Repfabric Data Loader (Pré-visualização)

Sincronize a criação e gestão de Orçamentos, Oportunidades, Empregos, Empresas e Contactos no Repfabric a partir das linhas Excel. Isso permite que os usuários selecionem uma linha no Excel Online e enviem os dados do projeto diretamente para o Repfabric CRM, garantindo uma sincronização rápida e precisa sem a entrada manual de dados.

Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Serviço Class Regiões
Estúdio Copiloto Premium Todas as regiões Power Automate exceto as seguintes:
     - Governo dos EUA (CCG)
     - Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicações Lógicas Standard Todas as regiões do Logic Apps , exceto as seguintes:
     - Regiões Azure Government
     - Regiões Azure China
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Apps Premium Todas as regiões Power Apps exceto as seguintes:
     - Governo dos EUA (CCG)
     - Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Automate Premium Todas as regiões Power Automate exceto as seguintes:
     - Governo dos EUA (CCG)
     - Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Entrar em contato
Nome Equipa de Suporte Repfabric
URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
Metadados do conector
Publicador Repfabric LLC
Categorias Gestão de Empresas
Política de Privacidade https://www.repfabric.com/privacy-policy
Sítio Web https://www.repfabric.com

Conector CRM Repfabric

Descrição geral

O Conector CRM Repfabric permite uma integração perfeita entre Microsoft Power Automate e CRM Repfabric. Automatiza a criação e sincronização de Empresas, Contactos e Orçamentos diretamente do Excel ou de outras fontes de dados estruturados.

Este conector elimina a introdução manual de dados, melhora a precisão e garante a sincronização em tempo real dos dados empresariais no CRM RepText.

Principais características

  • Criar ou atualizar Empresas no CRM Repfabric
  • Criar ou atualizar Contactos ligados a empresas
  • Criar ou atualizar Orçamentos com itens
  • Suporte de automação baseada em linhas online em Excel
  • Lógica de prevenção de duplicados usando verificações de existência
  • Acesso seguro usando Autenticação Básica

Operações suportadas

1. Criar Companhia

  • Verifica se existe uma empresa no CRM do Repfabric
  • Cria uma nova empresa se não houver correspondência
  • Suporta o perfil completo da empresa, incluindo classificação, morada e contactos

2. Criar contacto

  • Verifica se existe um contacto no CRM do Repfabric
  • Cria um novo contacto se não for encontrado
  • Os associados contactam uma empresa existente ou recém-criada

3. Criar Citação

  • Cria ou atualiza um orçamento com base num número de orçamento único
  • Apoios:
    • Empresa e associação de contacto
    • Metadados da cotação (data, expiração, valor, etc.)
    • Tratamento de itens de linha

Autenticação

Este conector utiliza Autenticação Básica.

Formato de Autorização:

Autorização: Basic <Base64EncodedCredentials>

  • Nome de utilizador: Chave API ou Identificador de Utilizador
  • Palavra-passe: Opcional (pode ficar vazia dependendo da configuração)

Casos de uso

  • Automatização da introdução de dados de orçamentos a partir do Excel Online
  • Construção de fluxos de trabalho de automação de pipelines de orçamentos
  • Sincronização de dados estruturados de negócio no Repfabric CRM
  • Integração do Power Apps com o backend do CRM
  • Redução de erros de introdução manual de dados e duplicação

Como funciona

  1. O utilizador seleciona uma linha no Excel Online
  2. Power Automate ativa o conector
  3. Os dados são enviados para o Repfabric API Gateway
  4. API Gateway:
    • Valida a entrada
    • Verificações para registos existentes
    • Cria ou atualiza entidades no Repfabric CRM
  5. A resposta é devolvida ao Power Automate

Architecture

Excel Online / Power Automate ↓ Conector de Citações Repfabric (API Gateway) ↓ APIs CRM Repfabric

Observações importantes

  • O domain-name parâmetro deve apontar para a sua instância CRM do Repfabric
  • As operações de orçamento exigem:
    • quotes-base-url
    • auth-quotes Credenciais
  • A criação de contactos depende da disponibilidade da empresa
  • Garantir a formatação correta de:
    • Datas (YYYY-MM-DD)
    • Números de telefone
    • Endereços de e-mail

Tratamento de erros

  • A lógica de prevenção de duplicados é aplicada antes da criação de registos
  • Erros de API são devolvidos na carga útil de resposta
  • O registo é tratado no AWS Lambda para depuração e rastreabilidade

Suporte

Para problemas, melhorias ou suporte de integração, contacte a equipa de integração do Repfabric em support@repfabric.com.

A criar uma ligação

O conector suporta os seguintes tipos de autenticação:
Predefinição Parâmetros para criar conexão. Todas as regiões Não compartilhável

Padrão

Aplicável: Todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Esta conexão não é compartilhável. Se o aplicativo avançado for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Nome Tipo Description Obrigatório
nome de utilizador securestring O nome de usuário para esta api True
palavra-passe securestring A senha para esta api True

Limites de Limitação

Name Chamadas Período de Renovação
Chamadas de API por conexão 100 60 segundos

Ações

Criar Contacto no CRM Repfabric

Verifica se existe um contacto no CRM do Repfabric e cria-o caso não seja encontrado.
Criar Empresa em CRM Repfabric

Verifica se existe uma empresa no Repfabric CRM e cria-a caso não seja encontrada.
Criar Orçamento no CRM Repfabric

Cria uma nova cotação no CRM Repfabric ou atualiza uma cotação existente por número de cotação, incluindo o tratamento de itens de linha.

Criar Contacto no CRM Repfabric

ID da Operação:
Repfabric_CreateContact

Verifica se existe um contacto no CRM do Repfabric e cria-o caso não seja encontrado.

