avançar e Salvar.

  6. Se você optar por acompanhar o progresso por porcentagem das subtarefas concluídas, selecione Usar esse nome de tarefa como o nome da iniciativa na caixa de seleção Viva Goals e salve sua iniciativa.

    Captura de tela da caixa de diálogo final ao adicionar uma tarefa Asana como uma iniciativa nas metas do Viva.

Essa opção criará a tarefa ou subtarefas Asana específicas como a iniciativa e puxará as subtarefas como a lista de tarefas em Viva Goals.

Embora Viva Goals dê suporte a uma integração asana para OKRs, as iniciativas permitem que você veja as tarefas individuais e seu estado de conclusão. Isso ajuda você a entender sua execução em um nível muito mais profundo. As atualizações de uma iniciativa também chamam o que mudou desde o último marcar⏤quais tarefas foram concluídas e se alguma tarefa foi adicionada ou removida.

Viva Goals marcar periodicamente sobre o progresso do projeto em Asana e atualizará o status. O progresso e status são calculados para iniciativas exatamente como resultados importantes. Semelhante aos principais resultados, você também pode marcar em uma iniciativa e pode substituir temporariamente o status. Essa substituição durará apenas desde que Viva Goals não detecte uma alteração no status de conclusão do projeto em Asana. Quando isso ocorrer, uma atualização automatizada substituirá seu marcar-in.