Continuidade do negócio de vendas

Você pode usar o painel de continuidade de negócios de vendas usa um Modelo que é preenchido por Insights do Viva dados para obter informações sobre como sua organização Sales e seus vendedores estão sendo afetados pela mudança para o trabalho remoto.

Este painel destaca direcionalmente onde a mudança para o trabalho remoto pode ter os maiores impactos, oferecendo um ponto de partida mensurável para ajudar os líderes a entender onde eles podem usar ferramentas e processos para dar suporte e sustentar novas formas de trabalho.

O painel permite que você visualize e explore as seguintes perguntas de negócios de nível superior feitas pelos líderes de vendas:

  • Como as atividades de colaboração com stakeholders externos e internos estão mudando?
  • Os relacionamentos externos estão sendo mantidos?
  • Como os modelos de engajamento com stakeholders externos estão evoluindo?
  • Como as relações com os principais clientes mudaram?

Para preencher o painel no Power BI, você deve configurar e executar com êxito as consultas predefinidas "Continuidade de negócios de vendas" e "Colaboração de domínio" no aplicativo de insights avançados. Os resultados dessas consultas atualizarão semanalmente o painel do Power BI baixado.

Depois de executar essas consultas com êxito, você verá o Modelo como uma opção de download disponível para a consulta de Continuidade de Negócios. Esse modelo é necessário para criar o painel no Power BI. Depois de baixar o Modelo, você poderá conectar os dados de consulta do aplicativo ao painel no Power BI.

Quando o painel de continuidade de negócios de vendas é preenchido com dados, você pode usá-los para visualizar, explorar e relatar sobre os padrões e tendências do local de trabalho da sua organização.

Demonstração

Isso usa dados de exemplo que são apenas representativos do painel e podem não ser exatamente o que você vê em um painel ao vivo específico para os dados exclusivos da sua organização.


Para encontrar o modelo para o painel de continuidade de negócios de vendas, acesse o designer de consulta. (Se esse link não funcionar, experimente este link em vez disso.) Para concluir as etapas, consulte Configurar o painel.

Pré-requisitos

Para executar as consultas e preencher o painel do Power BI, você deve:

  • Atribuir a função de Analista para insights avançados.
  • Instale a versão mais recente do Power BI Desktop. Se você tiver uma versão anterior do Power BI instalada, desinstale-a antes de instalar a nova versão. Vá para Obter o Power BI Desktop para baixá-lo e instalá-lo.

Configurar o painel

Observação

No momento, esse painel só está disponível em inglês e funcionará apenas com dados gerados da versão em inglês do aplicativo. Antes de executar as consultas necessárias, confirme que o idioma do navegador na URL do aplicativo inclui en-us ou altere-o para incluir en-us: ... office.com/en-us/...

  1. No aplicativo(se esse link não funcionar, experimente este link), selecione Analisar>designer de consulta.

  2. Em Criar>Outros modelos, selecione Continuidade de negócios de vendas para ver as etapas de configuração necessárias e, em seguida, na etapa 2, selecione Configurar ao lado da continuidade dos negócios de vendas (ou colaboração de domínio por Etapa 7).

  3. Quando solicitado, selecione ou confirme as seguintes configurações de consulta:

    • Nome - Personalize ou mantenha o nome padrão
    • Grupo por – Semana
    • Período – Último 1 ano
    • Atualização automática - Habilitar a configuração
    • Exclusões de reunião - Selecione a regra preferencial para o seu locatário

    Importante

    • O painel foi projetado para mostrar como a interrupção pode alterar os padrões de trabalho da sua organização. Para obter melhores resultados, selecione Último 1 ano para o período de tempo para incluir o tempo antes e depois da interrupção.
    • Se tentar excluir uma métrica predefinida, você verá um aviso informando que a exclusão pode desabilitar partes do painel do Power BI e reduzir os resultados da consulta. Por sua vez, isso pode limitar a capacidade de visualizar padrões de colaboração. Dependendo da métrica a ser excluída, você pode desabilitar um único gráfico do Power BI, vários gráficos ou todos os gráficos. Selecione Cancelar para manter a métrica.
  4. Em Selecionar filtros, selecioneAtivo apenas para "Quais funcionários medidos você deseja incluir?". Você pode usar os filtros para selecionar funcionários somente na organização Sales. Para obter mais detalhes sobre as opções de filtro e métrica, confira Criar uma Consulta de Pessoa.

