Gestão de clientes nas lojas
Isto artigo explica como os retalhistas podem ativar as capacidades de gestão de clientes no ponto de venda (POS) Microsoft Dynamics 365 Commerce.
É importante que os colaboradores da loja possam criar e editar registros de clientes no PDV. Dessa forma, eles podem capturar quaisquer atualizações das informações do cliente, como endereço de e-mail, número de telefone e endereço. Estas informações são úteis em sistemas a jusante, como o marketing, porque a eficácia desses sistemas depende da precisão dos dados dos seus clientes.
Os vendedores podem acionar o fluxo de trabalho de criação de clientes a partir de dois pontos de entrada do POS. Eles podem selecionar um botão que é mapeado para a operação Adicionar cliente ou podem selecionar Criar cliente na barra de aplicativos na página de resultados de pesquisa. Em ambos os casos, a caixa de diálogo Novo cliente é exibida, onde os vendedores podem inserir os detalhes necessários do cliente, como nome, endereço de e-mail, número de telefone, endereço e quaisquer informações adicionais relevantes para o negócio. Essas informações adicionais podem ser capturadas usando os atributos do cliente associados ao cliente. Para obter mais informações sobre atributos de cliente, consulte Atributos de cliente.
Os vendedores também podem capturar endereços de e-mail e números de telefone secundários. Além disso, eles podem capturar a preferência do cliente sobre o recebimento de informações de marketing por meio de qualquer um desses endereços de e-mail ou números de telefone secundários. Para habilitar esse recurso, os varejistas devem ativar o recurso Capturar vários e-mails e números de telefone e consentimento para marketing nesses contatos no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos na sede do Commerce (Gerenciamento de recursos de espaços de trabalho de > administração > de sistemas).
Propriedades padrão do cliente
Os retalhistas podem utilizar a página Todas as lojas na sede do Commerce (Lojas de Canais de Retalho e > Comércio > ) para associar um cliente predefinido a cada loja. Em seguida, o Commerce copia as propriedades definidas para o cliente predefinido para todos os novos registos de cliente criados. Por exemplo, a caixa de diálogo Criar cliente mostra propriedades herdadas do cliente padrão associado à loja. Essas propriedades incluem o tipo de cliente, grupo declientes, opção de recibo, e-mail de recibo, moeda e idioma. Quaisquer afiliações (agrupamentos de clientes) também são herdadas do cliente padrão. No entanto, as dimensões financeiras são herdadas do grupo de clientes associado ao cliente padrão, não do próprio cliente padrão.
Nota
O valor do e-mail de recebimento será copiado do cliente padrão somente se o ID de e-mail de recebimento não for fornecido para os clientes recém-criados. Isso significa que, se o ID de e-mail de recebimento estiver presente no cliente padrão, todos os clientes criados a partir do site de comércio eletrônico receberão o mesmo ID de e-mail de recebimento, pois não há interface de utente para capturar o ID de e-mail de recebimento do cliente. Recomendamos que deixe o campo de e-mail de recibo em branco para o cliente predefinido da loja e utilize-o apenas se tiver um processo comercial que dependa da presença de um endereço de e-mail de recibo.
Os vendedores podem capturar vários endereços para um cliente. O nome e o número de telefone do cliente são herdados das informações de contato associadas a cada endereço. A Guia Rápida Endereços de um registro de cliente inclui um campo Finalidade que os vendedores podem editar. Se o tipo de cliente for Pessoa, o valor padrão será Home. Se o tipo de cliente for Organização, o valor padrão será Negócio. Outros valores suportados por isto campo incluem Casa, Escritório e Caixa Postal. O valor do campo País para um endereço é herdado do endereço principal especificado na página Unidade operacional na sede do Commerce em Administração da organização > Organizações Unidades > operacionais.
Nota
À medida que o número de endereços associados a um cliente cresce, o desempenho do sistema é afetado negativamente. Microsoft recomenda evitar personalizações que resultem em milhares de endereços para qualquer cliente.
Recursos adicionais
Modo de criação assíncrona de clientes