Aprovar e salvar detalhes bancários enviados pelo fornecedor
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas | 
23 de abril de 2021 |
18 de junho de 2021 |
Benefícios do recurso
Melhore a precisão das informações bancárias do fornecedor e reduza a sobrecarga de manutenção interna com essa melhoria do recurso para colaboração do fornecedor.
Detalhes do recurso
Com este recurso, os fornecedores podem usar a interface de colaboração do fornecedor para enviar informações de conta bancária e atualizar o registro do fornecedor. Cada envio passa por um processo de aprovação e é adicionado ao registro somente após ter sido aprovado em sua empresa.
Os fornecedores podem solicitar o registro de uma nova conta ou expirar uma conta existente. Enquanto isso, é possível adicionar uma observação à solicitação. A solicitação também inclui uma opção para indicar se uma nova conta bancária deve ser a conta principal para pagamentos de fornecedor.
Quando um fornecedor envia uma solicitação, a equipe de contas a pagar ou de compras deve revisá-la. Após a aprovação, os detalhes da nova conta bancária serão adicionados à lista de detalhes da conta registrada para o fornecedor. Para obter solicitações que especificam uma nova conta bancária principal, a equipe de contas a pagar ou de compras deverá atualizar manualmente o registro do fornecedor para identificar uma nova conta como sendo a principal.