    Importante

    Você pode executar a consulta para toda a empresa e, em seguida, filtrar a população de vendas no Power BI. No entanto, é recomendável filtrar funcionários de vendas para melhorar a eficiência da execução do relatório.

  5. Em Dados organizacionais, mantenha os atributos de Organização, LevelDesignatione TimeZone necessários para o painel. Em seguida, você pode selecionar qualquer outro atributo (colunas) a ser incluído no painel.

    Importante

    LevelDesignation é um atributo opcional reservado ao carregar seus dados organizacionais. Se esse atributo não foi carregado e não estiver disponível no aplicativo, gráficos e dados relacionados ao LevelDesignation não serão exibidos na saída de consulta ou em relatórios do Power BI.

  6. Selecione Executar para executar a consulta, o que pode levar alguns minutos para ser concluída.

  7. Quando solicitado, selecione retornar ao designer de consulta e repita as Etapas 2-6 para a consulta de colaboração de domínio , que exige as mesmas seleções que para a continuidade dos negócios de Vendas.

  8. Quando solicitado, continue para Resultados. Depois que ambas as consultas forem executadas com êxito, selecione o ícone Baixar para os resultados da consulta de continuidade do negócio de vendas , selecione modelo PBI e , em seguida, selecione OK para baixar o modelo.

  9. Abra o modelo de continuidade de negócios de vendas baixado.

  10. Se for solicitado a selecionar um programa, selecione Power BI.

  11. Quando solicitado pelo Power BI, copie e cole os links OData das duas consultas nos respectivos campos.

    1. EmResultados do designer> de consulta, selecione o ícone Link para cada consulta e selecione para copiar o link de URL OData gerado.
    2. No Power BI, cole cada link copiado em seu respectivo campo.
    3. Defina o tamanho mínimo do grupo para agregação de dados nas visualizações deste relatório de acordo com a política da sua empresa para exibir dados.
    4. Selecione Carregar para importar os resultados da consulta para o Power BI. O carregamento desses arquivos grandes pode levar algum tempo para ser concluído.
  12. Se você já estiver conectado ao Power BI com sua conta organizacional, as visualizações do painel serão preenchidas com seus dados. Você está pronto e pode ignorar as etapas a seguir. Caso contrário, vá para a próxima etapa.

  13. Se você não estiver conectado ao Power BI, ou se ocorrer um erro ao atualizar os dados, entre na sua conta organizacional novamente. Na caixa de diálogo feed OData, selecione Conta organizacional e selecione Entrar. Consulte Solução de problemas para obter mais detalhes.

  14. Selecione e insira credenciais para a conta organizacional que você usa para entrar no aplicativo e selecione Salvar.

    Importante

    Você deve entrar no Power BI com a mesma conta que usa para acessar o aplicativo de insights avançados.

  15. Selecione Conectar para preparar e carregar os dados, o que pode levar alguns minutos para ser concluído.

  16. Se você tiver resultados de consulta preexistentes que o painel não está mais usando, uma prática recomendada que reduz o tempo de processamento é desativar a atualização automática ou excluir as consultas que o painel não está mais usando. Consulte Parar atualização automática para obter detalhes.

Configurações do painel

Depois que o painel de continuidade de negócios de vendas é configurado e preenchido com os dados Insights do Viva, as diretrizes a seguir ajudam você a configurar e usar os gráficos de visualização do Power BI para analisar os padrões de colaboração da sua organização.

