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Integração do Tableau

  • Artigo

A integração Viva Goals Tableau permite o acompanhamento automatizado em tempo real do progresso do OKR. Por exemplo, se você tiver pastas de trabalho do Tableau com dashboard exibições usadas para visualizar a taxa de fechamento da equipe de vendas (trimestral versus meta), você poderá integrar o Tableau para configurar um link de dados no Viva Goals e evitar o incômodo de se conectar a outros sistemas de vendas de origem. Se você já tiver implementado todas as visualizações de KPI (principal indicador de desempenho) no Tableau, Viva Goals sincronizará os valores para você, economizando tempo enquanto mantém o progresso do OKR atualizado.

Observação

Atualmente, as integrações só têm suporte para o Tableau na nuvem; eles não estão disponíveis para Tableau no local.

Habilitar a integração do Tableau

Os administradores podem seguir estas etapas para habilitar a integração do Tableau no Viva Goals:

  1. Acesse a página Viva Goals integrações: Administração>Integrations.

  2. Habilitar a integração do Tableau na categoria Integrações de Dados .

    Você também pode desabilitar a integração a qualquer momento na mesma seção.

Configurar uma conexão Tableau

  1. Vá para Administração>Integrations.

  2. Selecione Gerenciar ao lado de Tableau em Integrações de Dados.

  3. Na seção Connections, selecione Nova Conexão.

  4. Na caixa de diálogo exibida, use um token de acesso pessoal ou o nome de usuário e o método de senha para configurar a conexão Tableau. Selecione o ícone de informações (i) para saber mais sobre cada campo na caixa de diálogo. Links de artigo de ajuda também são fornecidos.

Observação

Os tokens de acesso pessoal devem estar disponíveis de acordo com a versão tableau 2019.4.

Connections podem ser compartilhados ou tornados privados.

Você pode editar uma conexão do Tableau salva na mesma seção a qualquer momento.

Depois que a conexão for configurada, os usuários poderão Editar seus OKRs para configurar uma integração de link de dados para acompanhar o progresso em Viva Goals de suas pastas de trabalho tableau.

Observação

A integração do Tableau só está disponível para o método KPI (métrica de êxito) para medir o sucesso do OKR. Ele não está disponível para o método % de conclusão .

  1. Ao criar ou editar um resultado chave, abra a lista suspensa Progresso e Status . Na seção com o texto "Conectar-se a uma fonte de dados para atualizações de progresso automático", localize e selecione o ícone para Tableau.

  2. Se uma conexão Tableau ainda não tiver sido configurada, Viva Goals solicitará que você configure uma conexão. Se uma conexão já tiver sido configurada, Viva Goals solicitará que você configure o link de dados.

  3. Na caixa de diálogo exibida, siga as etapas para configurar a integração do link de dados do Tableau. Selecione uma Pasta de Trabalho, Exibição (Painéis ou Planilhas Autônomas) e sua KPI na lista de medidas/dimensões disponíveis no Modo de Exibição selecionado.

    Se houver várias instâncias para o valor KPI (por exemplo, você tem a meta de vendas para todos os membros da equipe de vendas como parte da exibição tableau), você pode optar por aplicar uma soma/média/contagem no conjunto de valores ou filtrar por uma determinada pessoa/campo de filtro.

    Viva Goals exibe o valor selecionado para sua referência antes de salvar a configuração do link de dados.

Observação

Com base nas limitações da API REST do Tableau, Viva Goals atualmente tem visibilidade apenas em pastas de trabalho e exibições publicadas. Se alguma planilha que já faz parte de uma pasta de trabalho estiver oculta, elas não serão exibidas. Desconecte todas as planilhas das quais sua equipe gostaria de integrar KPIs antes de publicar os painéis do Tableau.