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
nome-domínio
 domain-name True string

nome-domínio
contato-nome-primeiro
 contact-first-name True string

contato-nome-primeiro
contato-sobrenome-nome
 contact-last-name True string

contato-sobrenome-nome
contato-título
 contact-title string

contato-título
contato-fundo
 contact-background string

contato-fundo
contato-empresa-nome
 contact-company-name string

contato-empresa-nome
contato-primário
 contact-primary boolean

contato-primário
contato-empresa-tipo-nome
 contact-company-type-name string

contato-empresa-tipo-nome
contato-e-mail-endereço-trabalho
 contact-email-address-work string

contato-e-mail-endereço-trabalho
contato-e-e-mail-endereço-pessoal
 contact-email-address-personal string

contato-e-e-mail-endereço-pessoal
contato-e-mail-endereço-alternativo
 contact-email-address-alternate string

contato-e-mail-endereço-alternativo
contato-e-mail-endereço-outro
 contact-email-address-other string

contato-e-mail-endereço-outro
contato-telefone-número-trabalho
 contact-phone-number-work string

contato-telefone-número-trabalho
contato-telefone-número-casa
 contact-phone-number-home string

contato-telefone-número-casa
contato-telefone-número-móvel
 contact-phone-number-mobile string

contato-telefone-número-móvel
contato-telefone-número-alternativo
 contact-phone-number-alternate string

contato-telefone-número-alternativo
contato-fax
 contact-fax string

contato-fax
contato-business-street
 contact-business-street string

contato-business-street
contato-empresa-cidade
 contact-business-city string

contato-empresa-cidade
contato-empresa-estado
 contact-business-state string

contato-empresa-estado
contato-business-zip
 contact-business-zip string

contato-business-zip
contato-empresa-país
 contact-business-country string

contato-empresa-país
contato-home-street
 contact-home-street string

contato-home-street
contato-origem-cidade
 contact-home-city string

contato-origem-cidade
contato-estado-natal
 contact-home-state string

contato-estado-natal
contato-home-zip
 contact-home-zip string

contato-home-zip
contacto-país-origem
 contact-home-country string

contacto-país-origem
etiquetas de contacto
 contact-tags array of string

etiquetas de contacto

Criar Empresa em CRM Repfabric

ID da Operação:
Repfabric_CreateCompany

Verifica se existe uma empresa no Repfabric CRM e cria-a caso não seja encontrada.

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
nome-domínio
 domain-name True string

nome-domínio
nome da empresa
 company-name string

nome da empresa
empresa-tipo-id
 company-type-id integer

empresa-tipo-id
tipo de empresa
 company-type string

tipo de empresa
ID de classe da empresa
 company-class-id integer

ID de classe da empresa
Classe da empresa
 company-class string

Classe da empresa
empresa-categoria-id
 company-category-id integer

empresa-categoria-id
empresa-categoria
 company-category string

empresa-categoria
empresa-telefone1
 company-phone1 string

empresa-telefone1
empresa-telefone2
 company-phone2 string

empresa-telefone2
empresa-fax
 company-fax string

empresa-fax
empresa-região
 company-region string

empresa-região
empresa-rua
 company-street string

empresa-rua
cidade-empresa
 company-city string

cidade-empresa
empresa-estado
 company-state string

empresa-estado
empresa-zip
 company-zip string

empresa-zip
empresa-país
 company-country string

empresa-país
empresa-po-box
 company-po-box string

empresa-po-box
site-empresa
 company-website string

site-empresa
comentários da empresa
 company-comments string

comentários da empresa
empresa-vendas-equipe-id
 company-sales-team-id integer

empresa-vendas-equipe-id
empresa-equipa de vendas
 company-sales-team string

empresa-equipa de vendas

Criar Orçamento no CRM Repfabric

ID da Operação:
Repfabric_CreateQuote

Cria uma nova cotação no CRM Repfabric ou atualiza uma cotação existente por número de cotação, incluindo o tratamento de itens de linha.

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
nome-domínio
 domain-name True string

nome-domínio
quotes-base-url
 quotes-base-url True string

quotes-base-url
Auth-cites
 auth-quotes True string

Auth-cites
nome da empresa
 company-name string

nome da empresa
empresa-tipo-id
 company-type-id integer

empresa-tipo-id
tipo de empresa
 company-type string

tipo de empresa
empresa-telefone1
 company-phone1 string

empresa-telefone1
empresa-rua
 company-street string

empresa-rua
cidade-empresa
 company-city string

cidade-empresa
empresa-estado
 company-state string

empresa-estado
empresa-zip
 company-zip string

empresa-zip
site-empresa
 company-website string

site-empresa
contato-nome-primeiro
 contact-first-name string

contato-nome-primeiro
contato-sobrenome-nome
 contact-last-name string

contato-sobrenome-nome
contato-e-mail-endereço-trabalho
 contact-email-address-work string

contato-e-mail-endereço-trabalho
contato-telefone-número-trabalho
 contact-phone-number-work string

contato-telefone-número-trabalho
contato-título
 contact-title string

contato-título
Número da citação
 quote-number string

Número da citação
Data da citação
 quote-date string

Data da citação
data de expiração
 expiry-date string

data de expiração
Seguimento
 follow-up string

Seguimento
programa
 program string

programa
Nome do diretor
 principal-name string

Nome do diretor
value
 value string

value
parte-num
 part-num string

parte-num
cust-part
 cust-part string

cust-part
description
 description string

description
order-qty
 order-qty string

order-qty
preço-unitário
 unit-price string

preço-unitário
ext-price
 ext-price string

ext-price
Linha de produtos
 product-line string

Linha de produtos