  • Período anterior – Essa é a linha de base para sua análise e todas as alterações serão comparadas com esse período de tempo.

    Observação

    O período anterior deve preceder e não se sobrepor ao período atual. Se os dois períodos de tempo se sobreporem, você receberá um aviso sobre a sobreposição das linhas do tempo.

  • Período atual – Esse é o período de tempo que você deseja comparar com o período de tempo anterior.

  • Atributo organizacional para exibir o relatório por – O atributo "group-by" primário mostrado em todos os relatórios subsequentes. Você pode alterar esse atributo a qualquer momento e todas as páginas de relatório subsequentes mostrarão valores de grupo pelo novo atributo.

  • Atributo organizacional a ser filtrado por – Para filtrar a população de funcionários medida para escolher funcionários de vendas, você pode filtrar por qualquer atributo organizacional selecionado e, em seguida, filtrar por qualquer um dos valores para esses atributos. Se você filtrar, a contagem de funcionários medidos refletirá um número reduzido. Para limpar um filtro existente, selecione Ctrl ao clicar na seta de filtro Limpar (ou com uma tela sensível ao toque, selecione a seta de filtro Limpar). Os funcionários medidos refletem o número de funcionários na população filtrada que estavam ativos no período de tempo especificado. Os funcionários ativos são aqueles que enviaram pelo menos um email ou mensagem instantânea na semana de trabalho incluída no período atual.

Depois de confirmar as configurações, verifique o número de funcionários medidos para confirmar se essa é a população que você deseja analisar.

Importante

À medida que novos dados são processados semanalmente, selecione Atualizar na faixa de opções Página Inicial do Power BI para exibir os dados mais recentes.

Configurações do painel de continuidade de negócios de vendas.

Sobre os relatórios do painel

Os relatórios do painel destacam direcionalmente onde uma mudança para o trabalho remoto está tendo o maior impacto. Eles também fornecem um ponto de partida mensurável para identificar onde os líderes podem usar ferramentas e processos para dar suporte aos funcionários de uma nova maneira de trabalhar. Todas as métricas são definidas no Glossário. Uma interpretação "por que importa" também está incluída em uma caixa de texto para cada relatório.

O seguinte descreve cada relatório com nuances específicas a serem consideradas.

  • Como as atividades de colaboração com stakeholders externos e internos estão mudando? - Mostra como os padrões de colaboração dos funcionários estão mudando em resposta a uma mudança nos padrões de trabalho e quais ferramentas de colaboração as pessoas estão substituindo por interações presenciais.
  • Os relacionamentos externos estão sendo mantidos? – Quantifica as alterações na comunicação com clientes, parceiros e outras pessoas fora da organização. A mudança para o trabalho remoto pode afetar grupos específicos mais do que outros. Verifique com os funcionários como eles estão se ajustando a essa alteração e forneça-lhes recursos para priorizar o trabalho, conforme necessário.
  • Como os modelos de engajamento com stakeholders externos estão evoluindo? – mostra como as relações com os clientes estão mudando. Você pode avaliar se os vendedores estão dedicando tempo extra e esforço na prospecção e geração de lead, em comparação com o foco em clientes existentes. Use esta análise para ver como você pode dar melhor suporte aos seus funcionários.
  • Como as relações com os principais clientes mudaram? – mostra como a colaboração com os domínios superiores da empresa está mudando. Ele também destaca domínios que ganharam ou perderam tração no período atual. Ajude os funcionários a navegar pelas tendências atuais com seus clientes para manter as parcerias e as vendas fortes.

Dicas do Power BI, solução de problemas e perguntas frequentes

Para obter detalhes sobre como compartilhar o painel e outras dicas do Power BI, solucionar problemas ou revisar as perguntas frequentes, confira Dicas, perguntas frequentes e solução de problemas do Power BI.